開元儀器昨晚發佈了收購上海恒企教育培訓有限公司100%的股權、中大英才(北京)網路教育科技有限公司70%的股權的方案後,今日複牌漲停,報20.02元。
開元儀器昨日晚間公告,擬以12億元的價格購買上海恒企教育培訓有限公司100%的股權、以1.82億元的價格購買中大英才(北京)網路教育科技有限公司70%的股權;同時,募集配套資金不超過4.7億元。交易完成後,上市公司主營業務將新增“教育培訓”業務板塊。
公告披露,恒企教育提供的主要服務為會計培訓服務和IT培訓服務。恒企教育提供的會計培訓和IT培訓服務從客戶需求出發,以學員進校門到出校門走上職場為路線,解決學員在此過程中遇到的各種典型問題,為想通過學習會計和IT培訓獲得工作機會、轉換工作行業、提升專業技能、考取職業資格、開拓職業前景的學員提供相關的培訓服務。
中大英才主要服務為互聯網線上職業考試培訓、職業技能培訓和圖書銷售,通過中大網校網站及業務系統為學員提供相關行業資訊、諮詢、互動式學習及服務等。
交易對方承諾2016年度恒企教育實現淨利潤不低於8000萬元,2016年和2017年度淨利潤累計不低於18400萬元,2016年、2017年和2018年度淨利潤累計不低於31920萬元。
中大英才承諾業績為2016年度淨利潤不低於1500萬元,2016年和2017年度淨利潤累計不低於3500萬元,2016年、2017年和2018年度淨利潤累計不低於6500萬元。
本次購買資產交易價格13.82億元,根據方案,現金對價5.71億元,股票對價8.11億元。按發行價格14.62元/股計算,本次購買資產交易合計發行股份5547萬股。
同時,上市公司擬向江勇等4名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過4.7億元,用於支付本次重組現金對價及仲介機構費用。
本次交易前,開元儀器以提供燃料智慧化管理系統化解決方案、智慧煤質檢測儀器設備為主營業務。為增強上市公司的盈利能力,培育新的利潤增長點,上市公司積極拓展教育培訓產業板塊業務。本次交易完成後,上市公司主營業務將新增“教育培訓”業務板塊,而兩家標的公司的併入也成為上市公司進入教育培訓產業重要的一步。
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