【今日導讀】
>第三批自貿區即將落地 陝西湖北啟動掛牌工作
>騰訊公佈春節紅包新玩法 鎢精礦價格小幅上調
>長航鳳凰控股權被轉讓 申達股份並購海外資產
>龍薇傳媒入主萬家文化 賽摩電氣等公司高送轉
【上證聚焦】
○第三批自貿區即將落地 陝西湖北啟動掛牌工作
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上證報資訊獲悉，第三批自貿試驗區落地在即，陝西、湖北等省市已開啟掛牌準備工作。受訪的陝西省商務廳廳長趙潤民表示，陝西自貿區掛牌工作已啟動。另據湖北當地媒體報導，中國（湖北）自由貿易試驗區工作領導小組1月10日召開第一次全體會議，安排部署自貿區掛牌準備工作，全面動員推進自貿區建設。
點評：去年8月底，國家明確設立第三批自貿試驗區。而根據此前兩批自貿區的經驗來看，從國務院批准設立自貿區到正式掛牌，一般相隔幾個月時間。陝西自貿區將發展航空航太、商貿物流、文化旅遊、能源金融等四大產業，當地公司中西安旅遊（000610）正在構建旅遊全產業鏈。湖北自貿區定位於戰略性新興產業和高技術產業基地，東湖高新（600133）從事科技工業園區開發建設。
○新疆兵團持續虧損公司將獲兵團扶持
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新疆兵團發展和改革工作會議10日結束，上證報資訊從會上獲悉，兵團將積極幫助發展困難、持續虧損的上市公司通過金融管道整合優質資產，並推動部分上市公司產業調整、資產重組等相關工作。
【上證精選】
○11日召開的國務院常務會議確定規範發展區域性股權市場措施，將實行合格投資者制度。
○國務院11日召開全國安全生產電視電話會議，要求提高安全科技支撐水準和事故應對處置能力。
○發改委出臺《國家重大科技基礎設施建設“十三五”規劃》，提出了高精度地基授時系統等10個優先建設專案。
○發改委、工信部近日印發指導意見促進食品工業健康發展，提出要健全食品冷鏈物流建設和運行標準。
○滬股通11日淨流入7.93億元，是過去十多個交易日以來的首次淨流入。
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【產業情報】
○騰訊公佈LBS+AR紅包玩法 優勢企業有望受益產業爆發
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11日騰訊對外公佈了春節期間“LBS+AR天降紅包”等QQ紅包玩法。“LBS+AR天降紅包”分為商家紅包、明星紅包和個人紅包三種。基於LBS技術，由商家和明星準備的現金或卡券，將分佈在全國數百萬個地理位置點上。網友在這些“紅包放置點”的半徑120米範圍內，點擊紅包將自動開啟攝像頭，並有一次機會從三個紅包中抽中現金。
點評：機構認為，AR紅包實質上是基於AR+LBS技術展開的一種全新且具有巨大潛力的行銷推廣模式。具有技術研發優勢、掌握線上與線下流量入口佈局的龍頭公司，有望在AR+LBS新產業爆發中受益。中海達（300177）在互動平臺表示，其3D鐳射、室內定位等技術可用于全景資訊、AR等領域；蘇大維格（300331）成功研發了用於AR的“納米波導光場鏡片”。
○市場供應減少 鎢精礦價格小幅上調
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上證報資訊獲悉，11日鎢精礦價格小幅上調，其中黑鎢精礦漲每噸500元，最新報價在每噸7.1萬至7.3萬元，APT價格也出現小幅上漲。據瞭解，大部分APT廠家或在本月下旬之前進入停工檢修階段，市場總體開工和產能釋放率明顯下降，市場現貨供應較少。
點評：近日贛州市鎢業協會公佈2017年1月份指導價，各品種價格環比均出現小幅調升。目前廠家銷售價格堅挺，在市場貨源偏少的支撐下，鎢製品產業供需情況有望向好。
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【公告解讀】
○長航鳳凰控股股東轉讓全部股權
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長航鳳凰（000520）控股股東天津海運擬向廣東文華轉讓其持有的上市公司全部1.81億股股份，占總股本17.89%，轉讓價格暫定為19億元，合每股價格約為10.50元，較停牌時股價溢價逾30%。交易完成後，公司實際控制人變更為陳文傑。廣東文華註冊資本3000萬元，由陳文傑持股95%，經營範圍包括投資及管理、汽車配件、汽車裝飾品，機電產品，金屬材料，化工產品等。
○申達股份擬3億美元並購海外資產
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申達股份（600626）擬現金收購IACG SA公司ST&A（汽車軟飾件及聲學元件）業務的相關標的公司70%股權，預估對價為3.108億美元。交易完成後，申達股份將獲得龐大的全球客戶基礎，進一步擴大汽車內飾業務的市場份額，發展成為全球型的ST&A供應商。
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○龍薇傳媒30.6億入主萬家文化 趙薇上位實控人
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萬家文化（600576）第一大股東萬家集團與龍薇傳媒簽署股權轉讓協定，後者擬自籌資金30.6億元受讓上市公司29.135%股權。交易完成後，龍薇傳媒將成為公司新的第一大股東，演員趙薇因持有龍薇傳媒95%股權，故將成為公司新的實際控制人。公司表示，趙薇作為當紅影星，其自身又具備多家文化產業公司的運營經驗，無論在市場影響力還是產業資源等方面，均將為上市公司帶來益處。
○花王股份（603007）中標巴彥淖爾市臨河區濕地恢復與保護工程EPC專案，專案金額9.89億元，公司2015年總營收5.39億元。
○中泰橋樑等獲增持
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中泰橋樑（002659）控股股東于1月10日-11日期間，共增持公司498萬股。西王食品（000639）控股股東于1月6日-11日期間共增持公司141萬股。禾盛新材（002290）控股股東于2016年12月26日-2017年1月11日期間共增持公司140萬股。蘇州高新（600736）控股股東方面于2016年12月26日-2017年1月11日期間共增持公司492萬股。
【財報快遞】
○賽摩電氣樂心醫療等高送轉
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賽摩電氣（300466）年報預增85%-105%，實控人提議10轉20派0.3元。樂心醫療（300562）年報預增60%，控股股東提議10轉22派2元。凱撒文化（002425）年報預增72%-122%，控股股東及實控人提議10轉20派0.5元。雄帝科技（300546）年報預增10%-16%，控股股東提議10轉15派5元。
○方大集團鑫科材料等預增
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方大集團（000055）年報預增506%-562%，主因銷售收入大增。鑫科材料（600255）年報預增400%-520%，主因影視文化板塊業務增長與投資收益增長。寧波海運（600798）年報預增約461%，主因控股子公司利潤大增。
金路集團（000510）年報預增291%-341%，主因主導產品PVC樹脂及燒鹼售價持續回升。衛星石化（002648）上修年報預增幅度至增長157%-180%，主因產品價格上漲。新宙邦（300037）年報預增100%，主因鋰電產品產銷兩旺。
【交易鬧鈴】
○張家港行等三新股12日發行
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張家港行（002839）發行價4.37元，申購上限5.4萬股，主營銀行金融。吉大通信（300597）發行價5.53元，申購上限2.4萬股，主營通信工程項目。集友股份（732429）發行價15元，申購上限1.7萬股，主營煙用接裝紙。
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>長航鳳凰控股權被轉讓 申達股份並購海外資產
>龍薇傳媒入主萬家文化 賽摩電氣等公司高送轉
【上證聚焦】
○第三批自貿區即將落地 陝西湖北啟動掛牌工作
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上證報資訊獲悉，第三批自貿試驗區落地在即，陝西、湖北等省市已開啟掛牌準備工作。受訪的陝西省商務廳廳長趙潤民表示，陝西自貿區掛牌工作已啟動。另據湖北當地媒體報導，中國（湖北）自由貿易試驗區工作領導小組1月10日召開第一次全體會議，安排部署自貿區掛牌準備工作，全面動員推進自貿區建設。
點評：去年8月底，國家明確設立第三批自貿試驗區。而根據此前兩批自貿區的經驗來看，從國務院批准設立自貿區到正式掛牌，一般相隔幾個月時間。陝西自貿區將發展航空航太、商貿物流、文化旅遊、能源金融等四大產業，當地公司中西安旅遊（000610）正在構建旅遊全產業鏈。湖北自貿區定位於戰略性新興產業和高技術產業基地，東湖高新（600133）從事科技工業園區開發建設。
○新疆兵團持續虧損公司將獲兵團扶持
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新疆兵團發展和改革工作會議10日結束，上證報資訊從會上獲悉，兵團將積極幫助發展困難、持續虧損的上市公司通過金融管道整合優質資產，並推動部分上市公司產業調整、資產重組等相關工作。
【上證精選】
○11日召開的國務院常務會議確定規範發展區域性股權市場措施，將實行合格投資者制度。
○國務院11日召開全國安全生產電視電話會議，要求提高安全科技支撐水準和事故應對處置能力。
○發改委出臺《國家重大科技基礎設施建設“十三五”規劃》，提出了高精度地基授時系統等10個優先建設專案。
○發改委、工信部近日印發指導意見促進食品工業健康發展，提出要健全食品冷鏈物流建設和運行標準。
○滬股通11日淨流入7.93億元，是過去十多個交易日以來的首次淨流入。
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【產業情報】
○騰訊公佈LBS+AR紅包玩法 優勢企業有望受益產業爆發
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11日騰訊對外公佈了春節期間“LBS+AR天降紅包”等QQ紅包玩法。“LBS+AR天降紅包”分為商家紅包、明星紅包和個人紅包三種。基於LBS技術，由商家和明星準備的現金或卡券，將分佈在全國數百萬個地理位置點上。網友在這些“紅包放置點”的半徑120米範圍內，點擊紅包將自動開啟攝像頭，並有一次機會從三個紅包中抽中現金。
點評：機構認為，AR紅包實質上是基於AR+LBS技術展開的一種全新且具有巨大潛力的行銷推廣模式。具有技術研發優勢、掌握線上與線下流量入口佈局的龍頭公司，有望在AR+LBS新產業爆發中受益。中海達（300177）在互動平臺表示，其3D鐳射、室內定位等技術可用于全景資訊、AR等領域；蘇大維格（300331）成功研發了用於AR的“納米波導光場鏡片”。
○市場供應減少 鎢精礦價格小幅上調
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上證報資訊獲悉，11日鎢精礦價格小幅上調，其中黑鎢精礦漲每噸500元，最新報價在每噸7.1萬至7.3萬元，APT價格也出現小幅上漲。據瞭解，大部分APT廠家或在本月下旬之前進入停工檢修階段，市場總體開工和產能釋放率明顯下降，市場現貨供應較少。
點評：近日贛州市鎢業協會公佈2017年1月份指導價，各品種價格環比均出現小幅調升。目前廠家銷售價格堅挺，在市場貨源偏少的支撐下，鎢製品產業供需情況有望向好。
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【公告解讀】
○長航鳳凰控股股東轉讓全部股權
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長航鳳凰（000520）控股股東天津海運擬向廣東文華轉讓其持有的上市公司全部1.81億股股份，占總股本17.89%，轉讓價格暫定為19億元，合每股價格約為10.50元，較停牌時股價溢價逾30%。交易完成後，公司實際控制人變更為陳文傑。廣東文華註冊資本3000萬元，由陳文傑持股95%，經營範圍包括投資及管理、汽車配件、汽車裝飾品，機電產品，金屬材料，化工產品等。
○申達股份擬3億美元並購海外資產
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申達股份（600626）擬現金收購IACG SA公司ST&A（汽車軟飾件及聲學元件）業務的相關標的公司70%股權，預估對價為3.108億美元。交易完成後，申達股份將獲得龐大的全球客戶基礎，進一步擴大汽車內飾業務的市場份額，發展成為全球型的ST&A供應商。
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○龍薇傳媒30.6億入主萬家文化 趙薇上位實控人
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萬家文化（600576）第一大股東萬家集團與龍薇傳媒簽署股權轉讓協定，後者擬自籌資金30.6億元受讓上市公司29.135%股權。交易完成後，龍薇傳媒將成為公司新的第一大股東，演員趙薇因持有龍薇傳媒95%股權，故將成為公司新的實際控制人。公司表示，趙薇作為當紅影星，其自身又具備多家文化產業公司的運營經驗，無論在市場影響力還是產業資源等方面，均將為上市公司帶來益處。
○花王股份（603007）中標巴彥淖爾市臨河區濕地恢復與保護工程EPC專案，專案金額9.89億元，公司2015年總營收5.39億元。
○中泰橋樑等獲增持
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中泰橋樑（002659）控股股東于1月10日-11日期間，共增持公司498萬股。西王食品（000639）控股股東于1月6日-11日期間共增持公司141萬股。禾盛新材（002290）控股股東于2016年12月26日-2017年1月11日期間共增持公司140萬股。蘇州高新（600736）控股股東方面于2016年12月26日-2017年1月11日期間共增持公司492萬股。
【財報快遞】
○賽摩電氣樂心醫療等高送轉
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賽摩電氣（300466）年報預增85%-105%，實控人提議10轉20派0.3元。樂心醫療（300562）年報預增60%，控股股東提議10轉22派2元。凱撒文化（002425）年報預增72%-122%，控股股東及實控人提議10轉20派0.5元。雄帝科技（300546）年報預增10%-16%，控股股東提議10轉15派5元。
○方大集團鑫科材料等預增
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方大集團（000055）年報預增506%-562%，主因銷售收入大增。鑫科材料（600255）年報預增400%-520%，主因影視文化板塊業務增長與投資收益增長。寧波海運（600798）年報預增約461%，主因控股子公司利潤大增。
金路集團（000510）年報預增291%-341%，主因主導產品PVC樹脂及燒鹼售價持續回升。衛星石化（002648）上修年報預增幅度至增長157%-180%，主因產品價格上漲。新宙邦（300037）年報預增100%，主因鋰電產品產銷兩旺。
【交易鬧鈴】
○張家港行等三新股12日發行
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張家港行（002839）發行價4.37元，申購上限5.4萬股，主營銀行金融。吉大通信（300597）發行價5.53元，申購上限2.4萬股，主營通信工程項目。集友股份（732429）發行價15元，申購上限1.7萬股，主營煙用接裝紙。
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