【今日導讀】
>富春環保匯金科技領銜深市年報 業績均為預增
>國家記憶體基地開工 新能源汽車補貼門檻提高
>航太發展控股銳安科技 長城影視購兩影視資產
>通策醫療擬定增投建婦兒醫院 四環生物獲舉牌
【上證聚焦】
○富春環保匯金科技領銜深市年報 業績均為預增
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深交所公佈上市公司2016年年報預約披露時間表。中小板的富春環保、創業板的匯金科技將於2017年1月17日發佈首份年報，財信發展、金浦鈦業、花園生物、金盾股份、雲意電氣、沃華醫藥、三聖股份等也將先後於1月份完成披露。
點評：機構統計顯示，整體而言，越早披露年報的上市公司，盈利能力越強。領銜此次滬市年報季的北特科技已于上周連續兩漲停。而在深市較早披露年報的公司中，富春環保預計全年淨利潤同比增長20%至40%，匯金科技預增2%至16%，金浦鈦業多次公告鈦白粉產品漲價，花園生物的維生素D3項目預計四季度盈利，雲意電氣已提出高送轉計畫。關於後續業績前景，銷售資料搶眼的家電、工程機械等行業，以及產品價格上調的白酒、化纖等行業受到多家機構看好。
【上證精選】
○2016年12月30日召開的深改組會議審議通過2017年工作要點，要加強國企、財稅、金融等重大改革的推進。
○2016年12月製造業PMI較上月回落0.3個百分點至51.4%，霧霾天氣減產限產導致鋼鐵等行業回落幅度較大。
○證監會核發5家企業IPO批文，預計籌資總額不超過26億元。
○外匯局表示5萬美元的個人年度購匯便利化額度沒有變化，將強化銀行真實性、合規性審核的責任。
○央行將大額現金交易報告標準由20萬元調整為5萬元，自然人客戶20萬元以上跨境轉帳交易需報送。
○華為表示2016年銷售收入同比增長32%達到5200億元，正在圍繞VR、手環等產品打造生態平臺。
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【產業情報】
○國家記憶體基地專案開工 產業鏈公司有望受益
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據新華社報導，總投資240億美元的國家記憶體基地專案近日在武漢東湖高新區正式開工。2020年全面建成後，年產值將超過100億美元。該項目由紫光集團聯合國家積體電路產業基金等各方共同投資建設，以晶片製造環節為突破口，集記憶體產品設計、技術研發、晶圓生產與測試、銷售於一體，建成後，還將帶動設計、封裝、製造、應用等晶片產業相關環節的發展。
點評：據IC Insights資料，2015年全球記憶體市場規模達835億美元，是半導體產業支柱。未來無論是產品終端還是產品雲端，對記憶體的性能和存儲空間要求都會提高，記憶體戰略地位凸顯。機構認為，紫光國芯（002049）為紫光集團旗下唯一的記憶體晶片上市公司平臺，是記憶體事業發展的最大受益者；鼎龍股份（300054）是國內唯一的CMP耗材供應商，作為武漢當地企業，有望成為上述記憶體專案的供應商。
○新能源汽車補貼門檻提高 三元鋰電迎發展機遇
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2016年12月30日，財政部等四部委發佈《關於調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。除燃料電池汽車外，各類車型2019年至2020年中央及地方補貼標準和上限，在現行標準基礎上退坡20%。另外，地方財政補貼不得超過中央財政單車補貼額的50%，此前中央與地方財政補貼配比大都為1:1。新政策自2017年1月1日起實施。
點評：通知從整車能耗、續駛里程、電池性能、安全要求等方面，提高財政補貼准入門檻，電池能量密度越高補貼也越多。機構認為，補貼標準全面從嚴，有利於具備技術優勢的龍頭企業擴大市場份額，能量密度更高的三元電池將迎來發展機遇。華友鈷業（603799）鈷產品收入占營收比例近60%，鈷價近期連續上調；當升科技（300073）主營鋰電三元正極材料。
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【公告解讀】
○航太發展近15億控股資訊安全運營商
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航太發展（000547）擬以13.58元每股的價格向公安部第三研究所等合計發行1.1億股，作價14.94億元購買其合計持有的銳安科技66%股權（預估增值率1805.28%），並以相同價格向航太科工集團等發行1億股，配套募資13.6億元，用於銳安科技下一代資訊安全運營及雲服務平臺專案、面向超100G光網路的安全服務平臺專案和資料流程專案。交易方承諾，銳安科技2016至2019年扣非後淨利潤分別不低於1.25億元、1.78億元、2.16億元、2.51億元。
○長城影視19億收購兩項影視資產
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長城影視（002071）擬分別以13.5億元、5.45億元收購顧長衛家族控股的首映時代和新三板公司德納影業各100%股權。其中，擬以12.3元每股的價格向首映時代股東發行8782.52萬股，並支付現金2.7億元；向德納影業股東發行2215.45萬股，並支付現金2.73億元。同時，公司擬以同樣價格配套募資不超5.63億元。
交易對方承諾，首映時代2016至2019年淨利潤分別不低於5200萬元、9000萬元、1.25億元、1.59億元，德納影業則分別不低於2000萬元、3800萬元、5000萬元、6000萬元。
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○通策醫療定增投建婦兒醫院 自家人認購近八成
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通策醫療（600763）擬以29.75元每股的價格定增不超4705.88萬股，募資不超14億元，全部用於投建浙江存濟婦女兒童醫院。其中，公司實控人呂建明認購8.05億元，公司高管持股的諸暨通策認購2.37億元，作為員工持股計畫的通策1號資管計畫認購5834萬元，阿裡巴巴原CEO陸兆禧認購1億元。
○四環生物獲大股東方面二度舉牌
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四環生物（000518）第一大股東昆山市創業投資有限公司及其一致行動人昆山創業控股集團、昆山市能源建設開發公司聯合增持公司股份，三方合計持股占公司總股本的10%，構成二度舉牌。此前，公司曾遭中小投公司舉牌。
○蘇甯雲商逾42億收購天天快遞100%股權
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蘇甯雲商（002024）全資子公司蘇寧物流擬以29.75億元現金收購天天快遞70%股份。在交割完成後12個月內，蘇寧物流方面將以12.75億元購買天天快遞剩餘30%股份。天天快遞2016、2017年預測的稅後淨利潤分別不低於8400萬元、1.8億元。
【財報快遞】
○長江傳媒預增
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長江傳媒（600757）年報預增65%-85%，主因是發行業務發展迅速，金融投資收益增加。
【交易鬧鈴】
○至純科技等三新股3日發行
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至純科技（732690）發行價1.73元，申購上限2萬股，提供高純工藝系統解決方案。泛微網路（732039）發行價14.9元，申購上限1.6萬股，主營協同管理軟體。和勝股份（002824）發行價9.8元，申購上限1.2萬股，主營鋁合金製品。
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>航太發展控股銳安科技 長城影視購兩影視資產
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【上證聚焦】
○富春環保匯金科技領銜深市年報 業績均為預增
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深交所公佈上市公司2016年年報預約披露時間表。中小板的富春環保、創業板的匯金科技將於2017年1月17日發佈首份年報，財信發展、金浦鈦業、花園生物、金盾股份、雲意電氣、沃華醫藥、三聖股份等也將先後於1月份完成披露。
點評：機構統計顯示，整體而言，越早披露年報的上市公司，盈利能力越強。領銜此次滬市年報季的北特科技已于上周連續兩漲停。而在深市較早披露年報的公司中，富春環保預計全年淨利潤同比增長20%至40%，匯金科技預增2%至16%，金浦鈦業多次公告鈦白粉產品漲價，花園生物的維生素D3項目預計四季度盈利，雲意電氣已提出高送轉計畫。關於後續業績前景，銷售資料搶眼的家電、工程機械等行業，以及產品價格上調的白酒、化纖等行業受到多家機構看好。
【上證精選】
○2016年12月30日召開的深改組會議審議通過2017年工作要點，要加強國企、財稅、金融等重大改革的推進。
○2016年12月製造業PMI較上月回落0.3個百分點至51.4%，霧霾天氣減產限產導致鋼鐵等行業回落幅度較大。
○證監會核發5家企業IPO批文，預計籌資總額不超過26億元。
○外匯局表示5萬美元的個人年度購匯便利化額度沒有變化，將強化銀行真實性、合規性審核的責任。
○央行將大額現金交易報告標準由20萬元調整為5萬元，自然人客戶20萬元以上跨境轉帳交易需報送。
○華為表示2016年銷售收入同比增長32%達到5200億元，正在圍繞VR、手環等產品打造生態平臺。
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【產業情報】
○國家記憶體基地專案開工 產業鏈公司有望受益
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據新華社報導，總投資240億美元的國家記憶體基地專案近日在武漢東湖高新區正式開工。2020年全面建成後，年產值將超過100億美元。該項目由紫光集團聯合國家積體電路產業基金等各方共同投資建設，以晶片製造環節為突破口，集記憶體產品設計、技術研發、晶圓生產與測試、銷售於一體，建成後，還將帶動設計、封裝、製造、應用等晶片產業相關環節的發展。
點評：據IC Insights資料，2015年全球記憶體市場規模達835億美元，是半導體產業支柱。未來無論是產品終端還是產品雲端，對記憶體的性能和存儲空間要求都會提高，記憶體戰略地位凸顯。機構認為，紫光國芯（002049）為紫光集團旗下唯一的記憶體晶片上市公司平臺，是記憶體事業發展的最大受益者；鼎龍股份（300054）是國內唯一的CMP耗材供應商，作為武漢當地企業，有望成為上述記憶體專案的供應商。
○新能源汽車補貼門檻提高 三元鋰電迎發展機遇
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2016年12月30日，財政部等四部委發佈《關於調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。除燃料電池汽車外，各類車型2019年至2020年中央及地方補貼標準和上限，在現行標準基礎上退坡20%。另外，地方財政補貼不得超過中央財政單車補貼額的50%，此前中央與地方財政補貼配比大都為1:1。新政策自2017年1月1日起實施。
點評：通知從整車能耗、續駛里程、電池性能、安全要求等方面，提高財政補貼准入門檻，電池能量密度越高補貼也越多。機構認為，補貼標準全面從嚴，有利於具備技術優勢的龍頭企業擴大市場份額，能量密度更高的三元電池將迎來發展機遇。華友鈷業（603799）鈷產品收入占營收比例近60%，鈷價近期連續上調；當升科技（300073）主營鋰電三元正極材料。
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【公告解讀】
○航太發展近15億控股資訊安全運營商
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航太發展（000547）擬以13.58元每股的價格向公安部第三研究所等合計發行1.1億股，作價14.94億元購買其合計持有的銳安科技66%股權（預估增值率1805.28%），並以相同價格向航太科工集團等發行1億股，配套募資13.6億元，用於銳安科技下一代資訊安全運營及雲服務平臺專案、面向超100G光網路的安全服務平臺專案和資料流程專案。交易方承諾，銳安科技2016至2019年扣非後淨利潤分別不低於1.25億元、1.78億元、2.16億元、2.51億元。
○長城影視19億收購兩項影視資產
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長城影視（002071）擬分別以13.5億元、5.45億元收購顧長衛家族控股的首映時代和新三板公司德納影業各100%股權。其中，擬以12.3元每股的價格向首映時代股東發行8782.52萬股，並支付現金2.7億元；向德納影業股東發行2215.45萬股，並支付現金2.73億元。同時，公司擬以同樣價格配套募資不超5.63億元。
交易對方承諾，首映時代2016至2019年淨利潤分別不低於5200萬元、9000萬元、1.25億元、1.59億元，德納影業則分別不低於2000萬元、3800萬元、5000萬元、6000萬元。
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○通策醫療定增投建婦兒醫院 自家人認購近八成
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通策醫療（600763）擬以29.75元每股的價格定增不超4705.88萬股，募資不超14億元，全部用於投建浙江存濟婦女兒童醫院。其中，公司實控人呂建明認購8.05億元，公司高管持股的諸暨通策認購2.37億元，作為員工持股計畫的通策1號資管計畫認購5834萬元，阿裡巴巴原CEO陸兆禧認購1億元。
○四環生物獲大股東方面二度舉牌
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四環生物（000518）第一大股東昆山市創業投資有限公司及其一致行動人昆山創業控股集團、昆山市能源建設開發公司聯合增持公司股份，三方合計持股占公司總股本的10%，構成二度舉牌。此前，公司曾遭中小投公司舉牌。
○蘇甯雲商逾42億收購天天快遞100%股權
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蘇甯雲商（002024）全資子公司蘇寧物流擬以29.75億元現金收購天天快遞70%股份。在交割完成後12個月內，蘇寧物流方面將以12.75億元購買天天快遞剩餘30%股份。天天快遞2016、2017年預測的稅後淨利潤分別不低於8400萬元、1.8億元。
【財報快遞】
○長江傳媒預增
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長江傳媒（600757）年報預增65%-85%，主因是發行業務發展迅速，金融投資收益增加。
【交易鬧鈴】
○至純科技等三新股3日發行
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至純科技（732690）發行價1.73元，申購上限2萬股，提供高純工藝系統解決方案。泛微網路（732039）發行價14.9元，申購上限1.6萬股，主營協同管理軟體。和勝股份（002824）發行價9.8元，申購上限1.2萬股，主營鋁合金製品。
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