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人福醫藥擬5.5億美元收購美醫藥企業

北京
2016-03-30 09:51

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人福醫藥3月29日晚公告,全資子公司Humanwell Healthcare USA,LLC(簡稱"人福美國")擬以5.29億美元收購Epic Pharma, LLC(簡稱"Pharma公司")100%股權,以0.21億美元收購Epic RE Holdco, LLC(簡稱"RE Holdco公司")100%股權,合計購買價為5.5億美元。

收購兩家海外企業

根據公告,Pharma公司和RE Holdco公司的股東均為美國籍自然人或其設立的家庭信託。Pharma公司是一家集研發、生產、銷售為一體的醫藥企業,具備管制類藥品生產資質。Pharma公司目前生產經營化學仿製藥,劑型包括片劑、硬膠囊和粉劑,主要產品均為處方藥,針對膽結石、疼痛、暈動症、高血壓等適應症;同時,該公司還為多家美國知名藥企提供代工服務。在研發方面,Pharma公司擁有30多個處於不同階段的研發專案,研發產品主要集中在麻醉鎮痛、神經、高血壓等細分領域以及控緩釋劑型。

RE Holdco公司是Pharma公司的關聯企業。截至2015年12月31日,Pharma公司和RE Holdco公司合併資產總額為6756.4558萬美元,負債總額為3017.8210萬美元,資產淨額為3738.6348萬美元,2015年度合併營業收入11764.6190萬美元,合併淨利潤為5763.4554萬美元。

經雙方協商,本次股權轉讓價格以Pharma公司和RE Holdco公司2015年度合併淨利潤為依據,對其估值為55000萬美元。確定本次交易的股權轉讓價格合計為5.5億美元,其中,以5.29億美元收購Pharma公司100%的股權,以0.21億美元收購RE Holdco公司100%的股權。

本次交易收購方人福美國是人福醫藥為本次交易設立的全資子公司。

力推國際化戰略

公告稱,近年來人福醫藥全球醫藥市場產業佈局已取得一定進展。Pharma公司具備豐富的藥品生產管理經驗、穩定的產品市場空間以及較強的醫藥研發實力,能對公司麻醉鎮痛藥品業務的全球市場發展起到積極作用。本次交易有利於人福醫藥充分掌握美國醫藥市場情況,拓展海外銷售管道,豐富上市公司醫藥產品品種類型,並帶動集團整體的醫藥生產品質管制水準的全面提升,進一步加快上市公司的國際化進程,增強盈利能力和核心競爭能力。

本次交易資金來源為上市公司自籌資金及金融機構貸款。本次交易將導致上市公司合併報表範圍發生變化,Pharma公司和RE Holdco公司將納入合併報表範圍。

公司表示,本次對外投資是一項長期投資,會受到政策、市場、外匯、決策、管理等方面不確定性因素影響。本次投資行為所帶來的收益取決於未來的經營情況。公司將做好相關投資風險管理,審慎推進並不斷加快公司國際化進程。

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