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寧德時代1300億估值衝刺創業板 多家A股公司潛伏靜待資本盛宴

中国证券网
2017-11-11 18:27

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11月10日,寧德時代新能源科技股份有限公司(下稱“寧德時代”)創業板IPO招股說明書預披露出現在證監會網站上。

自今年6月15日發佈上市輔導公告至今,寧德時代這個上市速度還是讓人羡慕的。

“超速”發展

寧德時代披露的資料顯示,2014年、2015年、2016年及2017年1月至6月,寧德時代營業收入分別為8.67億元、57.03億元、148.79億元、62.4億元;歸屬于母公司股東的淨利潤分別為0.54億元、9.31億元、30.22億元、18.57億元。

預披露顯示,各報告期內寧德時代主營業務收入來自動力電池系統、儲能系統和鋰電池材料的銷售。其中,動力電池系統銷售收入分別為7.15億元、49.8億元、139.8億元和53.4億元,占主營業務收入的比例分別為94.17%、87.98%、95.55%和87.14%。這些資料也讓市場感受到了動力電池產業的超速增長。

據披露,公司此次發行股份不超過2.17億股,占發行後總股本比例不低於10%,全部為發行新股。募投項目為:寧德時代湖西鋰離子動力電池生產基地專案和寧德時代動力及儲能電池研發項目,擬用募集資金投資131.2億元。照此計算,公司估值至少達1300億元。

今年3月,郭台銘旗下的鴻海集團發佈公告稱,子公司富泰華以10億元的代價獲得寧德時代1.19%的股權。以此計算,寧德時代當時估值約為840億元。

客戶體系曝光

從預披露來看,今年以來,吉利成為寧德時代最大客戶,銷售額為9.23億元,占其營收比為14.67%。隨後四位元大客戶分別是:普萊德新能源電池、鄭州宇通集團有限公司、湖南中車時代電動汽車股份有限公司、東風汽車集團股份有限公司。

2015年和2016年,寧德時代動力電池系統銷量分別為2.19GWh和6.80GWh,連續兩年在全球動力電池企業中排名前三位。在國內品牌客戶方面,公司與宇通集團、上汽集團、北汽集團、吉利集團、福汽集團、湖南中車、東風集團和長安集團等行業內整車龍頭企業保持長期戰略合作。在國際品牌客戶方面,公司已經進入寶馬、大眾等國際一流整車企業的供應體系,也是國內少數為國際汽車品牌提供動力電池解決方案的供應商。同時,公司與蔚來汽車等新興整車企業(包括互聯網車企、智慧車企等)開展合作,積極佈局智慧汽車領域。

股東榜中的A股公司

粗略查閱,在甯德時代股東榜上42位股東中,不少A股公司藏身其中。

中國平安實控的平安置業持有發行前股份0.59%;長安汽車作為主要有限合夥人之一的德茂海潤持有發行前股份1.18%;上海汽車集團投資管理有限公司、平安置業作為主要合夥人的常州頎德持有發行前股份2.35%;在上海雲鋒(持有甯德時代發行前股份1.18%)的背後,有泛海控股股份有限公司、巨人投資有限公司、華誼兄弟(天津)互動娛樂有限公司、蘇寧控股集團有限公司的身影;*ST川化是華鼎新動力(持有發行前股份1.18%)的合夥人之一;新疆TCL股權投資有限公司、偉星集團有限公司、偉星資產管理(上海)有限公司是新疆東鵬(持有發行前股份1.41%)的主要合夥人;中聯重科資本有限責任公司為綠聯君和(持有發行前股份0.59%)的合夥人之一。同時,七匹狼基金持有發行前股份0.18%,據查,廈門科華偉業股份有限公司是基金的基石投資人之一,科華恒盛是科華偉業的控股子公司。

此外,甯德時代股東中還有聯想(北京)有限公司持有發行前股份0.35%,深創投持有發行前股份0.22%。資料還顯示,寧德時代持有中小板公司東方精工6.15%股份。
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