【今日導讀】
>上半年績優基金高倉位 後市看好成長股
>矽寶科技拓主業 三公司推員工持股計畫
>複牌公司利好紛呈 蘭石重裝半年報預增
>央企積極推進軍民融合 北斗產業空間大
【上證聚焦】
○上半年績優基金高倉位 後市看好成長股
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基金二季報20日晚間披露完畢，截至發稿，易方達新興、匯添富民營、華寶優選、華商價值、匯添富互聯、華潤元大資訊6只上半年業績排名前10的股票型基金披露了二季報。統計顯示，有5檔基金二季度末保持了股票高倉位（89.45%到95.72%之間），4檔基金逆勢加倉，其中排名第4的匯添富民營加倉高達8.38個百分點。
點評：對於後市，績優基金普遍認為，短期調整後市場將步入慢牛通道，但震盪分化加劇，精選個股重要性提升。看好的行業集中於以資訊技術、智慧醫療、軍工環保等為代表的新興成長板塊。此外，基金依舊重倉持有的、合計持股比例居前、前期漲幅不大且7月以來跌幅較大的個股，後續或具備跑贏市場的潛力。
◆受市場整體環境影響，進入7月份以來，基金二季度新進重倉股以下跌為主。據上證報資訊統計，截至7月20日，在50檔基金新進重倉股中，僅有10只上漲，其中華誼兄弟、藍鼎控股和邁克生物等漲幅較大。另有11只個股下跌逾20%，其中西隴化工（002584）跌幅最大超40%，公司最新公告擬收購一家生物試劑企業70%股權，並將於21日複牌。
【上證精選】
○政治局決定今年10月在京召開十八屆五中全會，研究關於制定十三五規劃的建議。
○招商局董事長李建紅20日在年中工作會議上指出要繼續深入推進國企改革，順應“互聯網+”趨勢打造數位化招商局。
○據中國海事局網站消息，解放軍將於22日起連續10天在海南島東部海域進行軍事訓練。
○20日新聞聯播報導，上半年全國供銷系統累計實現銷售額同比增長13.6%創歷史新高。
○發改委主任徐紹史近日表示，希望中石油在油氣體制改革、對外開放領域、主輔分離等方面積極開展試點工作。
○國務院同意並發佈蘭州市城市總體規劃，提出逐步把蘭州建設成為國家向西開放的戰略平臺。
【公告解讀】
○矽寶科技5000萬拓主業 自家人包攬定增
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矽寶科技（300019）擬以8.13元每股定增615萬股，募資5000萬元。定增對象為公司若干股東、高管及華泰矽寶1號員工持股計畫。募資將全部用於公司補充矽寶新材5萬噸/年有機矽密封材料及其配套專案建設。
○達實智慧盈方微中央商場推員工持股計畫
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達實智慧（002421）擬推出資金總額上限為5000萬元的員工持股計畫，按照不超1:1的比例設立優先順序份額和進取級份額，公司控股股東對優先順序份額的權益實現和進取級份額的本金回收提供連帶擔保責任。股東大會通過後6個月內，將完成購買。公司同時公告，未來三年將在在東台市投入10億元，以推動智慧城市PPP項目。
盈方微（000670）擬向董監高等100人推出員工持股計畫，籌集資金上限為1600萬元，1：2加杠杆後的資產管理計畫份額上限為4800萬份，預計持股上限為610萬股，不超公司總股本的0.75%。此外，中央商場（600280）擬推資金總額不超過6000萬元的員工持股計畫。
○複牌公司利好紛呈
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創維數字（000810）擬以3000萬歐元全控歐洲著名機上盒品牌企業strong集團。千方科技（002373）擬以5000萬收購北京冠華天視數碼科技有限公司70%股權。東源電器（002074）控股子公司國軒高科擬以1.6億元與合夥人共設新能源汽車科技創新股權投資合夥企業。海立美達（002537）部分董監高未來6月擬增持不低於1000萬元。久聯發展（002037）擬3565萬並購地方爆破公司。
泰和新材（002254）與浙江德清華絲紡織公司簽署戰略合作協定。日上集團（002593）確定開展互聯網+汽車後市場專案前期工作。哈藥股份（600664）推股權激勵計畫。合興包裝（002228）與百威英博簽署紙箱三年長期供應商合同，百威英博三年分配給合興包裝的採購量比例逐年遞增為30%、33%和36%。
【財報快遞】
○蘭石重裝業績暴增
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蘭石重裝（603169）預計半年報淨利同比增長1657%，主因是確認土地使用權轉讓收入。
○銀億股份擬高送轉
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銀億股份（000981）半年報擬10轉20。
【產業情報】
○央企積極推進軍民融合 北斗產業方興未艾
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上證報資訊20日從國防科技工業軍民融合發展成果展上獲悉，相關部門和軍工央企正在積極推進軍民融合，並謀求與“中國製造2025”、“互聯網+”等戰略相結合。展會上，近千項具有代表性的軍轉民重大成果和產品集中亮相。航太科工相關負責人表示，國防科技工業經過多年發展，具備了非常強的技術儲備和產業拓展能力，建議國家以穩步推進軍工科研院所改革為契機，進一步激發軍工企業活力，提升資源整合能力。
點評：未來軍民融合有望走向深化，國防工業2025的規劃編制以及軍工開放試點擴大等事件將逐步落地，對軍工板塊起到積極的催化作用。在軍民融合的細分領域中，隨著北斗二代系統由覆蓋亞太邁向全球，到2020年，北斗市場規模預計將超2400億元，年複合增速超過80%。相關上市公司中，海格通信（002465）上半年預增40%以內，歐比特（300053）預增約1倍。
○粘膠短纖價格再度調漲 行業盈利水準持續向好
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據上證報資訊獲悉，近一周粘膠短纖價格普遍上調每噸200元-300元，今年以來漲幅近13%，創出2014年以來新高。相關廠家表示，目前訂單較為充足，行業庫存普遍保持低位，後市仍存在上漲空間。
點評：此輪漲價週期主要是因為產能縮減，供需格局出現明顯改善。另外，環保政策對落後產能的治理以及階段性裝置檢修，使得粘膠短纖盈利水準持續向好。今年前5個月化學纖維製造業利潤總額為114.7億元，同比大增56.7%，表明行業整體趨勢向好。公司方面，三友化工（600409）粘膠短纖產能近50萬噸，占主營收入比近40%；南京化纖（600889）擁有8萬噸權益產能，另一主導產品粘膠長絲近期價格也出現上漲。
【資料說話】
○四機構買入啟明星辰
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20日龍虎榜顯示，四機構買入啟明星辰（002439）2.1億元，買入總額占當日成交額的14%，賣出席位無機構現身。
點評：公司是國內資訊安全龍頭企業，今年攜手騰訊推出“雲子可信”企業終端安全解決方案，“大安全”體系日趨完善。機構認為，公司2015年半年報首次扭虧為盈，業績不斷超預期，全年業績高增長是大概率事件。
>上半年績優基金高倉位 後市看好成長股
>矽寶科技拓主業 三公司推員工持股計畫
>複牌公司利好紛呈 蘭石重裝半年報預增
>央企積極推進軍民融合 北斗產業空間大
【上證聚焦】
○上半年績優基金高倉位 後市看好成長股
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基金二季報20日晚間披露完畢，截至發稿，易方達新興、匯添富民營、華寶優選、華商價值、匯添富互聯、華潤元大資訊6只上半年業績排名前10的股票型基金披露了二季報。統計顯示，有5檔基金二季度末保持了股票高倉位（89.45%到95.72%之間），4檔基金逆勢加倉，其中排名第4的匯添富民營加倉高達8.38個百分點。
點評：對於後市，績優基金普遍認為，短期調整後市場將步入慢牛通道，但震盪分化加劇，精選個股重要性提升。看好的行業集中於以資訊技術、智慧醫療、軍工環保等為代表的新興成長板塊。此外，基金依舊重倉持有的、合計持股比例居前、前期漲幅不大且7月以來跌幅較大的個股，後續或具備跑贏市場的潛力。
◆受市場整體環境影響，進入7月份以來，基金二季度新進重倉股以下跌為主。據上證報資訊統計，截至7月20日，在50檔基金新進重倉股中，僅有10只上漲，其中華誼兄弟、藍鼎控股和邁克生物等漲幅較大。另有11只個股下跌逾20%，其中西隴化工（002584）跌幅最大超40%，公司最新公告擬收購一家生物試劑企業70%股權，並將於21日複牌。
【上證精選】
○政治局決定今年10月在京召開十八屆五中全會，研究關於制定十三五規劃的建議。
○招商局董事長李建紅20日在年中工作會議上指出要繼續深入推進國企改革，順應“互聯網+”趨勢打造數位化招商局。
○據中國海事局網站消息，解放軍將於22日起連續10天在海南島東部海域進行軍事訓練。
○20日新聞聯播報導，上半年全國供銷系統累計實現銷售額同比增長13.6%創歷史新高。
○發改委主任徐紹史近日表示，希望中石油在油氣體制改革、對外開放領域、主輔分離等方面積極開展試點工作。
○國務院同意並發佈蘭州市城市總體規劃，提出逐步把蘭州建設成為國家向西開放的戰略平臺。
【公告解讀】
○矽寶科技5000萬拓主業 自家人包攬定增
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矽寶科技（300019）擬以8.13元每股定增615萬股，募資5000萬元。定增對象為公司若干股東、高管及華泰矽寶1號員工持股計畫。募資將全部用於公司補充矽寶新材5萬噸/年有機矽密封材料及其配套專案建設。
○達實智慧盈方微中央商場推員工持股計畫
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達實智慧（002421）擬推出資金總額上限為5000萬元的員工持股計畫，按照不超1:1的比例設立優先順序份額和進取級份額，公司控股股東對優先順序份額的權益實現和進取級份額的本金回收提供連帶擔保責任。股東大會通過後6個月內，將完成購買。公司同時公告，未來三年將在在東台市投入10億元，以推動智慧城市PPP項目。
盈方微（000670）擬向董監高等100人推出員工持股計畫，籌集資金上限為1600萬元，1：2加杠杆後的資產管理計畫份額上限為4800萬份，預計持股上限為610萬股，不超公司總股本的0.75%。此外，中央商場（600280）擬推資金總額不超過6000萬元的員工持股計畫。
○複牌公司利好紛呈
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創維數字（000810）擬以3000萬歐元全控歐洲著名機上盒品牌企業strong集團。千方科技（002373）擬以5000萬收購北京冠華天視數碼科技有限公司70%股權。東源電器（002074）控股子公司國軒高科擬以1.6億元與合夥人共設新能源汽車科技創新股權投資合夥企業。海立美達（002537）部分董監高未來6月擬增持不低於1000萬元。久聯發展（002037）擬3565萬並購地方爆破公司。
泰和新材（002254）與浙江德清華絲紡織公司簽署戰略合作協定。日上集團（002593）確定開展互聯網+汽車後市場專案前期工作。哈藥股份（600664）推股權激勵計畫。合興包裝（002228）與百威英博簽署紙箱三年長期供應商合同，百威英博三年分配給合興包裝的採購量比例逐年遞增為30%、33%和36%。
【財報快遞】
○蘭石重裝業績暴增
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蘭石重裝（603169）預計半年報淨利同比增長1657%，主因是確認土地使用權轉讓收入。
○銀億股份擬高送轉
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銀億股份（000981）半年報擬10轉20。
【產業情報】
○央企積極推進軍民融合 北斗產業方興未艾
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上證報資訊20日從國防科技工業軍民融合發展成果展上獲悉，相關部門和軍工央企正在積極推進軍民融合，並謀求與“中國製造2025”、“互聯網+”等戰略相結合。展會上，近千項具有代表性的軍轉民重大成果和產品集中亮相。航太科工相關負責人表示，國防科技工業經過多年發展，具備了非常強的技術儲備和產業拓展能力，建議國家以穩步推進軍工科研院所改革為契機，進一步激發軍工企業活力，提升資源整合能力。
點評：未來軍民融合有望走向深化，國防工業2025的規劃編制以及軍工開放試點擴大等事件將逐步落地，對軍工板塊起到積極的催化作用。在軍民融合的細分領域中，隨著北斗二代系統由覆蓋亞太邁向全球，到2020年，北斗市場規模預計將超2400億元，年複合增速超過80%。相關上市公司中，海格通信（002465）上半年預增40%以內，歐比特（300053）預增約1倍。
○粘膠短纖價格再度調漲 行業盈利水準持續向好
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據上證報資訊獲悉，近一周粘膠短纖價格普遍上調每噸200元-300元，今年以來漲幅近13%，創出2014年以來新高。相關廠家表示，目前訂單較為充足，行業庫存普遍保持低位，後市仍存在上漲空間。
點評：此輪漲價週期主要是因為產能縮減，供需格局出現明顯改善。另外，環保政策對落後產能的治理以及階段性裝置檢修，使得粘膠短纖盈利水準持續向好。今年前5個月化學纖維製造業利潤總額為114.7億元，同比大增56.7%，表明行業整體趨勢向好。公司方面，三友化工（600409）粘膠短纖產能近50萬噸，占主營收入比近40%；南京化纖（600889）擁有8萬噸權益產能，另一主導產品粘膠長絲近期價格也出現上漲。
【資料說話】
○四機構買入啟明星辰
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20日龍虎榜顯示，四機構買入啟明星辰（002439）2.1億元，買入總額占當日成交額的14%，賣出席位無機構現身。
點評：公司是國內資訊安全龍頭企業，今年攜手騰訊推出“雲子可信”企業終端安全解決方案，“大安全”體系日趨完善。機構認為，公司2015年半年報首次扭虧為盈，業績不斷超預期，全年業績高增長是大概率事件。
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