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偏股基金收益小幅上漲 整體呈現加倉趨勢

上海
2015-11-02 16:46

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上周市場上各類型基金漲跌不一。好買基金研究中心資料顯示,封閉式、債券型和混合型基金表現居前,周漲幅分別為0.33%、0.29%和0.11%;保本型、股票型、貨幣型基金收益平平,漲幅分別為0.09%、0.06%和0.04%;QDII型和指數型基金表現居後,跌幅分別為0.74%和0.86%。 10月以來權益類基金整體業績有所反彈,凱石金融產品研究中心資料顯示,股票基金月平均上漲12.98%,主動型產品表現好於指數型產品。從投資風格來看,成長明顯好於價值。

從主題來看,互聯網、軍工主題基金收益斐然。混合基金中,偏股型收益最高,靈活型收益分化。 固定收益類產品也收益平穩,二級債基平均收益為2.89%,一級債基平均收益為1.33%,純債基金平均收益為1.05%,指數債基平均收益為1.37%。貨幣基金七日年化收益率均值為2.82%。 "近期漲幅居前的基金產品大多配置相對均衡,也有一些成長型產品出現在收益榜中,價值型的產品鮮少上榜,這與市場風格偏好有較大的相關性。"眾祿基金研究中心分析師指出,價值型基金產品連續幾個月收益落後,受到資金冷落,目前市場上價值型基金產品數量非常少,這決定了價值型產品出現在收益榜中的概率很小。

基金倉位來看,上周公募基金倉位上升,且主動調倉幅度大於名義調倉。好買資料顯示,上周偏股型基金倉位上升0.98%,當前倉位64.60%。其中,股票型基金上升0.72%,標準混合型基金上升1.00%,當前倉位分別為81.78%和63.22%。目前,公募基金倉位總體處於歷史中位水準。 行業配置方面,醫藥、商貿零售和綜合三個板塊被公募加倉,而建築、機械和電力設備板塊被公募基金逐漸減持。

好買基金分析師雷昕表示,股票型基金來看,目前資金面和政策面都有利於市場中長線向上運行,同時,經濟下行壓力仍較大,市場很難一蹴而就,仍將維持震盪格局。建議投資者維持相對均衡配置。 "債券型基金方面,基本面下行,貨幣寬鬆的大方向沒有改變,通脹位於低位,人口和房地產大週期拐點下債市長期看好,穩健型投資者可加大債券型基金配置。"雷昕表示,此外,10月以來,港股上漲現邊際遞減趨勢,但目前港股配置價值依然明顯,維持投資者應均衡配置部分港股QDII標的的建議,也可適當關注海外高息債類產品,規避匯率風險。
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