21日，興業銀行在國際資本市場上首次成功發行10億美元債券，在中資股份制銀行境外債券發行規模、認購倍數、發行利率、新發行溢價等方面創下多項紀錄。
興業銀行介紹，此次債券是該行在本月設立的50億美元中期票據計畫下的首次發行，由花旗、渣打銀行、美銀美林、中銀國際、滙豐、高盛等知名金融機構合作協調，得到了海外金融機構的熱烈追捧。
據悉，該債券初始價格指引宣佈不到半個小時，即獲得超過20億美元的超額認購，最高認購訂單達88億美元，創下了中資股份制銀行境外債券發行最大認購倍數的紀錄。
業內人士表示，境外債券發行有助於銀行優化融資結構，充實中長期資金來源，拓寬融資管道。同時，募集的資金可以促進中資銀行在海外資產負債業務中均衡發展，提升全球資源配置能力。
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