解決同業競爭問題 王府井53.73億元購大股東資產

王府井今日公佈重組預案，公司擬以支付現金並承接債務的方式向控股股東王府井國際購買其持有的貝爾蒙特香港有限公司（下稱“貝爾蒙特”）100%股權，交易價格為53.73億元。本次交易完成後，此前上市公司控股股東解決同業競爭問題的承諾將得以兌現。

預案顯示，王府井此次交易支付的對價包括承接債務及現金支付。其中，公司擬承接的債務為截至貝爾蒙特股權交割日王府井國際對中國進出口銀行尚未結清的貸款本金餘額，合計約為21.75億元；公司擬支付的現金為交易總對價減去所承接的債務。

根據評估報告，本次交易採用收益法評估，貝爾蒙特100%股權的評估值為53.73億元。截至今年6月30日，貝爾蒙特經審計的所有者權益為43.17億元，收益法下評估結果的增值額為10.55億元，增值率為24.44%。

財務資料還顯示，截至6月30日，貝爾蒙特資產總計66.80億元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分別實現營業收入57.69億、57.46億和26.97億元，對應的淨利潤分別為2.15億、1.92億和1.11億元。

此外，王府井國際承諾的貝爾蒙特未來業績為2016年2.39億元、2017年2.11億元、2018年2.31億元；如本次交易未在年內完成，則業績承諾為2017年2.11億元、2018年2.31億元、2019年2.54億元。

資料顯示，貝爾蒙特是王府井國際在開曼群島設立的全資子公司，2013年通過收購在港交所上市的春天百貨（已退市）進入零售行業，其經營業態主要為百貨和奧特萊斯，目前已在北京、廈門、貴陽、遵義、瀋陽、六盤水等多個城市開設了十家連鎖百貨、兩家奧特萊斯，合計經營面積為28.60萬平方米。

王府井表示，通過此次收購，公司將實現在奧特萊斯業態方面的跨越式發展，構建以百貨、購物中心、奧特萊斯三大零售主力業態多層次、立體化的完整商業版圖，同時推進上市公司零售業務在貴州區域的佈局。同時兌現控股股東承諾，解決同業競爭問題。