3月21日，東旭光電發佈重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買申龍客車100%股權，擬通過發行股份的方式購買東旭集團、科發集團和四川長虹合計持有的旭虹光電100%股權，並募集配套資金不超過37.5億元。至此，東旭光電將完全打通“石墨烯材料-石墨烯包覆磷酸鐵鋰正極材料-石墨烯基鋰離子電池-新能源汽車”的產業鏈閉環路徑，正式跨入新能源汽車產業市場。
具體來看本次收購申龍客車部分，公司擬以每股9.97元的價格發行2.61億股及支付4億元現金，合計作價30億元購買上海輝懋持有的申龍客車100% 股權。同時，公司擬向包括控股股東東旭集團在內的不超過10 名特定投資者募集配套資金不超過37.5億元，其中，公司擬使用22億元投入“新能源客車及物流車生產項目”。
其實，公司本次進軍新能源汽車產業在全國兩會期間就露出端倪。全國人大代表、東旭光電董事長李兆廷在名為《將新能源汽車產業打造成中國製造“新名片”》的議案中提出，中國民族企業應致力於通過發展新能源汽車特別是新能源客車和專用車產業實現彎道超車，後來居上，在汽車產業佔據全球領先地位。
資料顯示，申龍客車從事客車的設計、研發、生產和銷售，主要產品為新能源客車及傳統客車，終端使用者主要為各地公交公司、客運公司和旅遊公司等。目前，申龍客車產品的銷售已覆蓋廣東、山西、上海、天津等多數省份及城市，並已進入東南亞、韓國和非洲市場。
據悉，申龍客車十年累計銷售客車3萬多輛。2016年，申龍客車在全國大客車銷售排名中位列行業前十。受益於新能源汽車產業的高速發展，申龍客車2015年、2016年分別實現營業收入15.81億元、21.44億元，淨利潤1768.01萬元、1.88億元。
從本次交易估值看，以2016 年12月31日作為評估基準日，申龍客車100%股權預估值增值率達605.53%。上海輝懋承諾申龍客車2017年、2018年和2019年將分別實現淨利潤3億元、4億元和5.5億元。
東旭光電表示，公司通過收購申龍客車可以快速進入新能源汽車領域，並通過上市公司平臺為申龍客車的發展提供支援，以期將新能源汽車業務打造為公司未來重要的盈利增長點。同時，此次收購也是現有產業鏈的延伸，公司石墨烯基鋰離子電池可為申龍客車的新能源汽車進行配套，促進公司現有電池產品的推廣應用。
據瞭解，未來三年，公司將成立新能源汽車產業板塊，借助這一產業快速完成與石墨烯基鋰離子電池的結合，解決新能源汽車的快速充電問題，同時實現石墨烯產業化的進一步發展。
具體來看本次收購申龍客車部分，公司擬以每股9.97元的價格發行2.61億股及支付4億元現金，合計作價30億元購買上海輝懋持有的申龍客車100% 股權。同時，公司擬向包括控股股東東旭集團在內的不超過10 名特定投資者募集配套資金不超過37.5億元，其中，公司擬使用22億元投入“新能源客車及物流車生產項目”。
其實，公司本次進軍新能源汽車產業在全國兩會期間就露出端倪。全國人大代表、東旭光電董事長李兆廷在名為《將新能源汽車產業打造成中國製造“新名片”》的議案中提出，中國民族企業應致力於通過發展新能源汽車特別是新能源客車和專用車產業實現彎道超車，後來居上，在汽車產業佔據全球領先地位。
資料顯示，申龍客車從事客車的設計、研發、生產和銷售，主要產品為新能源客車及傳統客車，終端使用者主要為各地公交公司、客運公司和旅遊公司等。目前，申龍客車產品的銷售已覆蓋廣東、山西、上海、天津等多數省份及城市，並已進入東南亞、韓國和非洲市場。
據悉，申龍客車十年累計銷售客車3萬多輛。2016年，申龍客車在全國大客車銷售排名中位列行業前十。受益於新能源汽車產業的高速發展，申龍客車2015年、2016年分別實現營業收入15.81億元、21.44億元，淨利潤1768.01萬元、1.88億元。
從本次交易估值看，以2016 年12月31日作為評估基準日，申龍客車100%股權預估值增值率達605.53%。上海輝懋承諾申龍客車2017年、2018年和2019年將分別實現淨利潤3億元、4億元和5.5億元。
東旭光電表示，公司通過收購申龍客車可以快速進入新能源汽車領域，並通過上市公司平臺為申龍客車的發展提供支援，以期將新能源汽車業務打造為公司未來重要的盈利增長點。同時，此次收購也是現有產業鏈的延伸，公司石墨烯基鋰離子電池可為申龍客車的新能源汽車進行配套，促進公司現有電池產品的推廣應用。
據瞭解，未來三年，公司將成立新能源汽車產業板塊，借助這一產業快速完成與石墨烯基鋰離子電池的結合，解決新能源汽車的快速充電問題，同時實現石墨烯產業化的進一步發展。
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