繼海通國際、國泰君安國際、申萬宏源、交銀國際之後,又一家在港中資券商登陸港交所主機板。
興證國際最新公告稱,香港聯交所已批淮公司股份在主機板上市,將於2019年1月2日自GEM(創業板)除牌,預期股份將於2019年1月3日起於主機板買賣,主機板股份代號為(06058.HK)。
興證國際表示,在GEM上市的公司相比主機板上市公司帶有較高投資風險。公司於GEM上市後不斷發展,發展已超越了此階段。董事會相信,轉板上市將提高股份對散戶及機構投資者的吸引力,並提升集團形象。
1月3日興證國際轉主機板上市
6月11日,興證國際向聯交所申請批淮40億股股現時已發行股份通過由GEM轉往主機板上市,12月11日進行了進一步更新。
日前,興證國際發佈了轉板公告,董事會確認,公司及股份有關之所有轉板上市先決條件均已達成。聯交所已批淮股份於主機板上市及自GEM除牌。股份於GEM買賣之最後一日將為2019年1月2日,預期股份將於2019年1月3日上午9時正開始於主機板買賣(主機板股份代號:6058)。
興證國際表示,由於GEM的定位是為中小型公司提供集資的市場,董事會相信,於GEM上市之公司相比起於主機板上市之公司帶有較高投資風險。由於公司於GEM上市後不斷發展,發展已超越了此階段。轉板上市將提高股份對散戶及機構投資者之吸引力,並提升公司形象。
此外,由於在GEM上市公司的股份一般承受較大的市場波動風險,興證國際認為,此舉將提升公司在業界的地位,同時加強公司在留聘及招攬專業員工及客戶方面之競爭優勢。同時,轉板上市將有利於公司未來增長、融資靈活性及業務發展,並有助提升公司對股東整體價值。
資料顯示,於2016年10月20日,本集團於聯交所GEM上市。根據全球發售提呈發售合共10億股股份,發售價為每股1.33港元。所得款項淨額(扣除發行開支)為12.88億港元。
20日,興證國際股價上漲5.31%,報收1.19港元/股。
興業證券國際化戰略橋頭堡
興證國際是興業證券推行國際化戰略的橋頭堡。興業證券2018年半年報顯示,興業證券通過全資子公司興證國際控股有限公司持有興證國際51.66%的股權。興證國際是興業證券發展海外業務的主要經營實體。
2018年上半年,興證國際客戶規模持續增長,經紀、投行、資管等主要業務規模和收入均實現較大幅度增長,收入結構進一步優化,綜合實力穩步提升。截至2018年6月末,興證國際在香港中央結算所的港股託管市值達1094億港元,在30家中資券商中排名第4位;彭博資料顯示,興證國際上半年完成美元債承銷金額在中資券商香港子公司中排名第6位元,全部股權融資額在中資券商子公司中排名第7位。
興證國際公告顯示,截至2018年6月30日止6個月,營業收入為5.6億港元,同比增長56.34%;稅後利潤5670萬港元,同比減少4.9%。主要是受融資成本、稅項以及其他收益或虧損增加抵消收入所致。
值得一提的是,興證國際投資銀行業務收入為1.29億港元,同比大漲563.7%。增長主要由於興證國際債券發行及包銷業務拓展,以及固定收益結構性產品安排業務持續發展。
去年底,興業證券提出建設一流證券金融集團的目標,也對其國際化實施進度、國際業務競爭實力提出了新的更高要求。券商中國記者瞭解到,國際化戰略是興業證券集團未來幾年最重要的發展戰略之一。公司今年制定並發佈了《興業證券集團國際化戰略規劃綱要(2018-2022)》,明確海外業務發展願景是建設具有國際競爭力的一流中資海外證券金融集團。力爭用五年的時間,綜合實力進入在港中資券商第一梯隊,為比肩國際投行打造堅實發展基礎。
興證國際對未來業務發展充滿信心,公告顯示,公司將進一步加快推進跨境業務一體化、提高收入結構均衡性及增加多元化收入來源;繼續鞏固及推動證券及期貨經紀業務,透過拓展客戶群提供定制化、全方位服務;加快發展機構銷售與研究業務,並以此推動企業融資及資產管理業務。
在港中資券商業務崛起
香港作為傳統國際金融中心,眾多國際投行、銀行和資產管理公司在香港設立子公司或辦公室的時間悠久,市場競爭激烈。
記者注意到,近年來,在港中資券商在香港市場業務正在不斷崛起,各自找到了符合自身資源和特色的發展道路。
還以興證國際為例,興證國際2012年在香港開業至今,從初期1億港元註冊資本起步,伴隨著中國資本市場國際化的發展不斷成長壯大。2015年至2017年,興證國際的經紀客戶託管資產從300億港元水準迅速發展到1300億港元水準,連續兩年同比成倍數增長。2017年實現營業收入9.28億港元,同比增長82.9%。2018年前三季度實現營業收入7.97億港元,同比增長28.8%;截至2018年9月底,擁有43.25億港元淨資產。
和內地券商的牌照制度不太相同,香港證券市場仲介機構細分為10類牌照,而且門檻也相對較低。根據香港《證券及期貨條例》規定,任何人士進行受規管活動必須向香港證監會申領牌照。獲發牌照的團體或個人即為“香港證監會持牌人”。在香港,只要合法取得相應牌照即可從事相應業務服務,因此香港證券市場的仲介服務提供者,不僅僅限於券商,同時其它任何機構,例如銀行、資產管理機構、產業公司等都可以作為仲介提供服務。
截至6月底,聯交所參與者有569家持牌機構,在香港這個自由市場中,證券行業各類業務均面臨“僧多肉少”的局面。
值得注意的是,根據港交所網站披露,目前共計13家機構為權證牛熊證發行商,其中11家都是外資投行/銀行,僅有兩家中資券商——中銀國際和海通國際,而這兩家也是僅有的躋身A組券商的中資機構。
不過業內人士表示,和外資大行相比,中資券商著實存在一些短板,比如,缺少具備全球化分銷網路和能力,缺少具備國際影響力的投資銀行家等等。中資券商要成長為真正的國際大行,還需要繼續努力。
原標題:又一家在港中資券商登陸港交所主機板,興證國際1月3日轉板上市
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