近日，全國首單旅遊度假目的地CMBS“德邦海通-複星旅文-三亞亞特蘭蒂斯資產支持專項計畫”成功發行。此項目以德邦證券作為計畫管理人兼牽頭銷售機構，海通證券、國泰君安證券、中信證券等為聯席銷售機構。
據悉，專案入池資產對應物業為三亞亞特蘭蒂斯酒店與水上樂園，計畫總規模70.01億元。其中，優先順序68億元獲上海新世紀AAA評級，優先順序最終以5.00%的票面利率成功發行。
三亞亞特蘭蒂斯是複星旅文首個旅遊目的地專案，德邦證券表示，本次三亞亞特蘭蒂斯CMBS專案成功發行，為德邦證券在不動產證券化領域積累了豐富的經驗。
德邦證券表示，在資管新規的背景下，未來公司將探索新的業務模式，持續深耕主動管理業務、資產證券化業務並積極探索公募REITs的研究與推進，在商業不動產、基礎設施、消費養老等另類資產領域不斷開拓創新。
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