【今日導讀】
>光明集團與良友醞釀合併 上海國資改革動作不斷
>瀋陽將辦機器人展覽會 交通一卡通互聯意見將出
>東方通收購微智信業 元力股份擬控股白炭黑企業
>歐浦鋼網全控歐浦小貸 多家券商三月份盈利暴漲
【聚焦】
○光明集團與良友醞釀合併 上海國資改革動作不斷
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上證報資訊獲悉，上海光明食品（集團）有限公司與上海良友（集團）有限公司正醞釀聯合重組。上海市國資委層面已聽取方案，將對方案做進一步修改完善後上報。
點評：今年以來上海國資改革動作不斷，雙錢股份在獲注華誼集團資產後股價翻倍。包括光明旗下的光明乳業在內，目前還有至少6只上海國資股籌畫重大事項正在停牌，停牌前股價均跑贏大盤。考慮到光明集團資產已在不久前劃轉入國資流動平臺上海國盛，其混改步伐有望走在各國企前列。旗下上市公司中，上海梅林（600073）定位於綜合食品上市平臺，與良友業務最為接近；海博股份（600708）將實現地產與物流雙輪驅動；金楓酒業（600616）近年來一直致力於並購擴張。
◆上海電氣集團及自儀股份（600848）共同參股上海自儀泰雷茲，為上海迪士尼地鐵線提供“中國心”。自儀股份已在去年底進行股權劃轉，順應集團資產整合。
【精選】
○國務院決定下調企業用電價格和鐵礦石資源稅徵收比例，直接利好高耗電行業和相關礦山企業。
○修改後的國家版可再生能源配額方案正待國務院批復，風電和光伏業將迎發展新機遇。
○分散染料企業再度集體提價，環保懲治力度加大帶來染料業長景氣週期。
○河北召開大氣污染防治工作會議，今年將對所有燃煤發電機組實現除塵脫硫脫硝升級改造。
○港股通8日首次出現單日額度用盡的情況，港交所主席表示滬港通額度有望提高。
【產業情報】
○瀋陽將辦國際機器人展覽會 助力東北工業振興
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瀋陽市政府新聞辦8日宣佈，定於9月1日至5日召開“首屆中國瀋陽國際機器人展覽會”，展會主題為“搭建全球機器人平臺，助力東北工業再振興”。
點評：在國內製造業轉型升級的大背景下，機器人產業已經迎來了發展的春天，2014年中國工業機器人銷量增長54%。國務院曾發文“集中精力支援東北地區做大做強智慧型機器人等產業”，而東北地區政府也出臺多項產業政策。展會的舉辦將助力機器人產業發展，A股公司中，博實股份（002698）致力於發展大型智慧成套裝備，其中高溫機器人產品已在使用者現場進行中試；智雲股份（300097）主營自動化生產線裝備製造，公司開發出機器人清洗機等產品。
○交通部推進交通一卡通 智慧卡產業發展空間打開
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4月7日，交通運輸部部開會審議《關於促進交通一卡通健康發展加快實施互聯互通的指導意見（送審稿）》。交通部部長楊傳堂表示，一卡通可以更好服務綜合交通、智慧交通、綠色交通、平安交通發展。
點評：中國目前數百個城市建立了智慧公交卡系統，髮卡量超過4.5億張。未來交通一卡通有望被賦予更多生活服務功能，如電子錢包、電子票證等，這將為擁有相關業務的公司帶來新的發展機遇。A股公司中，華虹計通（300330）的城市智慧通卡業務已覆蓋了長三角多個城市；天喻資訊（300205）主要產品為各類智慧卡，包括金融IC卡、城市通卡等。
○阿裡集團進軍汽車電商 互聯網+助推行業滲透率提升
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阿裡巴巴官方微博8日午間宣佈，阿裡成立汽車事業部，將整合阿裡集團大資料行銷、汽車金融業務以及6000萬車主彙聚的平臺優勢，協同汽車生態產業鏈各合作方，提供汽車電商O2O一站式服務。
點評：近年來汽車電商化已成趨勢，汽車之家CEO秦致預測，未來五年國內15%-20%的汽車，都將通過互聯網銷售出去。2014年我國累計銷售2349萬輛汽車，連續第六年位居世界第一，作為體量如此龐大的市場，嫁接互聯網後的發展空間必然引起各路資本重視。A股公司方面，龐大集團（601258）旗下擁有龐大汽車網，已完成募資近30億元加碼汽車融資租賃和互聯網平臺建設；華茂股份（000850）擁有蓋世汽車網10%股權，蓋世汽車網為國內外汽車品牌行銷推廣平臺。
【公告解讀】
○東方通收購微智信業 進軍資訊安全
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東方通（300379）將以72.68元每股定增1136萬股募資8.25億元，用於收購微智信業100%股權及補充流動資金。其中，微智信業作價5.81億元，預估增值率1116%，2015年至2017年的承諾扣非淨利潤分別不低於4150萬元、5400萬元和7000萬元。東方通2014年淨利潤5712萬元。
點評：微智信業是國內領先的資訊安全產品及解決方案供應商，收購後公司可拓展大資料業務，並為東方通大資料基礎產品提供安全保障。
○元力股份擬控股白炭黑企業元禾化工
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元力股份（300174）擬以8787萬元受讓實控人盧元健持有福建省南平市元禾化工有限公司51%股權，轉讓價款分5年支付。元禾化工為全球領先的特種化工企業——贏創工業集團在中國大陸唯一的沉澱法二氧化矽領域的合作夥伴，2014年淨利潤2392萬元。
○歐浦鋼網擬3億元全控歐浦小貸
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歐浦鋼網（002711）擬投資3億元收購歐浦小貸100%股權，據業績承諾，歐浦小貸2015、2016年度扣非淨利潤分別應達3000萬、5000萬元。本次收購將完善公司“交易平臺+金融+物流”的業務模式。公司同時公告，與佛山市順德區樂從鎮發展和經濟促進局簽訂合同，由公司牽頭搭建“歐浦傢俱電子商務平臺”。
○千方科技擬8800萬元收購遠航通
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千方科技（002373）以8800萬元收購北京遠航通80%股權。交易對方承諾，遠航通原有業務2015年至2017年扣非淨利分別不低於900萬元、1100萬元和1300萬元。遠航通是國內首家在航空領域設計和開發航班資源管理（FRP）核心生產資料分析和應用系統的企業，擁有廣泛的國內商用航空公司用戶群，市場佔有率達80%。
【財報快遞】
○“廣發三傑”一季度淨利大增 多家券商三月份盈利暴漲
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廣發證券（000776）預計一季度淨利同比增加199%至211%，主因為A股股票市場指數和交易額較大幅度增長，3月淨利同比增長375%。遼寧成大（600739）預計一季度淨利同比增加199%至211%，吉林敖東（000623）預計一季度盈利同比預增147%至160%，中山公用（000685）預計一季度盈利同比預增136%至166%，上述三公司業績增長的主因均為廣發證券業績同比大增，投資收益同比增長。
另外，同日披露的幾家券商3月經營業績也均告大幅增長，遠超出研究機構此前的預測值。西部證券（002673）淨利同比增914%；太平洋（601099）淨利同比增337%；國信證券（002736）淨利環比增近2倍。
○哈投股份吳通通訊一季度業績暴增
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哈投股份（600864）預計一季度淨利同比增加400%，主因為生產消耗降低。吳通通訊（300292）預計一季度淨利同比增長278%至302%，主因為新增資訊服務產品的銷售收入大增。
○松德股份恒邦股份擬高送轉
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松德股份（300173）預計一季度淨利增長10%至40%，2014年擬10股轉增20股。恒邦股份（002237）2014年淨利同比增長24%，擬10轉10派2元。
【資金觀潮】
○滬指盤中突破4000點 兩市成交額創天量
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8日股指劇烈震盪，上證指數一度摸上4000點大關，兩市成交放大到1.55萬億元，再度刷新歷史天量。
點評：最新資料顯示，上周證券保證金淨流入1624億元，周開戶數連續第二周維持在150萬戶以上。機構認為，近期政策組合拳利好不斷，加上場外資金持續流入，這波由增量資金入市及大類資產配置轉向所推動的行情方向並未改變。從短期市場風格看，大盤藍籌股正在逐漸取得超額收益。
>光明集團與良友醞釀合併 上海國資改革動作不斷
>瀋陽將辦機器人展覽會 交通一卡通互聯意見將出
>東方通收購微智信業 元力股份擬控股白炭黑企業
>歐浦鋼網全控歐浦小貸 多家券商三月份盈利暴漲
【聚焦】
○光明集團與良友醞釀合併 上海國資改革動作不斷
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上證報資訊獲悉，上海光明食品（集團）有限公司與上海良友（集團）有限公司正醞釀聯合重組。上海市國資委層面已聽取方案，將對方案做進一步修改完善後上報。
點評：今年以來上海國資改革動作不斷，雙錢股份在獲注華誼集團資產後股價翻倍。包括光明旗下的光明乳業在內，目前還有至少6只上海國資股籌畫重大事項正在停牌，停牌前股價均跑贏大盤。考慮到光明集團資產已在不久前劃轉入國資流動平臺上海國盛，其混改步伐有望走在各國企前列。旗下上市公司中，上海梅林（600073）定位於綜合食品上市平臺，與良友業務最為接近；海博股份（600708）將實現地產與物流雙輪驅動；金楓酒業（600616）近年來一直致力於並購擴張。
◆上海電氣集團及自儀股份（600848）共同參股上海自儀泰雷茲，為上海迪士尼地鐵線提供“中國心”。自儀股份已在去年底進行股權劃轉，順應集團資產整合。
【精選】
○國務院決定下調企業用電價格和鐵礦石資源稅徵收比例，直接利好高耗電行業和相關礦山企業。
○修改後的國家版可再生能源配額方案正待國務院批復，風電和光伏業將迎發展新機遇。
○分散染料企業再度集體提價，環保懲治力度加大帶來染料業長景氣週期。
○河北召開大氣污染防治工作會議，今年將對所有燃煤發電機組實現除塵脫硫脫硝升級改造。
○港股通8日首次出現單日額度用盡的情況，港交所主席表示滬港通額度有望提高。
【產業情報】
○瀋陽將辦國際機器人展覽會 助力東北工業振興
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瀋陽市政府新聞辦8日宣佈，定於9月1日至5日召開“首屆中國瀋陽國際機器人展覽會”，展會主題為“搭建全球機器人平臺，助力東北工業再振興”。
點評：在國內製造業轉型升級的大背景下，機器人產業已經迎來了發展的春天，2014年中國工業機器人銷量增長54%。國務院曾發文“集中精力支援東北地區做大做強智慧型機器人等產業”，而東北地區政府也出臺多項產業政策。展會的舉辦將助力機器人產業發展，A股公司中，博實股份（002698）致力於發展大型智慧成套裝備，其中高溫機器人產品已在使用者現場進行中試；智雲股份（300097）主營自動化生產線裝備製造，公司開發出機器人清洗機等產品。
○交通部推進交通一卡通 智慧卡產業發展空間打開
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4月7日，交通運輸部部開會審議《關於促進交通一卡通健康發展加快實施互聯互通的指導意見（送審稿）》。交通部部長楊傳堂表示，一卡通可以更好服務綜合交通、智慧交通、綠色交通、平安交通發展。
點評：中國目前數百個城市建立了智慧公交卡系統，髮卡量超過4.5億張。未來交通一卡通有望被賦予更多生活服務功能，如電子錢包、電子票證等，這將為擁有相關業務的公司帶來新的發展機遇。A股公司中，華虹計通（300330）的城市智慧通卡業務已覆蓋了長三角多個城市；天喻資訊（300205）主要產品為各類智慧卡，包括金融IC卡、城市通卡等。
○阿裡集團進軍汽車電商 互聯網+助推行業滲透率提升
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阿裡巴巴官方微博8日午間宣佈，阿裡成立汽車事業部，將整合阿裡集團大資料行銷、汽車金融業務以及6000萬車主彙聚的平臺優勢，協同汽車生態產業鏈各合作方，提供汽車電商O2O一站式服務。
點評：近年來汽車電商化已成趨勢，汽車之家CEO秦致預測，未來五年國內15%-20%的汽車，都將通過互聯網銷售出去。2014年我國累計銷售2349萬輛汽車，連續第六年位居世界第一，作為體量如此龐大的市場，嫁接互聯網後的發展空間必然引起各路資本重視。A股公司方面，龐大集團（601258）旗下擁有龐大汽車網，已完成募資近30億元加碼汽車融資租賃和互聯網平臺建設；華茂股份（000850）擁有蓋世汽車網10%股權，蓋世汽車網為國內外汽車品牌行銷推廣平臺。
【公告解讀】
○東方通收購微智信業 進軍資訊安全
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東方通（300379）將以72.68元每股定增1136萬股募資8.25億元，用於收購微智信業100%股權及補充流動資金。其中，微智信業作價5.81億元，預估增值率1116%，2015年至2017年的承諾扣非淨利潤分別不低於4150萬元、5400萬元和7000萬元。東方通2014年淨利潤5712萬元。
點評：微智信業是國內領先的資訊安全產品及解決方案供應商，收購後公司可拓展大資料業務，並為東方通大資料基礎產品提供安全保障。
○元力股份擬控股白炭黑企業元禾化工
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元力股份（300174）擬以8787萬元受讓實控人盧元健持有福建省南平市元禾化工有限公司51%股權，轉讓價款分5年支付。元禾化工為全球領先的特種化工企業——贏創工業集團在中國大陸唯一的沉澱法二氧化矽領域的合作夥伴，2014年淨利潤2392萬元。
○歐浦鋼網擬3億元全控歐浦小貸
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歐浦鋼網（002711）擬投資3億元收購歐浦小貸100%股權，據業績承諾，歐浦小貸2015、2016年度扣非淨利潤分別應達3000萬、5000萬元。本次收購將完善公司“交易平臺+金融+物流”的業務模式。公司同時公告，與佛山市順德區樂從鎮發展和經濟促進局簽訂合同，由公司牽頭搭建“歐浦傢俱電子商務平臺”。
○千方科技擬8800萬元收購遠航通
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千方科技（002373）以8800萬元收購北京遠航通80%股權。交易對方承諾，遠航通原有業務2015年至2017年扣非淨利分別不低於900萬元、1100萬元和1300萬元。遠航通是國內首家在航空領域設計和開發航班資源管理（FRP）核心生產資料分析和應用系統的企業，擁有廣泛的國內商用航空公司用戶群，市場佔有率達80%。
【財報快遞】
○“廣發三傑”一季度淨利大增 多家券商三月份盈利暴漲
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廣發證券（000776）預計一季度淨利同比增加199%至211%，主因為A股股票市場指數和交易額較大幅度增長，3月淨利同比增長375%。遼寧成大（600739）預計一季度淨利同比增加199%至211%，吉林敖東（000623）預計一季度盈利同比預增147%至160%，中山公用（000685）預計一季度盈利同比預增136%至166%，上述三公司業績增長的主因均為廣發證券業績同比大增，投資收益同比增長。
另外，同日披露的幾家券商3月經營業績也均告大幅增長，遠超出研究機構此前的預測值。西部證券（002673）淨利同比增914%；太平洋（601099）淨利同比增337%；國信證券（002736）淨利環比增近2倍。
○哈投股份吳通通訊一季度業績暴增
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哈投股份（600864）預計一季度淨利同比增加400%，主因為生產消耗降低。吳通通訊（300292）預計一季度淨利同比增長278%至302%，主因為新增資訊服務產品的銷售收入大增。
○松德股份恒邦股份擬高送轉
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松德股份（300173）預計一季度淨利增長10%至40%，2014年擬10股轉增20股。恒邦股份（002237）2014年淨利同比增長24%，擬10轉10派2元。
【資金觀潮】
○滬指盤中突破4000點 兩市成交額創天量
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8日股指劇烈震盪，上證指數一度摸上4000點大關，兩市成交放大到1.55萬億元，再度刷新歷史天量。
點評：最新資料顯示，上周證券保證金淨流入1624億元，周開戶數連續第二周維持在150萬戶以上。機構認為，近期政策組合拳利好不斷，加上場外資金持續流入，這波由增量資金入市及大類資產配置轉向所推動的行情方向並未改變。從短期市場風格看，大盤藍籌股正在逐漸取得超額收益。
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