當前，私人銀行客戶資產規模有據可查的A股上市銀行有12家，共打理7萬億資金。其中，招行、工行和中行3家私行部門管理的資產規模均超過萬億元。
如果說，過去十年是我國私人銀行架構初立、目標客戶儲備的基礎階段，那麼，從今年開始第二賽段大幕拉起——私行部門的資產配置專業度深化、高級顧問人才之爭、部制專營化探索，都將走上正軌。這將奠定國內商業銀行私人銀行與同業、乃至非銀機構私人銀行的差異化競爭優勢。
以1.6萬億資產管理規模穩坐國內私人銀行業頭把交椅的招行，將以“零售內嵌、業務專營”的差異化打法，將優勢延續。
管理主體增多
資產配置生變
我國高淨值人群數量以及可投的資產總規模，在迅速增長。招行與貝恩日前聯合發佈的《2017中國私人財富報告》顯示，2016年可投資資產1000萬元以上的中國高淨值人群達158萬人，2014年～2016年年均複合增長率為23%。
此外，全國個人持有的可投資資產總規模達165萬億元，是銀行理財規模的5倍多。巨大的市場空間引來了更多資產管理參與主體：一方面是銀行同業——城商行開始發力私行業務，比如江蘇銀行去年管理的客戶資產規模增幅達50%，為上市銀行之首；另一方面是非銀機構，興業證券今年特設私行部。
與此同時，資產配置也在生變：隨著最近兩年資本市場波動、房地產市場調整，高淨值人群避險情緒升溫。這使得債券、股票、投資性房地產配置比例均不同程度降低，而銀行理財等固收類產品增速較快，銀行理財產的配置占比已達25%，較2015年增加近一倍。
值得注意的是，《2017中國私人財富報告》顯示，私募股權投資近兩年在高淨值人群整體資產配置中增幅領先。
“貨幣市場、流動性管理工具，會以我們自己的資產為主。目前我們的產品池裡，銀行理財占三至四成，資管部也會給我們客戶定制專屬理財產品。但私募股權投資需要很強的主動投資能力，我們就會找市場上最好的GP（普通合夥）來合作。我們現在的產品架構是開放式的，有固收類、權益類、另類和保障類等，每一個細分領域我們都會找最專業的機構來供應優質資產。”招商銀行私人銀行部總經理王菁說。
招行
“第三種架構”守擂
王菁告訴記者，目前國內私人銀行主要有兩種組織架構，一種是事業部模式，另一種是大零售制。
據記者瞭解，目前大零售制是主流模式，之前曾採用過事業部制的銀行，也紛紛回歸這一模式。在大零售制下，總行私行部門負責提供產品，分支行財富管理部門進行分發銷售。管理運營人員集中在總行私人銀行部，負責產品研發、業績考核、運營維護、風險防控。而客戶經理還是遍佈在行銷最前線，負責向潛在客戶銷售產品，同時也為總行私行部門篩選達標的客戶。
招行採用介於兩者之間的第三種模式——架構上屬於大零售制，但專業上進行垂直管理。
“我們的利潤中心還是放在分行，但客戶管理權全部收歸於我們私人銀行。這裡面跟我們天然的零售基礎好有關係，我們利用網上銀行、信用卡，培養出了龐大的零售客群，然後我們的網點很好地在前方挖掘潛在私行客戶。”王菁說，“目前，我們有一半以上私行客戶都是從支行推上來的。而我們部門直接服務這些客戶，使得服務半徑縮短，效率提升。把客戶管理許可權上收是艱難的管理體制變革，這個模式的效果被證明有效，分支行也有推薦客戶的動力。”
如果說，過去十年是我國私人銀行架構初立、目標客戶儲備的基礎階段，那麼，從今年開始第二賽段大幕拉起——私行部門的資產配置專業度深化、高級顧問人才之爭、部制專營化探索，都將走上正軌。這將奠定國內商業銀行私人銀行與同業、乃至非銀機構私人銀行的差異化競爭優勢。
以1.6萬億資產管理規模穩坐國內私人銀行業頭把交椅的招行，將以“零售內嵌、業務專營”的差異化打法，將優勢延續。
管理主體增多
資產配置生變
我國高淨值人群數量以及可投的資產總規模，在迅速增長。招行與貝恩日前聯合發佈的《2017中國私人財富報告》顯示，2016年可投資資產1000萬元以上的中國高淨值人群達158萬人，2014年～2016年年均複合增長率為23%。
此外，全國個人持有的可投資資產總規模達165萬億元，是銀行理財規模的5倍多。巨大的市場空間引來了更多資產管理參與主體：一方面是銀行同業——城商行開始發力私行業務，比如江蘇銀行去年管理的客戶資產規模增幅達50%，為上市銀行之首；另一方面是非銀機構，興業證券今年特設私行部。
與此同時，資產配置也在生變：隨著最近兩年資本市場波動、房地產市場調整，高淨值人群避險情緒升溫。這使得債券、股票、投資性房地產配置比例均不同程度降低，而銀行理財等固收類產品增速較快，銀行理財產的配置占比已達25%，較2015年增加近一倍。
值得注意的是，《2017中國私人財富報告》顯示，私募股權投資近兩年在高淨值人群整體資產配置中增幅領先。
“貨幣市場、流動性管理工具，會以我們自己的資產為主。目前我們的產品池裡，銀行理財占三至四成，資管部也會給我們客戶定制專屬理財產品。但私募股權投資需要很強的主動投資能力，我們就會找市場上最好的GP（普通合夥）來合作。我們現在的產品架構是開放式的，有固收類、權益類、另類和保障類等，每一個細分領域我們都會找最專業的機構來供應優質資產。”招商銀行私人銀行部總經理王菁說。
招行
“第三種架構”守擂
王菁告訴記者，目前國內私人銀行主要有兩種組織架構，一種是事業部模式，另一種是大零售制。
據記者瞭解，目前大零售制是主流模式，之前曾採用過事業部制的銀行，也紛紛回歸這一模式。在大零售制下，總行私行部門負責提供產品，分支行財富管理部門進行分發銷售。管理運營人員集中在總行私人銀行部，負責產品研發、業績考核、運營維護、風險防控。而客戶經理還是遍佈在行銷最前線，負責向潛在客戶銷售產品，同時也為總行私行部門篩選達標的客戶。
招行採用介於兩者之間的第三種模式——架構上屬於大零售制，但專業上進行垂直管理。
“我們的利潤中心還是放在分行，但客戶管理權全部收歸於我們私人銀行。這裡面跟我們天然的零售基礎好有關係，我們利用網上銀行、信用卡，培養出了龐大的零售客群，然後我們的網點很好地在前方挖掘潛在私行客戶。”王菁說，“目前，我們有一半以上私行客戶都是從支行推上來的。而我們部門直接服務這些客戶，使得服務半徑縮短，效率提升。把客戶管理許可權上收是艱難的管理體制變革，這個模式的效果被證明有效，分支行也有推薦客戶的動力。”
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