【今日導讀】
>社保基金條例印發 養老金入市邁出重要一步
>菜鳥網路啟動菜鳥聯盟 智慧物流成主要抓手
>錢江摩托轉讓控股權 華潤萬東引入阿裡健康
>文化長城等高送轉 比亞迪等一季報大幅預增
【上證聚焦】
○社保基金條例印發 養老金入市邁出重要一步
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28日，國務院印發《全國社會保障基金條例》，自5月1日起施行。條例明確，全國社保基金應在國務院批准的固定收益類、股票類和未上市股權類等資產種類及其比例幅度內，合理配置資產；允許全國社保基金理事會接受省級政府委託，管理運營社會保險基金。國務院法制辦負責人表示，社會保險基金包括基本養老、基本醫療、工傷、失業、生育等五項保險基金。
點評：這意味著養老金借道社保入市邁出了重要一步。根據去年頒佈的管理辦法，養老金投資股市上限30%，據機構測算將帶來千億級資金進入股市。上證報資訊統計顯示，社保基金持股偏好於電氣設備、休閒服務、化工等行業；已發佈年報的公司中，天潤控股、大連聖亞、花園生物獲社保新進，且持股比例超過3%；北京文化、金智科技、香雪製藥、東港股份中的社保持股比例增逾2個百分點。
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【上證精選】
○今年前兩個月全國新開工項目計畫總投資同比增長41.1%，增速較去年全年提高35.6個百分點。
○發改委28日發佈檔，保障風能、太陽能、生物質能等可再生能源發電享有最高優先調度等級。
○發改委宣佈今年玉米臨儲政策將調整為市場化收購+補貼；28日玉米期貨主力合約收跌3%。
○中科院一研究團隊開發出一種新型鋁－石墨二元離子電池，能量密度較傳統鋰電池顯著提高。
【產業情報】
○菜鳥網路啟動菜鳥聯盟 智慧物流成主要抓手
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28日，菜鳥網路宣佈將聯合物流合作夥伴組成菜鳥聯盟，同時為了鼓勵商家選擇菜鳥聯盟，推動優質物流服務常態化，將拿出10億元作為聯盟啟動基金。菜鳥網路CEO童文紅稱，未來物流的關鍵還是依靠大資料和社會化協同。
點評：機構研報指出，當前電商面臨的瓶頸和挑戰，歸根結底的最大問題還是整個物流系統智慧化程度低的問題。根據中國物流技術協會資訊中心的預測，2017年國內物流系統市場規模可接近1000億元。軟控股份（002073）子公司科捷物流可提供貨物物流一站式的系統解決方案；山東威達（002026）擬收購的蘇州德邁科從事物流自動化及裝備等業務；諾力股份（603611）正積極轉型智能物流倉儲系統集成商。
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○協會倡議鎢精礦減產15% 產品價格或穩中求漲
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國土資源部網站28日披露，近日中國鎢業協會召開會議，就目前鎢市場供需形勢和成本倒掛現狀展開討論。協會倡議，繼續控制產能、降低產量，2016年鎢精礦產量同比下降15%，重點骨幹企業主采鎢精礦產量和共伴生鎢綜合利用產量共計減產1萬噸。同時，繼續實施鎢精礦和APT等鎢產品的商業儲備。
點評：受中國鎢協倡議控產減銷影響，國內鎢精礦市場現貨供應增長緩慢，在下游市場總體需求平穩和市場貨源偏低的推動下，鎢價穩中求漲可能性較大，此前贛州鎢業協會已多次上調鎢製品預測均價。公司方面，章源鎢業（002378）、洛陽鉬業（603993）、廈門鎢業（600549）擁有礦山開採、冶煉和深加工全產業鏈。
○杭州亞運會組委會將成立 當地公司或將受益
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據中國政府網28日消息，國務院同意成立2022年第19屆亞運會組委會及其組成。組委會主席由體育總局局長劉鵬、浙江省省長李強擔任。另據杭州市體育局透露，2022年亞運會組委會計畫將于本月成立。杭州亞運會的籌備工作也將因此而提速。
點評：機構指出，2010年廣州亞運會的總投資達1200多億人民幣。預計杭州舉辦亞運會的投入將只多不少，當地基建將獲得顯著提振。此外，亞運會的舉辦，也將對當地的旅遊、服務業產生拉動作用。公司方面，杭蕭鋼構（600477）主營鋼結構產品；杭州解百（600814）為當地百貨企業，正佈局體育產業。
【公告解讀】
○錢江摩托擬公開轉讓控股權促轉型
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錢江摩托（000913）控股股東錢江投資擬採用公開徵集方式協定轉讓其所持的1.35億股公司股份，占公司總股本的29.77%。轉讓完成後，錢江投資持股比例將下降至11.68%，並導致公司控股股東及實際控制人變更。錢江摩托此番引入戰略投資者，精准止步於30%的要約收購紅線，欲借此推動公司優化整合和戰略轉型升級。
○華潤萬東子公司引入戰投阿裡健康
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華潤萬東（600055）子公司萬里雲擬通過增資方式引入阿裡健康，後者擬出資2.25億元獲得萬里雲25%股權，華潤萬東持有剩餘75%股權。通過本次合作，萬里雲將阿裡健康在互聯網醫療領域的優勢與公司在中國醫學影像行業60年的積累有機結合，開拓協力廠商影像中心業務，開展2B、2C遠端醫學影像診斷及相關服務，並構建醫學影像大平臺。
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○華斯股份定增投向清潔生產
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華斯股份（002494）擬以不低於14.33元每股向實控人賀國英等定增4187萬股，募資6億元，投向清潔生產平臺專案、清潔生產倉儲基地專案以及償還銀行借款。
○新寶股份定增投智慧家居電器等
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新寶股份（002705）擬以15.28元每股定增6000萬股，募資10億元，擬投向自動化升級改造項目、智慧家居電器項目、健康美容電器項目和高端家用電動類廚房電器項目。其中，智慧家居電器項目建設期為36個月，達產後預期年淨利潤5300萬元。
【財報快遞】
○文化長城等高送轉
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文化長城（300089）年報業績增長47%，擬10轉15派0.2元。威帝股份（603023）董事會通過10轉15送5派1.5元的年報分配預案。普路通（002769）年報業績增長59%，擬10轉15派2.1元。今世緣（603369）年報業績增長6%，擬10轉5送10派4.1元。
蘇試試驗（300416）年報業績增長22%，擬10轉10派2元。靖遠煤電（000552）年報淨利下降45%，擬10轉9送1派0.4元。光力科技（300480）年報業績下降29%，擬10轉10。
○比亞迪等一季報預增
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比亞迪（002594）年報業績增長551%，一季報預增495%-644%，主因是新能源汽車銷量大增。江特電機（002176）年報業績增長2%，一季報預增90%-120%，主因是收購的兩家公司並表，且碳酸鋰收入增加。
永利股份（300230）年報業績增長66%，一季報預增120%-150%，主因是英東模塑並表。晨光生物（300138）年報業績增長208%，一季報預增207%-235%，主因是實現恢復性增長，同比基數較小。賽為智慧（300044）年報業績增長48%，一季報預增60%-90%，主因是工程收入確認。
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