【今日導讀】
>五中全會公報發佈 決定全面實施二孩政策
>碳酸鋰出廠價跳升 衛星產業再獲政策紅利
>新南洋定增強化教育 江粉磁材收東方亮彩
>凱迪生態發力生物質發電 東睦股份擴產能
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【上證聚焦】
○五中全會公報發佈 決定全面實施二孩政策
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中共十八屆五中全會於10月26日至29日在北京舉行。會議公報提出，全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策，積極開展應對人口老齡化行動；推進健康中國建設，深化醫藥衛生體制改革；推進美麗中國建設，為全球生態安全作出新貢獻；實施網路強國戰略，實施“互聯網+”行動計畫，發展分享經濟，實施國家大資料戰略；實施軍民融合發展戰略，形成全要素、多領域、高效益的軍民深度融合發展格局。
點評：本次全面實施二孩政策，是繼2013年單獨二孩政策之後的又一次人口政策調整。人口作為經濟增長的基石之一，不僅直接影響到勞動力的供給情況，而且間接影響到資本、技術等其他經濟增長因素。中國的人口紅利從2010年開始逐漸消失，因此放寬人口政策有其必要性。據測算，若二孩政策全面放開，預計每年可為嬰幼市場帶來千億消費增量。濟川藥業（600566）、亞寶藥業（600351）在兒童藥領域實力較強；西部牧業（300106）嬰幼兒配方奶粉銷量增長較快；威創股份（002308）正在向幼稚教育轉型。
此外，隨著健康中國、美麗中國的建設，以及網路強國、軍民融合發展戰略的實施，醫療服務、環保、互聯網安全以及軍工行業，也將迎來長期發展機遇。
【上證精選】
○習近平將於11月5日至7日間分別對越南、新加坡進行國事訪問。
○德國總理默克爾29日表示支持人民幣納入SDR，希望早日簽署中歐投資協定、啟動中歐自貿區可行性研究。
○工信部官員29日透露，包括石墨烯規劃在內的新材料十三五規劃正在編制很快將出臺。
○美國第三季度實際GDP年化季率初值1.5%，不及市場預期。
○工信部副部長馮飛表示必須立足編織公共安全網研發高端應急產品和服務，努力把應急產業培育為新的經濟增長點。
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【產業情報】
○碳酸鋰出廠價加速跳升 景氣大週期日漸凸顯
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生意社資料顯示，繼贛鋒鋰業（002460）在28日將碳酸鋰出廠價調高每噸1萬元之後，四川國理、興晟鋰業又在29日將出廠價調高每噸1.2至1.6萬元，最高報價達到7萬元。今年以來市場整體漲幅超過50%，其中僅10月份就上漲27%。目前市場貨源極度緊張，廠家報價加速跳升。
點評：由於行業新產能投放較慢，在下游鋰電池項目大幅擴產的影響下，碳酸鋰正迎來一輪大景氣週期，有望挑戰每噸8萬元的歷史高點。除了贛鋒鋰業，天齊鋰業（002466）、雅化集團（002497）也擁有大量碳酸鋰產能。
○民用空間基礎設施規劃印發 衛星產業再獲政策紅利
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發改委29日公佈國家民用空間基礎設施中長期發展規劃，提出在遙感、通信和導航等空間領域全面推進規模化和產業化發展。其中在衛星導航領域，到2020年要建成由35顆衛星組成的北斗全球衛星導航系統，形成優於10米定位精度、20納秒授時精度的全球服務能力。
點評：這將為衛星發射、地面設備製造、衛星服務等行業帶來需求擴張機遇。2014年中國在軌衛星數目為139顆，根據發展目標，到2020年將會有超過200顆在軌航天器，由此產生的訂單規模巨大。公司方面，歐比特（300053）擬定增加碼衛星資訊平臺建設；奧普光電（002338）的圖像感測器產品已應用于遙感衛星吉林一號；中國衛星（600118）為國內小衛星研製龍頭。
○今冬重污染天氣易發 環保部部署大氣污染防治
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環保部29日發佈《關於做好今冬明春大氣污染防治工作的通知》，指出受厄爾尼諾現象影響，我國今年冬季氣溫偏高、降雨偏少，容易導致重污染天氣頻發。要求採取燃煤鍋爐改燃關停、工業企業環保提標改造等措施扎實做好大氣污染防治工作。
點評：“綠色發展”是五中全會公報提到的核心發展理念之一，隨著北方相繼進入供暖季，鍋爐改造等大氣污染防治領域的投入還需持續提升。杭鍋股份（002534）、科融環境（300152）、科林環保（002499）等從事節能鍋爐和環保改造業務的公司將獲得更多機遇。
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【公告解讀】
○新南洋募資10億強化K12及職業教育
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新南洋（600661）擬按21.65元每股定增募資10億，大股東上海交大產投集團等參與認購，募資中約4.5億用於K12教育業務發展專案，2.5億用於職業教育項目。新南洋借此可通過設立、並購或合作等多方式拓展 K12教育學習中心數量，建設數位化平臺實現面向數位化、網路化的教育形態升級並拓展與職業教育學院的合作。
○江粉磁材定增17.5億收購小米供應商
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江粉磁材（002600）擬以發行股份及支付現金收購東方亮彩100%股權，交易對價17.5億元。其中，公司擬以7.35元每股定增支付對價的70%。同時，配套募資11.75億元，用於支付現金對價、補充流動資金以及標的公司投資項目。
東方亮彩為消費電子產品精密結構件供應商，主要應用于智慧手機，客戶包括小米、OPPO、金立等。交易對方承諾，2015-2017年淨利潤分別不低於1.15億、1.43億和1.8億元。
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○凱迪生態定增近50億元發力生物質發電
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凱迪生態（000939）擬定增6億股，募資49.48億元，投向14家生物質發電廠建設、林業生態文明建設等專案以及償還銀行貸款。據估算，上述14家生物質電廠全部投產後，年總發電量可達32.31億千瓦時，按0.75元每千瓦時測算，可年新增24.23億元收入。
○東睦股份定增拓展新能源汽車產業
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東睦股份（600114）擬以12.16元每股的底價，定增4900萬股，募資6億元，用於年新增12000噸汽車動力系統及新能源產業粉末冶金新材料技術改造項目、國家級企業技術中心改造專案及補充流動資金。
○萊茵生物定增收購涅生網路
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萊茵生物（002166）擬以每股8元，定增1.71億股，募資13.7億元，其中，4.5億元用於收購涅生網路100%股權、2.2億元用於終端產品研發中心建設專案、3億元償債、4億元補充流動資金。公司實控人秦本軍及其兄弟蔣小三、天堂矽谷奕新、天堂矽谷合行參與認購。
涅生網路主要為品牌企業提供整體電子商務解決方案，主要有電子商務代運營和電子商務自營經銷兩種業務模式。交易對方承諾，2015年-2017年涅生網路分別實現淨利潤不低於3000萬元、3900萬元和5070萬元。
○海德股份定增48億元轉型不良資產管理
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海德股份（000567）擬以13.06元每股向間接控股股東永泰控股定增3.68億股，募資48億元，全部用於增資全資子公司海德資產管理有限公司及償還設立海德資管的相關借款。上市公司將以此在調整房地產業務的同時，轉型進入不良資產管理行業，進一步提升盈利能力。
○勝利精密定增48億投智慧製造
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勝利精密（002426）擬以16.54元每股，定增2.90億股，募資48億元，用於智慧工廠製造平臺專案、智慧終端機管道整合服務平臺建設專案及補充流動資金。公司實控人高玉根、公司高管參與認購。公司前三季淨利同比增長58%，預計全年淨利同比增長100%至136%。
○蘇寧環球獲媒體名人加盟 加速轉型文化產業
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蘇寧環球（000718）擬分別組建文體產業集團、健康產業集團、金融產業集團。為加速轉型，公司任命原東方衛視創始人、上海文廣影視集團藝術總監陳梁擔任文化產業集團首席執行官。公司前三季淨利同比增長2011%。
【財報快遞】
○比亞迪全年業績預增四倍以上
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比亞迪（002594）預計全年淨利潤同比增長435%至481%，預測第4季度插電式混合動力汽車銷售將繼續高速增長，公共交通及專用車領域的訂單也將大量交付。
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