興證國際明日登陸香港創業板 獲1.73倍超額認購

興業證券旗下興證國際19日公佈在香港創業板IPO上市的招股結果，香港公開發售獲1.73倍超額認購，發售價定為每股1.33港元，接近其招股價範圍1.18-1.39港元的上限水準，扣除各種開支後，公司此次IPO淨籌資12.83億港元，20日掛牌，每手2000股。

公告顯示，興證國際此次公開發售共接獲1666份有效申請，香港本地投資者合計認購2.7351億股股份，約為香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數的2.73倍。由於香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份僅獲小幅超額認購，因此回補機制並無生效。此外，國際發售項下初步提呈發售的發售股份也獲超額認購。

根據最終發售價及基石投資協定，基石投資者興業國際信託、中科創及嘉實資本分別獲配發1億股、1.1278億股及2.93232億股發售股份，共占發售股份總數的約50.6%，並占全球發售完成後公司全部已發行股本的約12.7%。

根據公告，興證國際集資淨額12.83億港元，40%用於拓展集團的貸款及融資業務；20%用於開展集團的自營交易業務，主要用於投資固定收益資產；10%用於開展集團的資本仲介業務；8%用於開展集團的資產管理業務；8%用於開展集團的投資銀行業務；4%用於開發集團的機構銷售能力；剩餘10%用作集團的營運資金及其他一般公司用途。

興證國際此次共發行10億股，將於2016年10月20日起在香港聯交所創業板上市交易，股票代碼為08407.HK。