【今日導讀】
>政策力挺奶業供給側改革 奶粉註冊制改善供需
>晨鳴紙業預計業績翻倍 紙品市場呈現供不應求
>茂業通信股權被溢價轉讓 浪莎股份獲二度舉牌
>中泰化學廣濟藥業大幅預增 海立美達擬高送轉
【上證聚焦】
○政策力挺奶業供給側改革 奶粉註冊制改善供需
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農業部、發改委等部門近日印發《全國奶業發展規劃（2016－2020年）》，提出到2020年，奶業現代化建設取得明顯進展，奶業供給側結構性改革取得實質性成效。規劃還提出，將實施嬰幼兒配方乳粉產品配方註冊管理制度；推動嬰幼兒配方乳粉企業兼併重組；培育具有國際影響力和競爭力的國產嬰幼兒配方乳粉品牌。
點評：機構研報曾指出，樂觀預計奶粉註冊制第一批名單於今年二季度出臺，並預示著行業供需拐點來臨。預計之前貼牌的雜牌奶粉將退出，並空出15%至20%的市場份額。此外，目前管道庫存水準較低，隨著第一批名單公佈，管道會迎來一波補庫存需求。貝因美（002570）為國產奶粉龍頭企業，機構看好公司盈利進入回升週期；伊利股份（600887）國產嬰幼兒奶粉市占率第一，具備管道競爭優勢。
○新疆以混改為突破口推進國資改革
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9日，新疆維吾爾自治區第十二屆人民代表大會第五次會議開幕，從會議透露出的資訊看，國資混改成熱點話題。據悉，2017年，新疆將以混合所有制改革為突破口，著力推進國企國資改革；進一步放寬非公有制經濟市場准入，努力消除各種隱性壁壘；重點在現代企業制度，特別是法人治理結構、員工持股試點和分類改革等方面實現突破。
【上證精選】
○國務院日前印發“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃，要求在分級診療、現代醫院管理、全民醫保、藥品供應保障、綜合監管等5項制度建設上取得新突破。
○央行9日在公開市場淨投放700億元扶助春節前資金面，結束了此前連續4個交易日的淨回籠態勢。
○工信部、住建部公佈《建築垃圾資源化利用行業規範條件》（暫行），鼓勵骨幹企業整合產業鏈。
○快舟一號甲通用型固體運載火箭9日成功發射“一箭三星”，開啟商業航太新時代。
○中國航空發動機集團9日召開2017年工作會，提出要狠抓重點型號研製與“兩機”專項實施。
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【產業情報】
○晨鳴紙業預計業績翻倍 紙品市場呈現供不應求
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晨鳴紙業（000488）9日晚間發佈公告，預計2016年淨利潤同比增長90%至110%。公司表示受供給側改革等有利影響，主要產品銅版紙、白卡紙等紙種價格持續提高。投資者關係活動記錄還顯示，近日多家機構調研太陽紙業（002078）、景興紙業（002067）等紙業公司，兩公司表示目前產品供不應求，庫存很低，產品價格持續提升，且漲幅高於成本漲幅。
點評：在經過多年的產能淘汰後，各紙種已形成具有絕對話語權的龍頭公司。近兩年紙業新產能釋放有限，環保限產等因素也減少了市場供給。龍頭公司有望借規模效應和行業定價權，充分享受上升週期帶來的盈利提升。
○趙忠賢屠呦呦獲最高科學技術獎
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國家科技獎勵大會9日在京召開。中國科學院物理研究所趙忠賢和中國中醫科學院屠呦呦兩人獲得國家最高科學技術獎；“大亞灣反應堆中微子實驗發現的中微子振盪新模式”獲國家自然科學獎一等獎；“亞洲季風變遷與全球氣候的聯繫”等41項成果獲國家自然科學獎二等獎；“高溫/超高溫塗層材料技術與裝備”等3項成果獲國家技術發明獎一等獎。
◆北斗二號衛星工程榮獲國家科技進步特等獎。另據中新社從中國衛星導航系統管理辦公室獲悉，我國將在2018年前後完成約18顆全球組網衛星發射，其中2017年計畫發射6至8顆北斗導航衛星。
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【公告解讀】
○茂業通信控股股東轉讓股權
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茂業通信（000889）控股股東中兆投資9日與通泰達簽署股份轉讓協定，前者將所持茂業通信7000萬股（11.26%股權）作價14億元轉讓給後者，單價每股20元。公司最新收盤價15.59元。
轉讓完成後，中兆投資及其一致行動人茂業百貨持股比例降至24.20%，低於鷹溪穀與其一致行動人28.35%的持股比例，中兆投資不再是茂業通信控股股東。鷹溪穀也將以23.86%的持股比例成為上市公司第一大股東。
○浪莎股份獲西藏巨浪二次舉牌
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浪莎股份（600137）再獲西藏巨浪舉牌，這是後者一個月內的第二次舉牌。據披露，自2016年12月19日至2017年1月9日，西藏巨浪買入公司5%股份。此前的2016年11月3日至12月13日，西藏巨浪已買入486.19萬股公司股份。截至目前西藏巨浪累計持有公司972.18萬股，占總股本的10%。西藏巨浪表示，此舉屬於財務投資，無意於公司的實際控制權。
○同濟堂回購股份實施員工持股計畫
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同濟堂（600090）擬以不超過1億元總額，按不高於15元每股的價格，預計回購公司股份約666.67萬股（占總股本約0.46%），作為公司員工持股計畫標的股份。上述回購價格較公司停牌前股價溢價近27.7%，回購期限自股東大會審議通過至6月30日。
○東睦股份大股東定向減持激勵上市公司管理團隊
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東睦股份（600114）大股東睦金屬擬將其持有的2230萬股股權（占總股本的5.24%）協議轉讓給上市公司的高管持股平臺，以此激勵管理團隊。本次股權轉讓價格為15.42元每股，是公司停牌前股價的90%。本次交易後，睦金屬持股比例將降至14.21%，上市公司仍無單一實際控制人。
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【財報快遞】
○中泰化學廣濟藥業等大幅預增
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中泰化學（002092）上修年報預增幅度為22697%-24651%，主因第四季度主營產品PVC、粘膠纖維、紗線市場價格上漲。廣濟藥業（000952）年報預增593%-641%，主因產品售價提高，原材料成本下降。中鋼天源（002057）上修年報業績預增幅度為80%-130%，主因拆遷補償金額較大。天龍集團（300063）年報預增179%-263%，主因北京優力並表。
○海立美達擬高送轉
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海立美達（002537）控股股東方面提議年報分配預案為10轉12派0.5元。
【交易鬧鈴】
○凱眾股份等三新股10日發行
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凱眾股份（732037）發行價16.01元，申購上限2萬股，主營轎車減震元件。艾迪精密（732638）發行價6.58元，申購上限1.7萬股，主營液壓產品。泰嘉股份（002843）發行價6.08元，申購上限1.4萬股，主營雙金屬帶鋸條。
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>政策力挺奶業供給側改革 奶粉註冊制改善供需
>晨鳴紙業預計業績翻倍 紙品市場呈現供不應求
>茂業通信股權被溢價轉讓 浪莎股份獲二度舉牌
>中泰化學廣濟藥業大幅預增 海立美達擬高送轉
【上證聚焦】
○政策力挺奶業供給側改革 奶粉註冊制改善供需
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農業部、發改委等部門近日印發《全國奶業發展規劃（2016－2020年）》，提出到2020年，奶業現代化建設取得明顯進展，奶業供給側結構性改革取得實質性成效。規劃還提出，將實施嬰幼兒配方乳粉產品配方註冊管理制度；推動嬰幼兒配方乳粉企業兼併重組；培育具有國際影響力和競爭力的國產嬰幼兒配方乳粉品牌。
點評：機構研報曾指出，樂觀預計奶粉註冊制第一批名單於今年二季度出臺，並預示著行業供需拐點來臨。預計之前貼牌的雜牌奶粉將退出，並空出15%至20%的市場份額。此外，目前管道庫存水準較低，隨著第一批名單公佈，管道會迎來一波補庫存需求。貝因美（002570）為國產奶粉龍頭企業，機構看好公司盈利進入回升週期；伊利股份（600887）國產嬰幼兒奶粉市占率第一，具備管道競爭優勢。
○新疆以混改為突破口推進國資改革
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9日，新疆維吾爾自治區第十二屆人民代表大會第五次會議開幕，從會議透露出的資訊看，國資混改成熱點話題。據悉，2017年，新疆將以混合所有制改革為突破口，著力推進國企國資改革；進一步放寬非公有制經濟市場准入，努力消除各種隱性壁壘；重點在現代企業制度，特別是法人治理結構、員工持股試點和分類改革等方面實現突破。
【上證精選】
○國務院日前印發“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃，要求在分級診療、現代醫院管理、全民醫保、藥品供應保障、綜合監管等5項制度建設上取得新突破。
○央行9日在公開市場淨投放700億元扶助春節前資金面，結束了此前連續4個交易日的淨回籠態勢。
○工信部、住建部公佈《建築垃圾資源化利用行業規範條件》（暫行），鼓勵骨幹企業整合產業鏈。
○快舟一號甲通用型固體運載火箭9日成功發射“一箭三星”，開啟商業航太新時代。
○中國航空發動機集團9日召開2017年工作會，提出要狠抓重點型號研製與“兩機”專項實施。
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【產業情報】
○晨鳴紙業預計業績翻倍 紙品市場呈現供不應求
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晨鳴紙業（000488）9日晚間發佈公告，預計2016年淨利潤同比增長90%至110%。公司表示受供給側改革等有利影響，主要產品銅版紙、白卡紙等紙種價格持續提高。投資者關係活動記錄還顯示，近日多家機構調研太陽紙業（002078）、景興紙業（002067）等紙業公司，兩公司表示目前產品供不應求，庫存很低，產品價格持續提升，且漲幅高於成本漲幅。
點評：在經過多年的產能淘汰後，各紙種已形成具有絕對話語權的龍頭公司。近兩年紙業新產能釋放有限，環保限產等因素也減少了市場供給。龍頭公司有望借規模效應和行業定價權，充分享受上升週期帶來的盈利提升。
○趙忠賢屠呦呦獲最高科學技術獎
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國家科技獎勵大會9日在京召開。中國科學院物理研究所趙忠賢和中國中醫科學院屠呦呦兩人獲得國家最高科學技術獎；“大亞灣反應堆中微子實驗發現的中微子振盪新模式”獲國家自然科學獎一等獎；“亞洲季風變遷與全球氣候的聯繫”等41項成果獲國家自然科學獎二等獎；“高溫/超高溫塗層材料技術與裝備”等3項成果獲國家技術發明獎一等獎。
◆北斗二號衛星工程榮獲國家科技進步特等獎。另據中新社從中國衛星導航系統管理辦公室獲悉，我國將在2018年前後完成約18顆全球組網衛星發射，其中2017年計畫發射6至8顆北斗導航衛星。
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【公告解讀】
○茂業通信控股股東轉讓股權
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茂業通信（000889）控股股東中兆投資9日與通泰達簽署股份轉讓協定，前者將所持茂業通信7000萬股（11.26%股權）作價14億元轉讓給後者，單價每股20元。公司最新收盤價15.59元。
轉讓完成後，中兆投資及其一致行動人茂業百貨持股比例降至24.20%，低於鷹溪穀與其一致行動人28.35%的持股比例，中兆投資不再是茂業通信控股股東。鷹溪穀也將以23.86%的持股比例成為上市公司第一大股東。
○浪莎股份獲西藏巨浪二次舉牌
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浪莎股份（600137）再獲西藏巨浪舉牌，這是後者一個月內的第二次舉牌。據披露，自2016年12月19日至2017年1月9日，西藏巨浪買入公司5%股份。此前的2016年11月3日至12月13日，西藏巨浪已買入486.19萬股公司股份。截至目前西藏巨浪累計持有公司972.18萬股，占總股本的10%。西藏巨浪表示，此舉屬於財務投資，無意於公司的實際控制權。
○同濟堂回購股份實施員工持股計畫
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同濟堂（600090）擬以不超過1億元總額，按不高於15元每股的價格，預計回購公司股份約666.67萬股（占總股本約0.46%），作為公司員工持股計畫標的股份。上述回購價格較公司停牌前股價溢價近27.7%，回購期限自股東大會審議通過至6月30日。
○東睦股份大股東定向減持激勵上市公司管理團隊
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東睦股份（600114）大股東睦金屬擬將其持有的2230萬股股權（占總股本的5.24%）協議轉讓給上市公司的高管持股平臺，以此激勵管理團隊。本次股權轉讓價格為15.42元每股，是公司停牌前股價的90%。本次交易後，睦金屬持股比例將降至14.21%，上市公司仍無單一實際控制人。
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【財報快遞】
○中泰化學廣濟藥業等大幅預增
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中泰化學（002092）上修年報預增幅度為22697%-24651%，主因第四季度主營產品PVC、粘膠纖維、紗線市場價格上漲。廣濟藥業（000952）年報預增593%-641%，主因產品售價提高，原材料成本下降。中鋼天源（002057）上修年報業績預增幅度為80%-130%，主因拆遷補償金額較大。天龍集團（300063）年報預增179%-263%，主因北京優力並表。
○海立美達擬高送轉
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海立美達（002537）控股股東方面提議年報分配預案為10轉12派0.5元。
【交易鬧鈴】
○凱眾股份等三新股10日發行
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凱眾股份（732037）發行價16.01元，申購上限2萬股，主營轎車減震元件。艾迪精密（732638）發行價6.58元，申購上限1.7萬股，主營液壓產品。泰嘉股份（002843）發行價6.08元，申購上限1.4萬股，主營雙金屬帶鋸條。
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