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優步首發杠杆貸款籌資11.5億美元

中国证券网
2016-07-08 10:04

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據外媒8日報導,知情人士透露,優步(Uber Technologies Inc.)已通過一批新的高收益率貸款籌資11.5億美元。這家叫車服務公司正在儲備現金,以應對全球監管和競爭方面威脅。

優步首次發售的這批新杠杆貸款將使優步通過債券和股權籌集的資金超過150億美元,並且有助於避免稀釋該公司現有股東的股權。

該知情人士稱,優步對這批貸款將支付約5%的息率。外媒上月曾報導,優步已聘請銀行發售至多20億美元收益率為4%-4.5%的杠杆貸款。

S&P Global Market Intelligence LCD的資料顯示,新杠杆貸款的平均收益率為3.9%-5.5%。首次發售此類貸款的發行人通常支付較高的收益率。

該知情人士稱,優步的這批貸款由四家投行安排,其中摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)為牽頭行,另外三家參與該貸款交易的銀行為巴克萊集團(Barclays PLC, BCS)、花旗集團(Citigroup Inc., C)和高盛集團(Goldman Sachs Group Inc., GS)。
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