山西焦化4月5日晚間發佈重組預案，公司擬以5.61元/股發行約6.91億股，並支付現金6億元，合計作價44.75億元收購控股股東山焦集團持有的中煤華晉49%股權；同時擬以不低於5.61元/股非公開發行股份募集配套資金不超過12億元用於支付現金對價及償還公司銀行貸款。由於上交所將對相關檔進行事後審核，公司股票將繼續停牌。
根據方案，經初步測算，此次重組及配套融資完成後，山焦集團直接持有上市公司79954.38萬股，持股比例將由14.22%大幅增至47.87%，仍為公司控股股東；焦煤集團通過山焦集團、西山煤電合計間接持有上市公司88758.93萬股，持股比例為53.14%，焦煤集團仍然為公司間接控股股東，山西省國資委仍然為公司實際控制人。
公告顯示，中煤華晉所屬的煤炭開採和洗選業為上市公司所屬煉焦行業的上游行業。中煤華晉主要經營煤炭開採、加工、銷售以及電力生產等，其下屬王家嶺煤礦、華甯焦煤下屬崖坪礦、韓咀煤業下屬韓咀礦三座煤礦，年設計生產能力1020萬噸，其主要產品為精煤、原煤、洗混煤。
經初步預估，中煤華晉的全部股權價值為91.32億元，公司與山焦集團協商暫定中煤華晉49%股權交易價格為44.75億元。資料顯示，截至2015年末，中煤華晉總資產為142.07億元，股東權益合計67.69億元；其2014年度和2015年度分別實現營業收入34.50億元、36.75億元，歸屬于母公司所有者的淨利潤分別為10.14億元和6.19億元。
山西焦化表示，通過此次交易能夠實現公司對優質資源的整合，公司將能夠從中煤華晉獲得較為豐厚的投資收益，從而有利於提升上市公司的資產品質和盈利能力；同時將有利於未來公司打開行業上游環節，發展全產業鏈經營模式，從單一的專注於煤炭行業供應鏈下端轉變為由上至下全方位的產業佈局，有助於上市公司分散行業經營風險，增強業務發展的協同效應等。
根據方案，經初步測算，此次重組及配套融資完成後，山焦集團直接持有上市公司79954.38萬股，持股比例將由14.22%大幅增至47.87%，仍為公司控股股東；焦煤集團通過山焦集團、西山煤電合計間接持有上市公司88758.93萬股，持股比例為53.14%，焦煤集團仍然為公司間接控股股東，山西省國資委仍然為公司實際控制人。
公告顯示，中煤華晉所屬的煤炭開採和洗選業為上市公司所屬煉焦行業的上游行業。中煤華晉主要經營煤炭開採、加工、銷售以及電力生產等，其下屬王家嶺煤礦、華甯焦煤下屬崖坪礦、韓咀煤業下屬韓咀礦三座煤礦，年設計生產能力1020萬噸，其主要產品為精煤、原煤、洗混煤。
經初步預估，中煤華晉的全部股權價值為91.32億元，公司與山焦集團協商暫定中煤華晉49%股權交易價格為44.75億元。資料顯示，截至2015年末，中煤華晉總資產為142.07億元，股東權益合計67.69億元；其2014年度和2015年度分別實現營業收入34.50億元、36.75億元，歸屬于母公司所有者的淨利潤分別為10.14億元和6.19億元。
山西焦化表示，通過此次交易能夠實現公司對優質資源的整合，公司將能夠從中煤華晉獲得較為豐厚的投資收益，從而有利於提升上市公司的資產品質和盈利能力；同時將有利於未來公司打開行業上游環節，發展全產業鏈經營模式，從單一的專注於煤炭行業供應鏈下端轉變為由上至下全方位的產業佈局，有助於上市公司分散行業經營風險，增強業務發展的協同效應等。
最新評論