【今日導讀】
>兩巨頭合作互聯網車險 千億級UBI市場漸開啟
>炭黑價格最高上調兩成 十三五環保投入將大增
>ST金瑞轉型金控 天舟文化海航基礎重組獲通過
>長園集團購智慧工廠裝備公司 金鴻能源獲增持
【上證聚焦】
○兩巨頭合作互聯網車險 千億級UBI市場漸開啟
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7日，中國太保旗下的太保產險與百度簽署戰略合作協定，共同發起設立新的互聯網保險公司，新公司註冊資本為20億元。太保方面表示，將充分借助百度的大資料、地圖、人工智慧技術，實現科技與傳統車險業務的有機融合，為新一代數位化、年輕化消費群體提供更多元化的產品選擇。
點評：借助對駕駛行為的大資料分析，險企能夠區分客戶，向駕駛習慣較好的駕駛人提供更優惠報價，以更低成本搶佔快速增長的車險市場。據興業證券測算，到2020年，用戶行為個性化車險（UBI）的市場規模有望接近3000億元。A股公司中，得潤電子（002055）收購了義大利Meta System公司，可滿足險企在車險定價、還原事故現場等方面的需求痛點；榮之聯（002642）收購了車網互聯，其客戶包括多家險企和車企；盛路通信（002446）在年報中表示，將推出行車記錄儀等多款車載智慧終端機。
【上證精選】
○工信部通信司7日發文稱將編制出臺通信業十三五規劃，加快光網城市建設並持續提升4G覆蓋度。
○央行時隔約4個月首次開展1年期MLF操作，投放長期資金有助於穩定市場流動性預期。
○保爾森基金會等研究機構7日發佈報告，預計未來5年中國低碳城市建設投資需求將達1萬億美元。
○中鐵總總工程師表示高鐵運行最高時速恢復350公里在技術和安全性上沒有問題，是否提速尚需充分論證。
○上周參與A股交易的投資者比例由前一周的12.53%驟增至15.38%，證券保證金淨轉出195億元。
○碳酸鋰價格自4月中旬以來下跌9%，不過據瞭解四川、青海等國內鋰礦項目年內仍難擴產。
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【產業情報】
○炭黑價格全線上調 最高幅度達20%
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上證報資訊獲悉，由於市場庫存偏低和成本上漲推動，近日炭黑市場全線調漲，漲幅在每噸500至1000元不等，最高達20%，為年內第二次集體上漲。近年來炭黑市場受制產能過剩持續低迷，2013年底至今累計跌幅近30%，部分產能開始退出市場，行業供需開始改善。
點評：我國炭黑產能近700萬噸，約占全球42%，為全球最大的炭黑生產國。機構預計，下游輪胎和工業橡膠製品對炭黑的需求將維持近6%的年均增速，行業盈利水準有望改善。公司方面，龍星化工（002442）去年生產炭黑40.5萬噸，占全國總產量的10.41%；永東股份（002753）擁有煤焦油和炭黑全產業鏈優勢。
○十三五環保投入將大增 政策扶持帶來廣闊市場
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在7日舉辦的“國際清潔技術與融資峰會暨環保技術國際智匯平臺第一屆年會”上，環保部副部長黃潤秋表示，“十三五”環境保護大有作為，環保科技創新和環保產業將迎來重要機遇期；今後五年，中國的環保投入將大幅度增加，進而推動環保產業成為新的支柱產業和新的增長點。
點評：5月31日國務院發佈“土十條”，至此，關於大氣、水和土壤的三大污染防治計畫已全部落地。在政策的大力扶持下，環保投入的大幅增加將給相關公司帶來更廣闊市場。上市公司中，啟源裝備（300140）為中節能環保集團下屬企業，擬收購集團旗下六合天融的100%股權，涉足脫硫脫硝業務等；中電環保（300172）以水處理業務為主，同時拓展煙氣治理及污泥處置業務。
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【公告解讀】
○獲注183億金融資產 *ST金瑞轉型全牌照金控平臺
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*ST金瑞（600390）擬以10.15元每股，向五礦股份等物件發行股份收購五礦資本100%股權，從而間接持有五礦信託67.86%股權、五礦證券99.76%股權和五礦經易期貨99%股權等金融資產，擬購資產整體作價183.36億元（以2015年盈利計算的收購市盈率為9倍）。同時，擬以相同的價格增發股份配套募資150億元，用於增資五礦信託、外貿租賃、五礦證券和五礦經易期貨以及補充流動資金。
本次交易若順利實施，*ST金瑞將在原有新能源電池業務的基礎上新增優質金融資產，進而成為擁有信託、金融租賃、證券、期貨、基金以及商業銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺。
○天舟文化海航基礎重組獲通過
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天舟文化（300148）、海航基礎（600515）發行股份購買資產等重組事項獲證監會有條件通過。暴風集團重組被否。
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○長園集團擬18.8億收購智慧工廠裝備公司
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長園集團（600525）擬以18.8億元現金收購上海和鷹機電科技股份有限公司80%的股份。和鷹科技是一家集整個服裝工藝產品線的數位化設備全面解決方案提供商及軟性材料裁剪方案提供商，是國內僅有的幾家擁有數控裁剪機自主智慧財產權的企業之一。
和鷹科技2015年實現淨利1.12億元，交易對方承諾其2016年、2017年扣非後淨利分別不低於1.5億元、2億元。收購完成後，和鷹科技將與長園集團現有的“智慧工廠裝備”板塊子公司珠海運泰利產生協同效應。
○金鴻能源實控人再推增持計畫
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金鴻能源（000669）實際控制人陳義和6月7日以大宗交易方式增持公司921萬股，增持均價15.83元每股，占股比1.9%。未來12月內，陳義和方面將繼續增持公司股份不超5%。
○金通靈擬定增募資5億元拓展主業
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金通靈（300091）擬定增5000萬股，募資5億元投建新上高效汽輪機及配套發電設備、小型燃氣輪機研發等項目，並補充流動資金。定價基準日為發行期首日。公司實際控制人季偉、季維東委託設立並全額認購的千石元享定增1號將參與認購定增股份。
【資料說話】
○多公司近兩個月籌碼趨於集中
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據上證報資訊統計，截至6月6日，共有170多家上市公司公佈了最新一期的股東戶數情況。自3月31日至5月31日，多家公司的股東戶數在近兩個月內出現明顯下降。其中，量子高科、銀億股份、*ST明膠、萬澤股份股東戶數降幅最大，分別為35.17%、33.21%、29.85%、28.4%。與一季度末資料相比，共有14家公司的股東戶數降幅超過10%，8家公司降幅超20%。從行業來看，主要集中在醫藥生物、機械設備、化工等行業。
【資金觀潮】
○三家機構席位買入穗恒運A
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7日龍虎榜顯示，穗恒運A（000531）獲三機構席位合計買入4478萬元，占全天成交總額的11.7%。
點評：穗恒運A從事電力業務。公司近期宣佈擬參設信用保證保險公司，此次投資有利於拓展公司的金融產業鏈，形成新的利潤來源。此外，廣州國資旗下企業還在前期對公司進行了增持。
【交易鬧鈴】
○新股新光藥業8日發行
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新光藥業（300519）發行價12.2元，市盈率8倍，申購上限2萬股，主營中成藥。
【休刊啟事】
○根據滬深交易所休市安排，本產品6月8日、9日休刊兩期，12日起正常發送。祝投資者節日快樂！
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>長園集團購智慧工廠裝備公司 金鴻能源獲增持
【上證聚焦】
○兩巨頭合作互聯網車險 千億級UBI市場漸開啟
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7日，中國太保旗下的太保產險與百度簽署戰略合作協定，共同發起設立新的互聯網保險公司，新公司註冊資本為20億元。太保方面表示，將充分借助百度的大資料、地圖、人工智慧技術，實現科技與傳統車險業務的有機融合，為新一代數位化、年輕化消費群體提供更多元化的產品選擇。
點評：借助對駕駛行為的大資料分析，險企能夠區分客戶，向駕駛習慣較好的駕駛人提供更優惠報價，以更低成本搶佔快速增長的車險市場。據興業證券測算，到2020年，用戶行為個性化車險（UBI）的市場規模有望接近3000億元。A股公司中，得潤電子（002055）收購了義大利Meta System公司，可滿足險企在車險定價、還原事故現場等方面的需求痛點；榮之聯（002642）收購了車網互聯，其客戶包括多家險企和車企；盛路通信（002446）在年報中表示，將推出行車記錄儀等多款車載智慧終端機。
【上證精選】
○工信部通信司7日發文稱將編制出臺通信業十三五規劃，加快光網城市建設並持續提升4G覆蓋度。
○央行時隔約4個月首次開展1年期MLF操作，投放長期資金有助於穩定市場流動性預期。
○保爾森基金會等研究機構7日發佈報告，預計未來5年中國低碳城市建設投資需求將達1萬億美元。
○中鐵總總工程師表示高鐵運行最高時速恢復350公里在技術和安全性上沒有問題，是否提速尚需充分論證。
○上周參與A股交易的投資者比例由前一周的12.53%驟增至15.38%，證券保證金淨轉出195億元。
○碳酸鋰價格自4月中旬以來下跌9%，不過據瞭解四川、青海等國內鋰礦項目年內仍難擴產。
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【產業情報】
○炭黑價格全線上調 最高幅度達20%
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上證報資訊獲悉，由於市場庫存偏低和成本上漲推動，近日炭黑市場全線調漲，漲幅在每噸500至1000元不等，最高達20%，為年內第二次集體上漲。近年來炭黑市場受制產能過剩持續低迷，2013年底至今累計跌幅近30%，部分產能開始退出市場，行業供需開始改善。
點評：我國炭黑產能近700萬噸，約占全球42%，為全球最大的炭黑生產國。機構預計，下游輪胎和工業橡膠製品對炭黑的需求將維持近6%的年均增速，行業盈利水準有望改善。公司方面，龍星化工（002442）去年生產炭黑40.5萬噸，占全國總產量的10.41%；永東股份（002753）擁有煤焦油和炭黑全產業鏈優勢。
○十三五環保投入將大增 政策扶持帶來廣闊市場
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在7日舉辦的“國際清潔技術與融資峰會暨環保技術國際智匯平臺第一屆年會”上，環保部副部長黃潤秋表示，“十三五”環境保護大有作為，環保科技創新和環保產業將迎來重要機遇期；今後五年，中國的環保投入將大幅度增加，進而推動環保產業成為新的支柱產業和新的增長點。
點評：5月31日國務院發佈“土十條”，至此，關於大氣、水和土壤的三大污染防治計畫已全部落地。在政策的大力扶持下，環保投入的大幅增加將給相關公司帶來更廣闊市場。上市公司中，啟源裝備（300140）為中節能環保集團下屬企業，擬收購集團旗下六合天融的100%股權，涉足脫硫脫硝業務等；中電環保（300172）以水處理業務為主，同時拓展煙氣治理及污泥處置業務。
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【公告解讀】
○獲注183億金融資產 *ST金瑞轉型全牌照金控平臺
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*ST金瑞（600390）擬以10.15元每股，向五礦股份等物件發行股份收購五礦資本100%股權，從而間接持有五礦信託67.86%股權、五礦證券99.76%股權和五礦經易期貨99%股權等金融資產，擬購資產整體作價183.36億元（以2015年盈利計算的收購市盈率為9倍）。同時，擬以相同的價格增發股份配套募資150億元，用於增資五礦信託、外貿租賃、五礦證券和五礦經易期貨以及補充流動資金。
本次交易若順利實施，*ST金瑞將在原有新能源電池業務的基礎上新增優質金融資產，進而成為擁有信託、金融租賃、證券、期貨、基金以及商業銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺。
○天舟文化海航基礎重組獲通過
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天舟文化（300148）、海航基礎（600515）發行股份購買資產等重組事項獲證監會有條件通過。暴風集團重組被否。
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○長園集團擬18.8億收購智慧工廠裝備公司
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長園集團（600525）擬以18.8億元現金收購上海和鷹機電科技股份有限公司80%的股份。和鷹科技是一家集整個服裝工藝產品線的數位化設備全面解決方案提供商及軟性材料裁剪方案提供商，是國內僅有的幾家擁有數控裁剪機自主智慧財產權的企業之一。
和鷹科技2015年實現淨利1.12億元，交易對方承諾其2016年、2017年扣非後淨利分別不低於1.5億元、2億元。收購完成後，和鷹科技將與長園集團現有的“智慧工廠裝備”板塊子公司珠海運泰利產生協同效應。
○金鴻能源實控人再推增持計畫
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金鴻能源（000669）實際控制人陳義和6月7日以大宗交易方式增持公司921萬股，增持均價15.83元每股，占股比1.9%。未來12月內，陳義和方面將繼續增持公司股份不超5%。
○金通靈擬定增募資5億元拓展主業
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金通靈（300091）擬定增5000萬股，募資5億元投建新上高效汽輪機及配套發電設備、小型燃氣輪機研發等項目，並補充流動資金。定價基準日為發行期首日。公司實際控制人季偉、季維東委託設立並全額認購的千石元享定增1號將參與認購定增股份。
【資料說話】
○多公司近兩個月籌碼趨於集中
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據上證報資訊統計，截至6月6日，共有170多家上市公司公佈了最新一期的股東戶數情況。自3月31日至5月31日，多家公司的股東戶數在近兩個月內出現明顯下降。其中，量子高科、銀億股份、*ST明膠、萬澤股份股東戶數降幅最大，分別為35.17%、33.21%、29.85%、28.4%。與一季度末資料相比，共有14家公司的股東戶數降幅超過10%，8家公司降幅超20%。從行業來看，主要集中在醫藥生物、機械設備、化工等行業。
【資金觀潮】
○三家機構席位買入穗恒運A
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7日龍虎榜顯示，穗恒運A（000531）獲三機構席位合計買入4478萬元，占全天成交總額的11.7%。
點評：穗恒運A從事電力業務。公司近期宣佈擬參設信用保證保險公司，此次投資有利於拓展公司的金融產業鏈，形成新的利潤來源。此外，廣州國資旗下企業還在前期對公司進行了增持。
【交易鬧鈴】
○新股新光藥業8日發行
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新光藥業（300519）發行價12.2元，市盈率8倍，申購上限2萬股，主營中成藥。
【休刊啟事】
○根據滬深交易所休市安排，本產品6月8日、9日休刊兩期，12日起正常發送。祝投資者節日快樂！
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