【今日導讀】
>績優基金強調確定性投資 熱捧新能源車及軍工
>發改委推進充電設施建設 甲乙酮報價繼續上行
>廣宇發展收購房地產 龍洲股份購瀝青物流企業
>歌力思控股法國輕奢品牌 三機構席位買和而泰
【上證聚焦】
○績優基金強調確定性投資 熱捧新能源車及軍工
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隨著基金二季報陸續披露，其對三季度的投資策略逐漸浮出水面。據上證報資訊統計，績優基金對三季度行情看法整體偏謹慎，普遍選擇防守反擊的“確定性”打法。新能源汽車業績成長性確定，能夠創造新的消費領域；軍工板塊國企改革預期較為明確，且頻頻得到事件驅動。這兩個具備確定性的板塊受到多檔基金看好。
倉位方面，不少偏股混合型基金的倉位都維持在八成左右，處於中性水準。倉位分化現象同樣存在，如興全社會責任季末倉位高達90.38%，同樣由明星基金經理執掌的興全新視野，倉位僅有42.72%。
【上證精選】
○李克強18日主持召開促進社會投資健康發展會議，要求吸引社會投資更多進入教育、醫療、養老等社會服務領域。
○發改委副主任連維良19日表示276個工作日制度將是煤炭行業新常態，要加大淘汰落後產能的力度。
○環保部表示今年首批8個中央環保督察組已全部完成進駐，將推動被督察地區生態文明建設和環保工作。
○上周證券保證金為連續第4周淨轉出，持倉投資者比例降至年內新低。
○萬科19日發佈報告向監管層舉報寶能，稱钜盛華控制的9個資管計畫平均持股成本為18.89元。
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【產業情報】
○發改委推進充電設施建設 運營企業或大有可為
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發改委網站顯示，日前基礎產業司組織召開協調會，與地方發改委、充電基礎設施服務企業和國家電網公司進行交流座談。會議聽取了全國充電設施建設情況，充電設施建設需求，研究結合停車場建設推進充電設施建設的措施。下一步，將針對停車場與充電基礎設施一體化建設的實際情況和存在問題，特別是大城市、特大城市存在的停車位資源緊張、社會停車場投資主體多、充電設施企業盈利模式相對單一等問題，進一步推進相關工作。
點評：機構認為，充電樁產業下半年市場需求會進一步放大，運營環節的投資確定性更強。若未來出現新穎、可盈利的充電樁運營模式，考慮到未來巨大的充電服務市場，相關企業將大有可為。北巴傳媒（600386）大股東為北京公交集團，有望通過旗下充電樁運營公司，主導北京的公車和計程車充電業務；特銳德（300001）今年來持續加碼充電樁運營業務。
○甲乙酮報價繼續上行 創近一年新高
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上證報資訊獲悉，受貨源緊張推動，19日甲乙酮市場價格再次集體調漲，幅度在每噸100至200元不等，近一月累計漲幅逾24%，主流報價已創出近一年新高。其中撫順石化、蘭州石化報價，在每噸5500至5800元不等。目前市場庫存偏低，貿易商貨源有限。
點評：由於企業生產裝置檢修以及開工負荷不高，市場整體庫存較小，甲乙酮價格或存進一步上漲空間。上市公司中，齊翔騰達（002408）擁有18萬噸甲乙酮產能，占國內份額近一半，2015年報顯示該業務占主營比例近30%；海越股份（600387）一期4萬噸甲乙酮裝置已投產。
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【公告解讀】
○廣宇發展擬87億收購房地產資產
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廣宇發展（000537）擬以6.81元每股定增購買大股東旗下的重慶魯能34.5%股權、宜賓魯能65%股權、魯能亙富100%股權、順義新城100%股權以及世紀恒美持有的重慶魯能英大30%股權，初定交易作價為87.29億元；同時，公司擬以不低於6.94元每股定增配套募資87.29億元。
重慶魯能、宜賓魯能、魯能亙富、順義新城均是具有國家一級開發資質的房地產企業，重慶魯能英大則是具有國家二級開發資質的房地產企業。公司因2008年起實控人變為國家電網，故本次交易構成借殼上市。
○龍洲股份擬購瀝青物流企業 自家人攬九成配套募資
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龍洲股份（002682）擬作價12.42億元，以定增及支付現金相結合的方式收購兆華領先100%股權，定增發行價為12.06元每股；同時，公司擬以10.58元每股定增募集5.8億元配套資金，其中，公司控股股東交通國投、上市公司員工資管計畫擬分別斥資4億元、1.2億元參與認購。
兆華領先主營瀝青物流及貿易、改性瀝青加工，2016至2018年承諾的淨利潤分別達8500萬元、1.05億元、1.25億元。
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○歌力思控股法國輕奢品牌IRO 推進高級時裝戰略
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歌力思（603808）擬支付7900萬元購買複星長歌持有的前海上林16%股份，收購完成後，歌力思將持有前海上林65%股權，並通過控股前海上林間接取得IRO公司的控股權。法國“IRO”品牌創立於2004年，定位於輕奢領域的設計師品牌，目前已進入美國、德國、丹麥、韓國等多個國家和地區。本次收購是歌力思佈局“中國高級時裝集團”的重要戰略。
○天龍光電實控人生變
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天龍光電（300029）大股東常州諾亞之大股東北京靈光的股東上海晶美、胡小星，於7月18日分別與陳華簽訂了《股權轉讓協議》，陳華共出資1億元收購北京靈光50%股權，間接控制上市公司4045.72萬股（持股比例20.23%），成為上市公司新的實控人。陳華稱其看好光伏產業中長期發展前景，且不排除未來一年內繼續增持的可能。
○東易日盛定增拓展智能物流倉儲
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東易日盛（002713）擬25.78元每股定增2715萬股，募資7億元，投向家裝行業供需鏈智慧物流倉儲管理平臺建設項目、數位化家裝體驗系統建設專案。
【財報快遞】
○保千里預增
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保千里（600074）半年報預增225%-250%，主因是汽車視像類業務量大增。方大特鋼（600507）半年報預增75%，主因是成本降幅高於收入降幅。
【資金觀潮】
○三機構席位買入和而泰
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19日龍虎榜顯示，和而泰（002402）獲三機構席位合計買入1.49億元，占當日成交額的34.74%。
點評：公司日前公告與深圳航太科技創新研究院聯合成立研究中心，從事ARM體系晶片及其應用、物聯網傳感技術、物聯網通訊與組網技術、物聯網智慧硬體等領域的技術攻關、產品研發、既有科研成果轉化、產業化運營。機構認為，軟銀日前宣佈鉅資收購ARM，與公司戰略不謀而合，創新業務前景廣闊。
【交易鬧鈴】
○新股江蘇銀行20日發行
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江蘇銀行（730919）發行價格6.27元，申購上限34.6萬股，該發行價相當於發行前的每股淨資產，對應市盈率7.64倍。
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>廣宇發展收購房地產 龍洲股份購瀝青物流企業
>歌力思控股法國輕奢品牌 三機構席位買和而泰
【上證聚焦】
○績優基金強調確定性投資 熱捧新能源車及軍工
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隨著基金二季報陸續披露，其對三季度的投資策略逐漸浮出水面。據上證報資訊統計，績優基金對三季度行情看法整體偏謹慎，普遍選擇防守反擊的“確定性”打法。新能源汽車業績成長性確定，能夠創造新的消費領域；軍工板塊國企改革預期較為明確，且頻頻得到事件驅動。這兩個具備確定性的板塊受到多檔基金看好。
倉位方面，不少偏股混合型基金的倉位都維持在八成左右，處於中性水準。倉位分化現象同樣存在，如興全社會責任季末倉位高達90.38%，同樣由明星基金經理執掌的興全新視野，倉位僅有42.72%。
【上證精選】
○李克強18日主持召開促進社會投資健康發展會議，要求吸引社會投資更多進入教育、醫療、養老等社會服務領域。
○發改委副主任連維良19日表示276個工作日制度將是煤炭行業新常態，要加大淘汰落後產能的力度。
○環保部表示今年首批8個中央環保督察組已全部完成進駐，將推動被督察地區生態文明建設和環保工作。
○上周證券保證金為連續第4周淨轉出，持倉投資者比例降至年內新低。
○萬科19日發佈報告向監管層舉報寶能，稱钜盛華控制的9個資管計畫平均持股成本為18.89元。
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【產業情報】
○發改委推進充電設施建設 運營企業或大有可為
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發改委網站顯示，日前基礎產業司組織召開協調會，與地方發改委、充電基礎設施服務企業和國家電網公司進行交流座談。會議聽取了全國充電設施建設情況，充電設施建設需求，研究結合停車場建設推進充電設施建設的措施。下一步，將針對停車場與充電基礎設施一體化建設的實際情況和存在問題，特別是大城市、特大城市存在的停車位資源緊張、社會停車場投資主體多、充電設施企業盈利模式相對單一等問題，進一步推進相關工作。
點評：機構認為，充電樁產業下半年市場需求會進一步放大，運營環節的投資確定性更強。若未來出現新穎、可盈利的充電樁運營模式，考慮到未來巨大的充電服務市場，相關企業將大有可為。北巴傳媒（600386）大股東為北京公交集團，有望通過旗下充電樁運營公司，主導北京的公車和計程車充電業務；特銳德（300001）今年來持續加碼充電樁運營業務。
○甲乙酮報價繼續上行 創近一年新高
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上證報資訊獲悉，受貨源緊張推動，19日甲乙酮市場價格再次集體調漲，幅度在每噸100至200元不等，近一月累計漲幅逾24%，主流報價已創出近一年新高。其中撫順石化、蘭州石化報價，在每噸5500至5800元不等。目前市場庫存偏低，貿易商貨源有限。
點評：由於企業生產裝置檢修以及開工負荷不高，市場整體庫存較小，甲乙酮價格或存進一步上漲空間。上市公司中，齊翔騰達（002408）擁有18萬噸甲乙酮產能，占國內份額近一半，2015年報顯示該業務占主營比例近30%；海越股份（600387）一期4萬噸甲乙酮裝置已投產。
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【公告解讀】
○廣宇發展擬87億收購房地產資產
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廣宇發展（000537）擬以6.81元每股定增購買大股東旗下的重慶魯能34.5%股權、宜賓魯能65%股權、魯能亙富100%股權、順義新城100%股權以及世紀恒美持有的重慶魯能英大30%股權，初定交易作價為87.29億元；同時，公司擬以不低於6.94元每股定增配套募資87.29億元。
重慶魯能、宜賓魯能、魯能亙富、順義新城均是具有國家一級開發資質的房地產企業，重慶魯能英大則是具有國家二級開發資質的房地產企業。公司因2008年起實控人變為國家電網，故本次交易構成借殼上市。
○龍洲股份擬購瀝青物流企業 自家人攬九成配套募資
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龍洲股份（002682）擬作價12.42億元，以定增及支付現金相結合的方式收購兆華領先100%股權，定增發行價為12.06元每股；同時，公司擬以10.58元每股定增募集5.8億元配套資金，其中，公司控股股東交通國投、上市公司員工資管計畫擬分別斥資4億元、1.2億元參與認購。
兆華領先主營瀝青物流及貿易、改性瀝青加工，2016至2018年承諾的淨利潤分別達8500萬元、1.05億元、1.25億元。
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○歌力思控股法國輕奢品牌IRO 推進高級時裝戰略
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歌力思（603808）擬支付7900萬元購買複星長歌持有的前海上林16%股份，收購完成後，歌力思將持有前海上林65%股權，並通過控股前海上林間接取得IRO公司的控股權。法國“IRO”品牌創立於2004年，定位於輕奢領域的設計師品牌，目前已進入美國、德國、丹麥、韓國等多個國家和地區。本次收購是歌力思佈局“中國高級時裝集團”的重要戰略。
○天龍光電實控人生變
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天龍光電（300029）大股東常州諾亞之大股東北京靈光的股東上海晶美、胡小星，於7月18日分別與陳華簽訂了《股權轉讓協議》，陳華共出資1億元收購北京靈光50%股權，間接控制上市公司4045.72萬股（持股比例20.23%），成為上市公司新的實控人。陳華稱其看好光伏產業中長期發展前景，且不排除未來一年內繼續增持的可能。
○東易日盛定增拓展智能物流倉儲
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東易日盛（002713）擬25.78元每股定增2715萬股，募資7億元，投向家裝行業供需鏈智慧物流倉儲管理平臺建設項目、數位化家裝體驗系統建設專案。
【財報快遞】
○保千里預增
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保千里（600074）半年報預增225%-250%，主因是汽車視像類業務量大增。方大特鋼（600507）半年報預增75%，主因是成本降幅高於收入降幅。
【資金觀潮】
○三機構席位買入和而泰
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19日龍虎榜顯示，和而泰（002402）獲三機構席位合計買入1.49億元，占當日成交額的34.74%。
點評：公司日前公告與深圳航太科技創新研究院聯合成立研究中心，從事ARM體系晶片及其應用、物聯網傳感技術、物聯網通訊與組網技術、物聯網智慧硬體等領域的技術攻關、產品研發、既有科研成果轉化、產業化運營。機構認為，軟銀日前宣佈鉅資收購ARM，與公司戰略不謀而合，創新業務前景廣闊。
【交易鬧鈴】
○新股江蘇銀行20日發行
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江蘇銀行（730919）發行價格6.27元，申購上限34.6萬股，該發行價相當於發行前的每股淨資產，對應市盈率7.64倍。
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