【今日導讀】
>寶鋼集團旗下兩公司齊停牌 鋼鐵去產能目標堅定
>蘋果公司加碼佈局虛擬實境 助推行業滲透率提升
>雲計算產業步入爆發期 五機構席位買入宜通世紀
>天齊鋰業等年報高送轉 東方財富等業績大幅預增
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【上證聚焦】
○寶鋼集團旗下兩公司齊停牌 鋼鐵去產能目標堅定
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30日，八一鋼鐵、韶鋼松山同時公告，因實際控制人寶鋼集團籌畫涉及本公司的重大事項，開始停牌。另據經濟觀察報消息，《關於鋼鐵行業脫困指導意見》已獲得國務院批復，或在春節後正式下發；與之相關的8份具體配套政策檔，即將由相關負責部門起草完畢；1-1.5億噸的粗鋼產能壓縮目標將在未來3年內完成。
點評：在諸多產能過剩行業中，鋼鐵業面臨的虧損壓力最大。根據最新業績預告，酒鋼宏興、武鋼股份以接近70億元的虧損額成為年報虧損王。政策面也始終把鋼鐵行業放在去產能的首位予以強調，未來隨著配套政策逐步落地，過剩產能將加速出清。對於京津冀、長三角等深受霧霾之苦的地區，去產能力度更大。一些主營難以好轉、大股東擁有未上市優質資產的鋼鐵公司還有望實現重組轉型。如首鋼股份（000959）正在切入城市綜合服務業；杭鋼股份（600126）將置入環保和再生資源業務。
◆中國煤炭工業協會近日對其會員單位下發通知，提出2016年春節期間，煤礦應停止生產和建設施工。
【上證精選】
○證監會表示當前兩融和股票質押回購安全可控，大股東減持明顯低於去年同期水準。
○海南放寬離島免稅政策，將取消非島內居民旅客的購物次數限制並使實體免稅店開設網購視窗。
○據彭博報導蘋果正致力於開發下一代無線充電技術，將可允許iPhone和iPad用戶遠距離充電。
○京東在農村電商物流體系中測試無人機送貨；據悉輝豐股份今年欲加大農業無人機推廣力度。
○日本央行29日意外宣佈將政策利率設定在負0.1%，當天美國三大股指均漲逾2%。
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【產業情報】
○蘋果加碼佈局虛擬實境 助推行業滲透率提升
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據英國《金融時報》報導，蘋果公司打造了一支由虛擬實境和增強現實專家組成的數百人團隊，開始研發VR/AR頭戴設備。另外，近期虛擬實境領域頂級專家Doug Bowman已加盟蘋果。考慮到蘋果公司iPhone銷量放緩，虛擬實境設備等新產品有望成為重點突破方向。
點評：機構預計，到2017年，VR設備的出貨量將達到7000萬台，2020年VR/AR市場規模將達到1500億美元，行業滲透率快速提升。晶片等硬體製造商、遊戲影視等內容提供者，以及軟硬體融合企業，有望獲得快速發展機遇。公司方面，全志科技（300458）主營智慧終端機晶片設計，擬定增募資11.6億元，加碼虛擬實境顯示處理器晶片等專案；易尚展示（002751）成功研發出高效率的全方位3D掃描設備，解決了展示產品3D建模產業化的瓶頸。
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○阿裡雲營收猛增 雲計算產業步入爆發期
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日前阿裡巴巴公佈2015年第四季度業績，其中阿裡雲業務營收8.19億元，同比上漲126%，連續三個季度同比翻倍增長。從全球市場來看，亞馬遜AWS雲業務也持續高速增長，微軟、IBM等科技巨頭，也在加大雲計算業務佈局。
點評：在資訊經濟的驅動下，為降低企業運營成本，雲計算服務正迎來爆發式增長。據測算，在企業和個人需求的推升下，雲計算產業鏈將達數千億市場規模，相關的資料中心、系統服務、基礎設備等相關產業，有望獲得實質性需求支撐。公司方面，太極股份（002368）、科華恒盛（002335）均在積極向雲計算服務領域轉型。
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【財報快遞】
○天齊鋰業等高送轉
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天齊鋰業（002466）實控人蔣衛平等提議年報分配為10轉28派4元。合縱科技（300477）實控人劉澤剛提議年報分配為10轉15派4元。佳都科技（600728）董事會提議年報分配為10轉16股。
中信國安（000839）年報預增85%，擬10轉12送3派1元。長亮科技（300348）年報預增20%-50%，擬10轉10股並分紅。
○東方財富等預增
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東方財富（300059）年報預增965%-1065%，主因是互聯網金融業務及基金銷售大增。桐君閣（000591）年報預增11753%-12526%，主因是中節能太陽能公司並表。瀋陽化工（000698）年報預增512%-992%，主因是藍星東大化工並表。智慧松德（300173）年報預增840%-870%，主因是大宇精雕並表。
【公告解讀】
○宜華木業等獲增持
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宜華木業（600978）控股股東宜華集團於26-29日期間，繼續增持公司483萬股。宜華健康（000150）控股股東宜華集團29日增持公司90萬股，此前公告以逾4億元收購親和源超58%的股權，從而涉足養老產業。
此外，中南建設（000961）控股股東中南城投未來2月內，將增持公司2億元，增持價格不超15元。金證股份（600446）五高管29日增持公司逾150萬股。未來3月內，若公司股價持續低於33元，上述高管計畫增持不超2億元。
○麥捷科技定增10億拓展智慧終端機元器件
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麥捷科技（300319）擬定增6000萬股，募資10億元用於推動產業結構升級。其中，4.5億元擬投向基於LTCC基板的終端射頻聲表濾波器封裝工藝開發與生產項目，達產後預計年均淨利5806萬元；3.4億元擬投向MPIM小尺寸系列電感生產專案，達產後預計年均淨利5114萬元。上述專案的產品均為智慧手機配件。
【資金觀潮】
○五機構買入宜通世紀
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29日龍虎榜顯示，宜通世紀（300310）獲五機構席位合計買入5130.4萬元，占當日成交額的34.37%；另有兩機構席位賣出共2307.8萬元。
點評：公司定增收購天河鴻城100%股權事項日前獲證監會通過。機構認為，公司有望借助並購搶佔物聯網行業制高點，在國內與全球物聯網領導者Jasper獨家合作，為中國聯通提供物聯網平臺運營服務。此外，隨著三大運營商4G建設逐步進入尾聲，公司的網路優化業務作為顯著的後週期行業，在未來二到三年有望維持高景氣。
【交易鬧鈴】
○新股天創時尚2月1日發行
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天創時尚（732608）發行價9.8元，上限2.8萬股，市盈率23倍。申購後須在2月3日根據中簽情況確保帳戶內有相應資金可供繳款。
【一周回顧】
○似曾相識的神話故事和鬼故事
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1999年那輪牛市里，互聯網、電子商務、並購重組是最為熱門的標籤。當時的百元股億安科技，還曾與清華大學合作電動車業務，並宣稱要研發碳納米管電池。1998年那輪熊市里，索羅斯、人民幣匯率、國企減員是最為嚴峻的話題。當時還有觀點認為，國內銀行業已經實質性破產。
時間已經過去了十多年，但與之類似的神話故事和鬼故事，仍然交替著在股市中不時出現。當年5·19行情爆發後，市場關注視角迅速從金融危機的鬼故事轉向了科技股的神話故事。這次的市場情緒從“杠杆牛”轉向“搶外匯”，也只用了幾個月時間。
身為投資者的我們，面對各種故事當然不可全信，而要冷靜自主地分析其事實和邏輯。與十幾年前的科技股泡沫相比，現在已經有一批互聯網公司找到了合適的盈利模式，股價不可能再回到起點。新能源汽車從幻想走進現實，對整條產業鏈的帶動作用愈發明確，天齊鋰業擬10轉增28，或許就是這種信心的體現。供給側去產能固然會給宏觀經濟帶來困難，但也讓一些虧損行業出現了重生契機：鈦白粉價格持續上漲，八一鋼鐵、韶鋼松山停牌重組，投資機會還在不斷湧現。
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【上證聚焦】
○寶鋼集團旗下兩公司齊停牌 鋼鐵去產能目標堅定
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30日，八一鋼鐵、韶鋼松山同時公告，因實際控制人寶鋼集團籌畫涉及本公司的重大事項，開始停牌。另據經濟觀察報消息，《關於鋼鐵行業脫困指導意見》已獲得國務院批復，或在春節後正式下發；與之相關的8份具體配套政策檔，即將由相關負責部門起草完畢；1-1.5億噸的粗鋼產能壓縮目標將在未來3年內完成。
點評：在諸多產能過剩行業中，鋼鐵業面臨的虧損壓力最大。根據最新業績預告，酒鋼宏興、武鋼股份以接近70億元的虧損額成為年報虧損王。政策面也始終把鋼鐵行業放在去產能的首位予以強調，未來隨著配套政策逐步落地，過剩產能將加速出清。對於京津冀、長三角等深受霧霾之苦的地區，去產能力度更大。一些主營難以好轉、大股東擁有未上市優質資產的鋼鐵公司還有望實現重組轉型。如首鋼股份（000959）正在切入城市綜合服務業；杭鋼股份（600126）將置入環保和再生資源業務。
◆中國煤炭工業協會近日對其會員單位下發通知，提出2016年春節期間，煤礦應停止生產和建設施工。
【上證精選】
○證監會表示當前兩融和股票質押回購安全可控，大股東減持明顯低於去年同期水準。
○海南放寬離島免稅政策，將取消非島內居民旅客的購物次數限制並使實體免稅店開設網購視窗。
○據彭博報導蘋果正致力於開發下一代無線充電技術，將可允許iPhone和iPad用戶遠距離充電。
○京東在農村電商物流體系中測試無人機送貨；據悉輝豐股份今年欲加大農業無人機推廣力度。
○日本央行29日意外宣佈將政策利率設定在負0.1%，當天美國三大股指均漲逾2%。
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【產業情報】
○蘋果加碼佈局虛擬實境 助推行業滲透率提升
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據英國《金融時報》報導，蘋果公司打造了一支由虛擬實境和增強現實專家組成的數百人團隊，開始研發VR/AR頭戴設備。另外，近期虛擬實境領域頂級專家Doug Bowman已加盟蘋果。考慮到蘋果公司iPhone銷量放緩，虛擬實境設備等新產品有望成為重點突破方向。
點評：機構預計，到2017年，VR設備的出貨量將達到7000萬台，2020年VR/AR市場規模將達到1500億美元，行業滲透率快速提升。晶片等硬體製造商、遊戲影視等內容提供者，以及軟硬體融合企業，有望獲得快速發展機遇。公司方面，全志科技（300458）主營智慧終端機晶片設計，擬定增募資11.6億元，加碼虛擬實境顯示處理器晶片等專案；易尚展示（002751）成功研發出高效率的全方位3D掃描設備，解決了展示產品3D建模產業化的瓶頸。
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○阿裡雲營收猛增 雲計算產業步入爆發期
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日前阿裡巴巴公佈2015年第四季度業績，其中阿裡雲業務營收8.19億元，同比上漲126%，連續三個季度同比翻倍增長。從全球市場來看，亞馬遜AWS雲業務也持續高速增長，微軟、IBM等科技巨頭，也在加大雲計算業務佈局。
點評：在資訊經濟的驅動下，為降低企業運營成本，雲計算服務正迎來爆發式增長。據測算，在企業和個人需求的推升下，雲計算產業鏈將達數千億市場規模，相關的資料中心、系統服務、基礎設備等相關產業，有望獲得實質性需求支撐。公司方面，太極股份（002368）、科華恒盛（002335）均在積極向雲計算服務領域轉型。
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【財報快遞】
○天齊鋰業等高送轉
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天齊鋰業（002466）實控人蔣衛平等提議年報分配為10轉28派4元。合縱科技（300477）實控人劉澤剛提議年報分配為10轉15派4元。佳都科技（600728）董事會提議年報分配為10轉16股。
中信國安（000839）年報預增85%，擬10轉12送3派1元。長亮科技（300348）年報預增20%-50%，擬10轉10股並分紅。
○東方財富等預增
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東方財富（300059）年報預增965%-1065%，主因是互聯網金融業務及基金銷售大增。桐君閣（000591）年報預增11753%-12526%，主因是中節能太陽能公司並表。瀋陽化工（000698）年報預增512%-992%，主因是藍星東大化工並表。智慧松德（300173）年報預增840%-870%，主因是大宇精雕並表。
【公告解讀】
○宜華木業等獲增持
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宜華木業（600978）控股股東宜華集團於26-29日期間，繼續增持公司483萬股。宜華健康（000150）控股股東宜華集團29日增持公司90萬股，此前公告以逾4億元收購親和源超58%的股權，從而涉足養老產業。
此外，中南建設（000961）控股股東中南城投未來2月內，將增持公司2億元，增持價格不超15元。金證股份（600446）五高管29日增持公司逾150萬股。未來3月內，若公司股價持續低於33元，上述高管計畫增持不超2億元。
○麥捷科技定增10億拓展智慧終端機元器件
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麥捷科技（300319）擬定增6000萬股，募資10億元用於推動產業結構升級。其中，4.5億元擬投向基於LTCC基板的終端射頻聲表濾波器封裝工藝開發與生產項目，達產後預計年均淨利5806萬元；3.4億元擬投向MPIM小尺寸系列電感生產專案，達產後預計年均淨利5114萬元。上述專案的產品均為智慧手機配件。
【資金觀潮】
○五機構買入宜通世紀
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29日龍虎榜顯示，宜通世紀（300310）獲五機構席位合計買入5130.4萬元，占當日成交額的34.37%；另有兩機構席位賣出共2307.8萬元。
點評：公司定增收購天河鴻城100%股權事項日前獲證監會通過。機構認為，公司有望借助並購搶佔物聯網行業制高點，在國內與全球物聯網領導者Jasper獨家合作，為中國聯通提供物聯網平臺運營服務。此外，隨著三大運營商4G建設逐步進入尾聲，公司的網路優化業務作為顯著的後週期行業，在未來二到三年有望維持高景氣。
【交易鬧鈴】
○新股天創時尚2月1日發行
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天創時尚（732608）發行價9.8元，上限2.8萬股，市盈率23倍。申購後須在2月3日根據中簽情況確保帳戶內有相應資金可供繳款。
【一周回顧】
○似曾相識的神話故事和鬼故事
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1999年那輪牛市里，互聯網、電子商務、並購重組是最為熱門的標籤。當時的百元股億安科技，還曾與清華大學合作電動車業務，並宣稱要研發碳納米管電池。1998年那輪熊市里，索羅斯、人民幣匯率、國企減員是最為嚴峻的話題。當時還有觀點認為，國內銀行業已經實質性破產。
時間已經過去了十多年，但與之類似的神話故事和鬼故事，仍然交替著在股市中不時出現。當年5·19行情爆發後，市場關注視角迅速從金融危機的鬼故事轉向了科技股的神話故事。這次的市場情緒從“杠杆牛”轉向“搶外匯”，也只用了幾個月時間。
身為投資者的我們，面對各種故事當然不可全信，而要冷靜自主地分析其事實和邏輯。與十幾年前的科技股泡沫相比，現在已經有一批互聯網公司找到了合適的盈利模式，股價不可能再回到起點。新能源汽車從幻想走進現實，對整條產業鏈的帶動作用愈發明確，天齊鋰業擬10轉增28，或許就是這種信心的體現。供給側去產能固然會給宏觀經濟帶來困難，但也讓一些虧損行業出現了重生契機：鈦白粉價格持續上漲，八一鋼鐵、韶鋼松山停牌重組，投資機會還在不斷湧現。
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