逾19億收購兩公司 時代出版佈局網遊教育產業

停牌已三個月的時代出版今日發佈重組預案，公司擬通過發行股份的方式，合計作價19.326億元收購江蘇名通、數智源各100%股權，同時募集不超過9.75億元配套資金。

重組預案顯示，江蘇名通100%股權交易價格初步定為15.026億元、數智源100%股權交易價格初步定為4.3億元。時代出版本次發行股份購買資產的發行價格為18.57元/股，發行數量約為1.04億股。交易完成後，江蘇名通、數智源將成為公司的全資子公司。同時，公司擬向安徽出版集團非公開發行股份募集配套資金不超過9.75億元，用於豚寶寶成長中心、智慧教育出版運營服務平臺等專案建設。

據公告，江蘇名通主要從事互聯網遊戲運營和研發，在遊戲行業具有一定的地位和知名度。其2015、2016年度分別實現營業收入1.12億元、1.87億元，淨利潤分別為6565.33萬元和1.05億元。本次交易另一標的數智源主要從事視頻監控和智慧教育相關領域技術的研發和銷售，是視頻整合及視頻大資料領域的綜合服務商，其2015、2016年度分別實現營業收入5386.32萬元、7910.82億元，淨利潤分別為1058.56萬元和1666.26萬元。

在盈利承諾方面，時代出版表示，鑒於本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，就在盈利預測期內可能存在的利潤補償的具體安排，公司、交易對方將在審計、評估工作完成後另行簽署盈利補償協定予以約定。

時代出版表示，通過本次交易，公司將在夯實出版主業的基礎上，整合互聯網文化及智慧教育業務，拓展大文化戰略版圖的同時提升智慧教育發展能力，形成多元業務發展勢頭。