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兗煤澳洲擬購力拓旗下公司 斥資23.5億美元實施資源擴張

中国证券网
2017-01-25 09:48

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        兗州煤業1月25日發佈公告稱,境外控股子公司兗煤澳洲擬以23.5億美元(或24.5億美元,視交易對價支付方式確定)收購的C&A100%股權,並與轉讓方簽署了《買賣協定》。據悉,C&A為澳大利亞優質動力煤及焦煤生產商,間接擁有Hunter Valley Operations(“HVO”)、Mount Thorley和Warkworth(統稱“MTW”)等三大煤炭專案及相關資產的權益。
 

  其中,HVO是位於澳大利亞獵人谷盆地辛格爾頓西北24公里的露天礦場,覆蓋範圍約11000公頃,於1949年開始運營,主要產品包括動力煤及半軟焦煤。MTW則位於辛格爾頓西北14公里,包括Mount Thorley及Warkworth兩個露天礦場,覆蓋面積共約6000公頃,於1981年開始運營,主要產品也是動力煤和半軟焦煤。
 

  根據力拓集團的資料,HVO的可售儲量為6.29億噸,MTW的可售儲量為2.3億噸。C&A在2016年的原煤產量為3620萬噸,商品煤產量為2590萬噸。
 

  財務資料方面,C&A在2016年第三季度、第四季度分別實現收益3.41億澳元、5.58億澳元,均高於兗煤澳洲所對應的2.8億澳元、4.93億澳元。
 

  資料顯示,澳煤控股、獵人谷資源分別持有C&A約75.71%、24.29%的股權,二者均為力拓集團的全資子公司。力拓集團為全球領先的採礦及金屬集團,業務涉及礦產資源勘探、開採、加工及其行銷。
 

  值得一提的是,兗州煤業擬在兗煤澳洲配股時認購兗煤澳洲增發股份,認購金額約10億美元,作為其為此次交易提供的支援。同時,其亦考慮重組對兗煤澳洲的股東貸款,以改善兗煤澳洲的負債情況,並促進兗煤澳洲的可持續發展。
 

  對於此次交易,兗州煤業表示,通過優化兗煤澳洲資產包,利用優質資產的正現金流,能夠改善兗煤澳洲的運營品質,提高盈利能力。
 

  收購完成後,兗煤澳洲將成為澳大利亞最大的獨立煤炭運營商,其煤炭儲量、產量將得到大幅度地提升;同時也成為對日本、韓國進行出口的重要的澳洲煤炭公司。
 

  作為跨境並購專案,兗州煤業此次收購也須經過層層審批,包括國資委、發改委、商務部、外管局,以及兗煤澳洲股東、澳大利亞相關礦業監管部門、澳大利亞外國投資審查委員會、韓國公平貿易委員會等。

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