停牌兩周時間，園城黃金揭開重大資產重組“全貌”：公司擬發行股份及支付現金方式通過直接和間接管道獲得津彤源100%股權，由此進一步擴充主營業務版圖，在金礦託管和貿易業務之外，新增危廢處置及利用業務。這也是園城黃金謀求業務轉型升級邁出的重要一步。
根據重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買泉州建設持有的津彤源34%股權、購買曹建山持有的潤祥錦華100%股權及張勝利持有的能昭環保100%股權。本次交易完成後，公司將通過直接和間接方式，合計持有津彤源100%股權。本次交易標的交易價格尚未確定。
同時，公司擬向控股股東、實際控制人徐誠東非公開發行股份不超過4580.15萬股，募集配套資金不超過3億元，用於支付本次交易的現金對價、補充流動資金等。具體來看發行價格，公司分別採取9折、8折定價方式，確定本次發行股份購買資產的發行價格為7.18 元/股，募集配套資金發行股份價格為6.55 元/股。
據公開資料顯示，津彤源是一家集運輸、貯存、處理危廢、製作陶粒為一體的環保型企業，可以提供危險廢物的收集、運輸、處理處置和綜合利用服務。得益于國內危廢處置行業的快速發展，津彤源的業務穩步增長，2018年、2019年津彤源實現淨利潤（未經審計）分別為58.30萬元、3520.77 萬元。
本次交易之前，上市公司主要從事金礦託管業務和煤炭、鋼材等商品貿易業務。我國黃金行業總體運行平穩，產業結構不斷優化，但仍面臨資源和環境雙重制約，行業發展亟需加快轉型升級。園城黃金2019 年託管收入較2018年同期明顯減少；貿易業務總體規模較小，受宏觀經濟形勢影響較大，毛利率水準相對較低。公司整體盈利能力較弱，亟需引入符合國家產業政策、具有持續業績增長能力、行業發展前景廣闊的優質資產，提高上市公司的持續盈利能力。
通過本次交易，園城黃金在金礦託管和貿易業務之外，主營業務將新增危廢處置及利用業務。危廢處置行業前景廣闊。本次重組將有利於完成公司的業務轉型和升級目標。
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