【今日導讀】
>京津冀頂層設計獲通過 交通等領域率先突破
>巴菲特青睞汽車經銷商 中資參與俄首條高鐵
>天保重裝收美環保公司 吉峰農機購吉林康達
>華宇軟體收購萬戶網路 長亮科技收合度雲天
【聚焦】
○京津冀頂層設計獲通過 交通等領域率先突破
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中央政治局4月30日召開會議，審議通過《京津冀協同發展規劃綱要》。會議要求，要探索出一種人口經濟密集地區優化開發的模式，形成新增長極；要在京津冀交通一體化、生態環境保護、產業升級轉移等重點領域率先取得突破。
點評：在幾項重點領域中，交通一體化推進的速度最為迅速，京津冀城際鐵路投資有限公司已完成工商登記，首都新機場和一系列高速公路項目也在建設中，這將直接帶動當地基建投資。據財政部此前測算，京津冀一體化未來6年需要投入42萬億元。河北鋼鐵（000709）、金隅股份（601992）等京津冀建材龍頭將從中受益。巨力索具（002342）近日也在互動平臺表示，其產品在交通工程中得到廣泛應用。
◆政治局會議高度重視應對經濟下行壓力，提出穩健的貨幣政策要注意疏通貨幣政策向實體經濟的傳導管道。有關專家稱，這意味著貨幣政策下一步主要目標是解決實體利率，降息、再貸款或成為重要工具。會議還強調投資的關鍵作用，並表示要解決好重大基礎設施項目等資金迴圈不暢問題。分析認為，這確認了穩增長的關鍵在於穩投資，並把穩投資的重要抓手放在重大基建專案上。
【精選】
○證監會表示將在穩定市場預期基礎上按月均衡發行，穩定增加新股供給。
○4月北京二手房網簽量創近25個月新高；經濟觀察報稱貸款基準利率降0.5%的可能性巨大。
○珠海港高欄港區擬申報國家級綜合保稅區，作為對接一帶一路戰略的主要載體。
○路透稱工商總局已對西門子醫療部門展開商業賄賂調查，中國正敦促醫院更多使用國產設備。
○據中國經營報報導，國有股劃轉社保基金年內或有方案出臺。
○5月2日的新聞聯播關注全球無人機龍頭大疆公司，稱其正在定義中國製造的新內涵。
【產業情報】
○巴菲特青睞汽車經銷商 萬億元汽車後市場開啟
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在5月2日召開的伯克希爾股東大會上，巴菲特表示未來將收購更多汽車經銷商。去年伯克希爾哈撒韋收購了美國第五大汽車經銷商Van Tuyl。巴菲特還表示，極低利率令美股顯得非常便宜，未來兩三年繼續看好美股和A股。
點評：一年一度的伯克希爾股東大會備受矚目，巴菲特概念股也對A股市場影響頗大。機構認為，國內汽車市場銷量兩位數的高增長時代已經過去，但過億的汽車保有量將使汽車後市場進入旺盛增長期，預計達到萬億元規模。A股公司方面，德聯集團（002666）正大規模建設2S連鎖店，今年3月在接受調研時透露年內將簽約2萬家汽車維修店；金固股份（002488）子公司特維輪致力於汽車後市場，已有加盟店近600家。
○中資參與俄羅斯首條高鐵專案設計 海外鐵路基建市場廣闊
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綜合媒體消息，俄羅斯首條高速鐵路莫斯科至喀山段高鐵的專案設計方已經通過公開招標確定，由中俄企業共同組成的聯營體中標，中國中鐵（601390）旗下二院工程集團是這個中俄聯營體中的一方。
點評：此舉意味著俄羅斯高鐵市場向中資開放，俄羅斯高鐵市場發展前景廣闊。根據俄羅斯2030年前的鐵路交通發展戰略，俄羅斯計畫建設兩萬公里的新鐵路，其中包括五千公里的高速鐵路。另外，亞洲、非洲等不少國家都計畫要修建高鐵，中國鐵建（601186）近日中標尼日利亞城際鐵路35億美元合同。
○特斯拉發佈儲能電池新品 能源互聯網加速行業發展
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4月30日特斯拉發佈儲能電池新產品，其中針對家用儲能電池的產品名稱為Powerwall，是一個可充電的鋰離子電池。該儲能電池可儲存過剩的太陽能發電，並在斷電的時候提供電力保障。
點評：目前我國正在編制儲能產業十三五規劃，隨著能源互聯網的發展，儲能技術將為可再生能源的大規模使用提供重要支援。在新能源加速並網和電動車等多種用電端出現的情況下，儲能市場將迎來數千億元發展空間。公司方面，科華恒盛（002335）主營UPS電源，旗下電動汽車充電用儲能裝置已出口美國；陽光電源（300274）已與三星SDI合作建設鋰離子儲能電池項目，並積極佈局光伏電站市場。
【公告解讀】
○天保重裝擬定增收購美國環保公司
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天保重裝（300362）擬以26.58元每股向公司實際控制人鄧親華等定增募資10億元，其中4.7億元用於收購美國聖騎士公司80%股權及聖騎士房產100%股權，其餘用於償債和補充流動資金。本次收購將分兩步走：先由公司與東證融成共同發起投資基金接手標的公司股權；再由公司從該投資基金完成受讓。
美國聖騎士是全球著名的環保分離設備製造及環境治理工程服務提供者，業務包括污水污泥處理處置設備的制售維修以及河道湖泊的環保清淤。2014年淨利1981萬元，預測2015至2017年淨利潤將不低於651萬美元、705萬美元、750萬美元。
○吉峰農機收購吉林康達 完善產業鏈
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吉峰農機（300022）擬以發行股份加支付現金方式，以交易金額1.88億元，購買吉林康達85%股權及控股子公司寧夏吉峰41%股權。據方案，定增底價為7.88元每股，擬發行2284萬股。預計吉林康達2015年至2017年扣非淨利分別為2488萬元、2511萬元、2513萬元。
吉峰農機以農業機械的流通為主業，而吉林康達以專業的農業機械制售為主營，主要產品為玉米免耕播種機和深松整地機，與吉峰農機主業構成上下游關係。
○華宇軟體收購萬戶網路 全控華宇金信
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華宇軟體（300271）將以3.2億元收購萬戶網路100%股權。萬戶網路是業界領先的協同辦公軟體及相關解決方案供應商，針對2015年度至2017年度承諾的稅後淨利潤分別為2300萬元、2990萬元、3887萬元。
華宇軟體還擬以定增及支付現金方式收購華宇金信剩餘49%股權，從而實現全資控股。交易價格1.84億元，定增發行價28.15元（除權後）。華宇金信是面向各級政府、企業的城市立體化食品安全保障解決方案，協助政府和企業構建城市“智慧食安”一體化監管平臺，預計2015年至2017年淨利分別不低於3000萬元、3600萬元、4320萬元。
○長亮科技收購金融IT服務商合度雲天
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長亮科技（300348）擬發行股份及支付現金的方式收購合度雲天北京資訊科技有限公司100%股權，交易價格1.16億元，預估增值率為585%。擬以71.93元每股發行70萬股。同時，公司擬98.24元每股募集配套資金1.16億元，用於部分現金對價、建設標的公司募投項目、補充營運資金。
合度雲天主營是為金融機構提供IT系統解決方案與服務，在銀行等金融機構財務與管理會計系統領域具競爭優勢。交易對方承諾合度雲天2015年和2016年經審計的累計稅後淨利不低於2400萬元。
【資料說話】
○“野蠻人”一季度再度出手增持多家公司
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2014年年報和今年一季報披露完畢，市場熟知的“野蠻人”仍在頻頻出手。資料顯示，華夏人壽今年一季度再增持3530萬股同洲電子（002052），持股比例增至10%。同洲電子實際控制人袁明的持股比例18%。華夏人壽此前曾表示，不排除在未來12個月內繼續增持上市公司股份的可能。此外，生命人壽今年一季度再度增持近4200萬股農產品（000061），合計持股比例達29.97%，已接近第一大股東深圳市國資委及其一致行動人合計29.98%的持股比例。
【一周回顧】
○數據藏金 政策逞威
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上周大盤先揚後抑，市場熱點散亂題材多變。我們基於市場資料統計挖掘出不少投資機遇，而我們對政策的透徹分析也受到市場的關注。
資料最有說服力。來源於市場真實資料的《資料說話》和《資金觀潮》欄目，一直以來都是牛股的搖籃。政策在中國資本市場的號召力向來強大，今年尤甚，政治局、深改小組、國務院的政策資訊都被市場高度重視。調整市道中，資料和政策的作用將被放大，或將給您帶來意想不到的收益。
>京津冀頂層設計獲通過 交通等領域率先突破
>巴菲特青睞汽車經銷商 中資參與俄首條高鐵
>天保重裝收美環保公司 吉峰農機購吉林康達
>華宇軟體收購萬戶網路 長亮科技收合度雲天
【聚焦】
○京津冀頂層設計獲通過 交通等領域率先突破
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中央政治局4月30日召開會議，審議通過《京津冀協同發展規劃綱要》。會議要求，要探索出一種人口經濟密集地區優化開發的模式，形成新增長極；要在京津冀交通一體化、生態環境保護、產業升級轉移等重點領域率先取得突破。
點評：在幾項重點領域中，交通一體化推進的速度最為迅速，京津冀城際鐵路投資有限公司已完成工商登記，首都新機場和一系列高速公路項目也在建設中，這將直接帶動當地基建投資。據財政部此前測算，京津冀一體化未來6年需要投入42萬億元。河北鋼鐵（000709）、金隅股份（601992）等京津冀建材龍頭將從中受益。巨力索具（002342）近日也在互動平臺表示，其產品在交通工程中得到廣泛應用。
◆政治局會議高度重視應對經濟下行壓力，提出穩健的貨幣政策要注意疏通貨幣政策向實體經濟的傳導管道。有關專家稱，這意味著貨幣政策下一步主要目標是解決實體利率，降息、再貸款或成為重要工具。會議還強調投資的關鍵作用，並表示要解決好重大基礎設施項目等資金迴圈不暢問題。分析認為，這確認了穩增長的關鍵在於穩投資，並把穩投資的重要抓手放在重大基建專案上。
【精選】
○證監會表示將在穩定市場預期基礎上按月均衡發行，穩定增加新股供給。
○4月北京二手房網簽量創近25個月新高；經濟觀察報稱貸款基準利率降0.5%的可能性巨大。
○珠海港高欄港區擬申報國家級綜合保稅區，作為對接一帶一路戰略的主要載體。
○路透稱工商總局已對西門子醫療部門展開商業賄賂調查，中國正敦促醫院更多使用國產設備。
○據中國經營報報導，國有股劃轉社保基金年內或有方案出臺。
○5月2日的新聞聯播關注全球無人機龍頭大疆公司，稱其正在定義中國製造的新內涵。
【產業情報】
○巴菲特青睞汽車經銷商 萬億元汽車後市場開啟
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在5月2日召開的伯克希爾股東大會上，巴菲特表示未來將收購更多汽車經銷商。去年伯克希爾哈撒韋收購了美國第五大汽車經銷商Van Tuyl。巴菲特還表示，極低利率令美股顯得非常便宜，未來兩三年繼續看好美股和A股。
點評：一年一度的伯克希爾股東大會備受矚目，巴菲特概念股也對A股市場影響頗大。機構認為，國內汽車市場銷量兩位數的高增長時代已經過去，但過億的汽車保有量將使汽車後市場進入旺盛增長期，預計達到萬億元規模。A股公司方面，德聯集團（002666）正大規模建設2S連鎖店，今年3月在接受調研時透露年內將簽約2萬家汽車維修店；金固股份（002488）子公司特維輪致力於汽車後市場，已有加盟店近600家。
○中資參與俄羅斯首條高鐵專案設計 海外鐵路基建市場廣闊
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綜合媒體消息，俄羅斯首條高速鐵路莫斯科至喀山段高鐵的專案設計方已經通過公開招標確定，由中俄企業共同組成的聯營體中標，中國中鐵（601390）旗下二院工程集團是這個中俄聯營體中的一方。
點評：此舉意味著俄羅斯高鐵市場向中資開放，俄羅斯高鐵市場發展前景廣闊。根據俄羅斯2030年前的鐵路交通發展戰略，俄羅斯計畫建設兩萬公里的新鐵路，其中包括五千公里的高速鐵路。另外，亞洲、非洲等不少國家都計畫要修建高鐵，中國鐵建（601186）近日中標尼日利亞城際鐵路35億美元合同。
○特斯拉發佈儲能電池新品 能源互聯網加速行業發展
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4月30日特斯拉發佈儲能電池新產品，其中針對家用儲能電池的產品名稱為Powerwall，是一個可充電的鋰離子電池。該儲能電池可儲存過剩的太陽能發電，並在斷電的時候提供電力保障。
點評：目前我國正在編制儲能產業十三五規劃，隨著能源互聯網的發展，儲能技術將為可再生能源的大規模使用提供重要支援。在新能源加速並網和電動車等多種用電端出現的情況下，儲能市場將迎來數千億元發展空間。公司方面，科華恒盛（002335）主營UPS電源，旗下電動汽車充電用儲能裝置已出口美國；陽光電源（300274）已與三星SDI合作建設鋰離子儲能電池項目，並積極佈局光伏電站市場。
【公告解讀】
○天保重裝擬定增收購美國環保公司
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天保重裝（300362）擬以26.58元每股向公司實際控制人鄧親華等定增募資10億元，其中4.7億元用於收購美國聖騎士公司80%股權及聖騎士房產100%股權，其餘用於償債和補充流動資金。本次收購將分兩步走：先由公司與東證融成共同發起投資基金接手標的公司股權；再由公司從該投資基金完成受讓。
美國聖騎士是全球著名的環保分離設備製造及環境治理工程服務提供者，業務包括污水污泥處理處置設備的制售維修以及河道湖泊的環保清淤。2014年淨利1981萬元，預測2015至2017年淨利潤將不低於651萬美元、705萬美元、750萬美元。
○吉峰農機收購吉林康達 完善產業鏈
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吉峰農機（300022）擬以發行股份加支付現金方式，以交易金額1.88億元，購買吉林康達85%股權及控股子公司寧夏吉峰41%股權。據方案，定增底價為7.88元每股，擬發行2284萬股。預計吉林康達2015年至2017年扣非淨利分別為2488萬元、2511萬元、2513萬元。
吉峰農機以農業機械的流通為主業，而吉林康達以專業的農業機械制售為主營，主要產品為玉米免耕播種機和深松整地機，與吉峰農機主業構成上下游關係。
○華宇軟體收購萬戶網路 全控華宇金信
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華宇軟體（300271）將以3.2億元收購萬戶網路100%股權。萬戶網路是業界領先的協同辦公軟體及相關解決方案供應商，針對2015年度至2017年度承諾的稅後淨利潤分別為2300萬元、2990萬元、3887萬元。
華宇軟體還擬以定增及支付現金方式收購華宇金信剩餘49%股權，從而實現全資控股。交易價格1.84億元，定增發行價28.15元（除權後）。華宇金信是面向各級政府、企業的城市立體化食品安全保障解決方案，協助政府和企業構建城市“智慧食安”一體化監管平臺，預計2015年至2017年淨利分別不低於3000萬元、3600萬元、4320萬元。
○長亮科技收購金融IT服務商合度雲天
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長亮科技（300348）擬發行股份及支付現金的方式收購合度雲天北京資訊科技有限公司100%股權，交易價格1.16億元，預估增值率為585%。擬以71.93元每股發行70萬股。同時，公司擬98.24元每股募集配套資金1.16億元，用於部分現金對價、建設標的公司募投項目、補充營運資金。
合度雲天主營是為金融機構提供IT系統解決方案與服務，在銀行等金融機構財務與管理會計系統領域具競爭優勢。交易對方承諾合度雲天2015年和2016年經審計的累計稅後淨利不低於2400萬元。
【資料說話】
○“野蠻人”一季度再度出手增持多家公司
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2014年年報和今年一季報披露完畢，市場熟知的“野蠻人”仍在頻頻出手。資料顯示，華夏人壽今年一季度再增持3530萬股同洲電子（002052），持股比例增至10%。同洲電子實際控制人袁明的持股比例18%。華夏人壽此前曾表示，不排除在未來12個月內繼續增持上市公司股份的可能。此外，生命人壽今年一季度再度增持近4200萬股農產品（000061），合計持股比例達29.97%，已接近第一大股東深圳市國資委及其一致行動人合計29.98%的持股比例。
【一周回顧】
○數據藏金 政策逞威
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上周大盤先揚後抑，市場熱點散亂題材多變。我們基於市場資料統計挖掘出不少投資機遇，而我們對政策的透徹分析也受到市場的關注。
資料最有說服力。來源於市場真實資料的《資料說話》和《資金觀潮》欄目，一直以來都是牛股的搖籃。政策在中國資本市場的號召力向來強大，今年尤甚，政治局、深改小組、國務院的政策資訊都被市場高度重視。調整市道中，資料和政策的作用將被放大，或將給您帶來意想不到的收益。
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