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“夢斷IPO”的新麗傳媒預披露了! 開心麻花招股書同步上映

中国证券网
2017-07-01 20:42

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2017年6月的最後一天,證監會網站上掛出了長長的一串招股書申報稿檔,其中,5月份因突然終止審查而被外界認為或將“夢斷IPO”的影視公司新麗傳媒,和來自新三板的影藝公司開心麻花的招股書(申報稿),也出現在這個大軍中。

此番,新麗傳媒上市地依然在上交所主機板,開心麻花則是在創業板上市。

新麗傳媒迅速殺回 陳凱歌資本夢續

此前,根據證監會披露的2017年度首次公開發行股票申請終止審查企業名單,曾顯示新麗傳媒2017年5月3日終止審查。這讓市場擔心:難道新麗傳媒等待五年的IPO夢再次折戟?
為此,記者特意留意了公司的申報稿中的資訊,發現在2017年5月公司新發生了一次股權變更:2017年5月31日,公司股東馮大樹與其配偶張培培簽訂《股權轉讓協議》,將其持有的0.0816%股權以人民幣200萬元轉讓給張培培,轉讓價格為馮大樹入股發行人時的交易價格。轉讓後,馮大樹不再持有公司股份。

顯然,這個股權處置是有緊迫性的。而且,新麗傳媒方面是持積極態度的,此事的解決應該有利於公司IPO,因此可以猜測新麗傳媒的終止審查或許是主動撤回材料以解決此事。至此,陳凱歌、黃怡(海清)、李光潔、張小童(張嘉譯)、胡軍、宋佳等一眾明星的資本夢得以繼續。

除了股東有所變動外,記者還注意到,此次,新麗傳媒披露的募集資金投資金額為20億元,而2015年12月預披露透露的擬募集資金額是9.2億元。根據募集資金投資專案計畫,本次募集資金到位後,未來兩年公司將投拍電視劇10部,投拍電影9部。

在演藝明星之外,新麗傳媒股東中投資界的明星也熠熠生輝:馬化騰借世紀凱旋投資其中;聯想控股旗下100%控股的聯想之星、光線傳媒、王健林旗下的萬達影視等大佬也紛紛現身股東名單。

從業績上看,2016至2014年度,新麗傳媒營收分別為7.45億元、6.56億元、6.55億元;歸屬于母公司股東的淨利潤分別為1.56億元、1.17億元、1.31億元;扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東淨利潤分別為1.29億元、 8657.34萬元、9075.51萬元。公司2014年、2015年及2016年的政府補助為5369.80萬元、4019.85萬元和3514.65萬元,占當年利潤總額的比例分別為30.59%、25.36%和16.85%。

開心麻花新三板上演“股東突擊”

根據開心麻花的申報稿,本次募集資金將用於演出業務、電影業務,以及補充流動資金。具體項目為戲劇項目擬用募集資金投入1.5億元;電影項目擬用募資投入4億元;補流1.5億元。如此算來,開心麻花此次募資計畫為7億元。

從財務資料看,2016年至2014年,營收分別為2.92億元、3.83億元、1.5億元;歸母淨利潤分別為7187.5萬元、1.31億元、3916.26萬元。歸母扣非後淨利潤分別為6063.82萬元、1.26億元、3664.36萬元。

由於開心麻花此前曾在新三板掛牌,因此,記者看到,一年內公司股東變更頻繁,尤其是2016年11月、12月,開心麻花有6為股東通過新三板協議轉讓成為新進股東。而這些“幸運兒”的背景也不尋常。其中,北京鳳凰富聚投資管理中心(有限合夥)(簡稱“鳳凰富聚”)2016年9月20日和26日以每股13.89元的價格通過新三板協議轉而獲得360萬股;北京華蓋映月影視文化投資合夥企業(有限合夥)(簡稱“華蓋映月”)的股份是以每股13.9元的價格於2016年12月15日通過新三板協議轉讓了36萬股;上海檀英投資合夥企業(有限合夥)(簡稱“檀英合夥”)的股份也來自新三板協議轉讓,是在2016年12月15日分別以每股13.94元受讓了611.98萬股、以每股15.07元受讓了392.2萬股;上海乾剛投資管理合夥企業(有限合夥)(簡稱“乾剛合夥”)的股份同樣來自新三板協議轉讓,2016年12月15日以每股15.07元受讓了39.8萬股。

在這些通過新三板新進的股東中,上市公司“隱身”其後的股東有華蓋映月,其由視覺中國出資20.62%、遼寧成大出資13.75%、黑芝麻出資6.87%等。而華蓋映月將持有開心麻花發行後的0.09%股份。

同時,原公募大佬匯添富總經理林利軍通過上海盛歌投資管理有限公司控制的上海檀英合夥持有開心麻花2.79%,同時通過上海盛歌投資管理有限公司控制的乾剛合夥持有開心麻花0.11%;華蓋資本董事長許小林為法人的北京北後溢久投資中心(有限合夥)持有開心麻花0.1%;微影資本投資委會主席唐肖明掌控的北京鳳凰富聚投資管理中心(有限合夥)持有開心麻花1%股份;微影時代副總裁石磊持有開心麻花1.5%股份。
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