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均瑤集團下“彩禮” 愛建集團25億並購均瑤乳業

中国证券网
2015-11-25 09:45

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市場此前曾預計,對於愛建集團這一擁有多張金融牌照的上市平臺,均瑤集團在入主後將先行注入旗下金融業務(如華瑞銀行股權),貫徹其打造金融控股集團的戰略規劃。然而,愛建集團今日的公告有些出乎市場預料,其擬先行並購的標的並非金融資產,而是均瑤乳業。

愛建集團今日發佈資產收購預案,公司擬以13.91元每股非公開發行17987.02萬股,作價25.02億元收購上海均瑤集團、均瑤集團董事長王均金、總裁王均豪持有的均瑤乳業(均瑤集團乳業有限公司)99.8125%股權。公告同時稱,交易完成後,愛建集團第一大股東將變更為均瑤集團,持股比例為15.75%,但仍無實際控制人及控股股東。同時,因上交所需對重組計畫進行事後審核,公司股票將繼續停牌。

此前的9月30日,均瑤集團與上海國際集團簽訂股權轉讓協定,擬協定受讓愛建集團7.08%股權,將成為公司二股東。

目前,愛建集團通過全資子公司從事金融、類金融、投資與資產管理以及實業投資等四大業務板塊。近年來,公司依託信託等業務形成了較強的盈利能力,保持了較高的盈利增速。目前,公司的信託等業務仍保持良好的發展態勢,未來幾年仍將為公司主要的收入和利潤來源。

目標資產方面,據公告,均瑤乳業目前主打品牌為味動力乳酸菌飲料。從盈利能力看,2013、2014年、2015年前八月,均瑤乳業淨利潤分別為1467.17萬、2632.30萬和8840.81萬元。均瑤集團等承諾,均瑤乳業2016至2018年度扣非後淨利潤分別不低於1.68億、2.10億和2.51億元。

截至今年8月末,均瑤乳業總資產為4.575億元,未經審計的淨資產為6736.21萬元,而本次交易的預估值為25億元,增值率達3614.25%。對此,公告也提到,本次交易標的資產的評估增值率較高。

愛建集團稱,此次交易完成後,公司將新增大健康食品業務資產,對公司實業投資板塊進行補強,構建良好的業務發展勢頭和業績增長前景,在保持長期成長能力的同時提升抗風險能力。

據公告,如均瑤與上海國際集團的股權轉讓協議獲批,且本次重組順利完成,均瑤集團將成為愛建集團第一大股東,持股比例為15.75%,愛國特種基金會持股比例將降至10.93%,退居第二大股東。此外,王均豪、王均金也將分別持有0.67%和1%的愛建集團股份。

愛建集團前身是上海市工商界愛國建設公司,於1992年改制為上海愛建股份有限公司,並在1993年於上交所掛牌上市。愛建集團已重點構建有六家核心子公司,即:愛建信託、愛建資本、愛建資產管理公司、愛建融資租賃公司、愛建財富管理公司及愛建產業發展公司。

均瑤集團則為上海知名民營企業,由王氏兄弟創辦,以實業投資為主,現以航空運輸、商業零售和金融服務為三大主營業務,涉及教育服務、資訊科技、投資等領域。均瑤集團旗下已有兩家公司成功上市:分別是吉祥航空和大東方。

此前,市場普遍預期,均瑤集團成功入主愛建集團,未來將其打造成主打金融板塊的上市平臺的可能性最大。目前,均瑤旗下擁有上海首家民營銀行華瑞銀行股權,並涉足金融租賃等業務。

但在今日的重組預案中,愛建集團稱本次交易完成後,愛建集團與均瑤集團、王均金及其控制的其他企業之間不存在同業競爭的情形,使金融資產注入預期暫時落空。

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