經過近半年的醞釀，長城影視“補強”電影業務的大動作終於出爐。
長城影視12月14日披露重組方案，擬以發行股份及支付現金的方式，收購首映時代和德納影業各100%股權，二者交易價格分別暫定為13.5億元和5.45億元。同時，長城影視擬以詢價發行的方式，募集不超過5.63億元配套資金，用於支付此次交易中的現金對價和仲介費用。
根據方案，長城影視擬以12.3元/股的價格向首映時代各交易對方總計發行8782.52萬股，另現金支付剩餘的約2.7億元；擬以同樣的價格向德納影業各交易對方總計發行2215.45萬股，剩餘約2.73億元以現金支付。
對於標的資產未來表現，兩大交易對方均給出了業績承諾。若交易在2016年完成，首映時代2016至2018年度的淨利潤分別不低於5200萬元、9000萬元和1.25億元；德納影業2016至2018年度的淨利潤則分別不低於2000萬元、3800萬元和5000萬元。若交易在2017年完成，首映時代2017年至2019年度的淨利潤分別不低於9000萬元、1.25億元和1.591億元；德納影業2017至2019年度的淨利潤則分別不低於3800萬元、5000萬元和6000萬元。
資料顯示，首映時代是一家從事電影和電視劇製作、發行及衍生業務、藝人經紀服務和後期製作相關服務業務的影視劇公司，第五代著名導演之一的顧長衛系其股東及核心人員，蔣文麗（蔣雯麗）、馬思純亦為其股東及簽約藝人。此外，首映時代還擁有一批專業的影視劇後期影音製作團隊。
在首映時代的現任股東方面，顧長衛、蔣文麗、顧長寧、馬思純及蔣文娟分別持有首映時代12.13%、8.4%、7%、4.66%和1.4%的股權。同時，上述5人還合計持有樂意傳媒72%股權，後者則持有首映時代40.84%的股權。據披露，顧長衛與蔣文麗為夫妻關係，蔣文娟與蔣文麗為姐妹關係，蔣文娟與馬思純為母女關係，顧長衛與顧長寧為堂兄弟關係。
另一標的資產德納影業則曾在今年8月12日在股轉系統掛牌轉讓，但截至目前並未發生過股權轉讓和定向發行。據介紹，德納影業在浙江、江蘇兩地擁有蕭山德納、射陽德納、嘉善德納、湖州德納、建德金馬5家影院，共擁有56塊銀幕、7224個座位。根據貓眼專業版APP查詢結果，2016年內德納影業旗下各連鎖影院的票房、觀影人次、市場份額均位居當地市場前列。
對於此次交易，長城影視表示，公司將發揮其在主創資源、電視劇製作、發行管道和廣告資源的優勢，全力打造大電影產業鏈。同時，通過產業鏈整合，利用協同效應全面落實“全內容、全產業鏈”戰略。
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