開年首周，維港環保科技控股集團有限公司（維港控股）及浙江蒼南儀錶集團股份有限公司（蒼南儀錶）相繼於港交所主機板正式掛牌上市。在兩家港股上市公司的背後，均有中資券商的助力。
在登陸香港市場多年以後，中資券商已在港股首發（IPO）承銷保薦業務上取得了突破性進展。據港交所統計，2018年共有207家公司上市，共集資2778.5億港元，集資額為2010年以來新高，港交所也重奪全球市場“集資王”。“赴港上市熱”也加劇了投行業的競爭，其中中資券商的表現可圈可點。據統計，中資券商參與保薦了106家公司，占一半以上的市場份額，市場參與度遠超港資券商和其他外資券商。
就參與保薦的IPO項目數量來看，中信里昂和中金香港證券表現搶眼。中信里昂以參與保薦12家公司的成績排名第二，僅次於保薦13家的高盛；中金香港則以保薦9家的成績位列第四；此外，招商香港、光大融資、建銀國際等中資券商的保薦數量躋身前十。
就募資金額來看，2018年IPO項目募資總額逾百億港元的保薦人共有12 家，其中中資券商就有7 家。中金香港以729.46億港元的募資額位居首位，中信里昂以653.7億港元的募資額緊隨其後。此外，建銀國際、華泰金融、招銀國際、招商香港、中信建投等中資券商所保薦的IPO項目募資總額也都超過了100億港元。
據瞭解，中資券商在助力內地企業赴港上市過程中表現亮眼，包括中國鐵塔、小米集團在內的多家大型內地企業和新經濟公司均于2018年成功登陸港股市場，而在這些公司的保薦人、承銷商名單當中，中資金融機構的身影頻頻出現。
2018年港股集資金額最大的企業，也是全球最大的IPO案———中國鐵塔，不僅有中金香港的保薦“護航”，還有招商香港、工銀國際等中資承銷商的鼎力相助。去年集資金額排名港股第二的小米集團，則選擇了中信里昂作為保薦人之一。
業內人士表示，境外IPO專案需要券商投行擁有較強的資源整合實力和豐富的IPO承銷保薦經驗，已有境外業務經驗的優質券商或投行將由此脫穎而出。
最新評論