五天之內，兩單借殼，或許讓資本市場嗅到了曾經熟悉的味道。今日，江粉磁材拋出一份逾200億元的借殼計畫，成為繼通達動力後，短短五天內亮相的第二單借殼。與通達動力一樣，江粉磁材也屬中小板，但其股本規模要大得多。
據公告，江粉磁材擬以4.68元/股的價格向領勝投資、領尚投資、領傑投資發行約44.29億股，作價207.3億元購買領益科技100%的股權。交易完成後，領勝投資、領尚投資和領傑投資將合計持有公司65.29%股份，領勝投資將成為江粉磁材控股股東，公司實際控制人將變更為曾芳勤。此外，本次交易之中，標的資產作價207.3億元，為江粉磁材2016年末資產總額127.49億元的162.60%，超過100%。由此，本次交易構成借殼上市。
資料顯示，領益科技自設立以來，即專注於消費電子產品精密功能器件產品的設計、研發、生產與銷售，產品廣泛應用于智慧手機、可穿戴設備等消費類電子行業，目前已成為規模較大的消費電子金屬結構件、內外部功能性器件、黏膠與遮罩件的綜合供應商。
領益科技目前已通過以蘋果、華為、OPPO、VIVO為代表的終端品牌商的供應商認證體系，進入其供應鏈並形成長期穩定的合作關係，主要客戶包括蘋果、華為、OPPO、VIVO等消費電子終端品牌，及富士康、綠點科技、藍思科技、伯恩光學等專業組裝廠、代工廠，擁有優質客戶資源。
據披露，領益科技2016年實現營業收入52.74億元，淨利潤達9.44億元。根據業績承諾，領益科技2017年度至2019年度的扣非後淨利潤分別應達11.47億元、14.92億元、18.61億元。
作為交易對方，領勝投資持有領益科技93.45%的股權，領尚投資和領傑投資分別持有領益科技4.43%和2.12%的股權；曾芳勤除持有領勝投資100%股權外，還持有領尚投資72.46%的股權和領傑投資2.59%的股權。
記者注意到，領尚投資、領傑投資背後的出資人分別多達36人和48人，兩家公司的設立時間也比較接近，分別設立於2016年的9月和10月。
其中，領尚投資的最大股東與領勝投資一樣，為曾芳勤，其最初出資5250萬元，持股比例為72.46%。此後，曾芳勤等股東又對領尚投資進行增資，至2017年3月，領尚投資全體合夥人簽署變更決定書及出資額確認書，公司總出資額變更為7728萬元，曾芳勤持股比例保持不變。
領傑投資的持股結構則較為分散，持股比例也較為均衡，單人（股東）持股比例從7.78%至0.64%不等。與領尚投資相似的是，該公司股東也在2017年3月份進行了增資，目前的總出資額為3704萬元。值得一提的是，今年5月，股東陳義珠將其持有的領傑投資全部出資額96萬元以97.5733萬元的價格轉讓給了曾芳勤，曾芳勤也因此出現在了領傑投資的股東名單中。
江粉磁材表示，此前通過多次交易，已經進入了盈利能力較強且發展前景廣闊的消費電子零部件行業，實現以磁性材料業務為基石，圍繞消費電子產品零部件行業發展的業務多元化。本次交易之後，領益科技將成為上市公司的子公司，原有資產並不置出，從而實現江粉磁材和領益科技在消費電子產品零部件業務上的協同效應，進一步拓展上市公司在消費電子零部件行業的佈局，拓寬產品的下游應用領域，提升公司的綜合競爭力，有利於增強上市公司的持續盈利能力。
據公告，江粉磁材擬以4.68元/股的價格向領勝投資、領尚投資、領傑投資發行約44.29億股，作價207.3億元購買領益科技100%的股權。交易完成後，領勝投資、領尚投資和領傑投資將合計持有公司65.29%股份，領勝投資將成為江粉磁材控股股東，公司實際控制人將變更為曾芳勤。此外，本次交易之中，標的資產作價207.3億元，為江粉磁材2016年末資產總額127.49億元的162.60%，超過100%。由此，本次交易構成借殼上市。
資料顯示，領益科技自設立以來，即專注於消費電子產品精密功能器件產品的設計、研發、生產與銷售，產品廣泛應用于智慧手機、可穿戴設備等消費類電子行業，目前已成為規模較大的消費電子金屬結構件、內外部功能性器件、黏膠與遮罩件的綜合供應商。
領益科技目前已通過以蘋果、華為、OPPO、VIVO為代表的終端品牌商的供應商認證體系，進入其供應鏈並形成長期穩定的合作關係，主要客戶包括蘋果、華為、OPPO、VIVO等消費電子終端品牌，及富士康、綠點科技、藍思科技、伯恩光學等專業組裝廠、代工廠，擁有優質客戶資源。
據披露，領益科技2016年實現營業收入52.74億元，淨利潤達9.44億元。根據業績承諾，領益科技2017年度至2019年度的扣非後淨利潤分別應達11.47億元、14.92億元、18.61億元。
作為交易對方，領勝投資持有領益科技93.45%的股權，領尚投資和領傑投資分別持有領益科技4.43%和2.12%的股權；曾芳勤除持有領勝投資100%股權外，還持有領尚投資72.46%的股權和領傑投資2.59%的股權。
記者注意到，領尚投資、領傑投資背後的出資人分別多達36人和48人，兩家公司的設立時間也比較接近，分別設立於2016年的9月和10月。
其中，領尚投資的最大股東與領勝投資一樣，為曾芳勤，其最初出資5250萬元，持股比例為72.46%。此後，曾芳勤等股東又對領尚投資進行增資，至2017年3月，領尚投資全體合夥人簽署變更決定書及出資額確認書，公司總出資額變更為7728萬元，曾芳勤持股比例保持不變。
領傑投資的持股結構則較為分散，持股比例也較為均衡，單人（股東）持股比例從7.78%至0.64%不等。與領尚投資相似的是，該公司股東也在2017年3月份進行了增資，目前的總出資額為3704萬元。值得一提的是，今年5月，股東陳義珠將其持有的領傑投資全部出資額96萬元以97.5733萬元的價格轉讓給了曾芳勤，曾芳勤也因此出現在了領傑投資的股東名單中。
江粉磁材表示，此前通過多次交易，已經進入了盈利能力較強且發展前景廣闊的消費電子零部件行業，實現以磁性材料業務為基石，圍繞消費電子產品零部件行業發展的業務多元化。本次交易之後，領益科技將成為上市公司的子公司，原有資產並不置出，從而實現江粉磁材和領益科技在消費電子產品零部件業務上的協同效應，進一步拓展上市公司在消費電子零部件行業的佈局，拓寬產品的下游應用領域，提升公司的綜合競爭力，有利於增強上市公司的持續盈利能力。
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