【今日導讀】
>發改委部署今年農村工作 強調農業供給側改革
>新材料產業發展指南發佈 先導工程首攻石墨烯
>海航系高溢價入主東北電氣 三壘股份股權轉讓
>太極股份收購量子偉業 佰利聯擬重金回購股份
【上證聚焦】
○發改委部署今年農村工作 強調農業供給側改革
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全國發展改革系統農村經濟工作會議23日召開。會議提出，2017年發展改革系統要緊緊圍繞推進農業供給側結構性改革這條工作主線，切實加快結構調整步伐，加大農村改革力度。在重點推進的五方面工作中，“農業結構調整”居於首位。要求著力調整產品結構，以玉米結構調整作為突破口，促進糧經飼協調發展；全面提升農產品品質安全水準，大力推進農產品標準化生產，提高種植養殖廢棄物綜合利用水準。
點評：過去一個多月以來，推進農業供給側結構性改革的重要檔密集出臺。綜合機構觀點認為，玉米結構調整，將有利於優質種業公司和燃料乙醇等玉米深加工行業的發展；農產品標準化生產，則需要農業機械、測土配方施肥、土地流轉等技術和政策的進一步推進。
【上證精選】
○中央近日發佈關於加強耕地保護和改進占補平衡的意見，提出通過測土配方施肥等措施建設高標準農田。
○國務院日前印發“十三五”市場監管規劃，要求破除民間投資進入電力、電信、交通、油氣等領域的不合理限制和隱性壁壘。
○截至去年12月末上海銀行業不良貸款率0.68%，自去年初以來已連續數個季度下降。
○北京市經信委23日發佈年度工作報告，明確今年將啟動5G試點。
○摩拜單車23日宣佈與富士康達成戰略合作，車輛生產能力將在原有自有產能基礎上翻倍。
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【產業情報】
○新材料產業發展指南發佈 先導工程首攻石墨烯
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工信部、發改委、科技部、財政部23日發佈《新材料產業發展指南》，引導“十三五”期間新材料產業健康有序發展。指南提出將在石墨烯、增材製造材料、納米材料、超導材料、極端環境材料領域，實施前沿新材料先導工程。指南還提出突破石墨烯材料規模化製備和微納結構測量表徵等共性關鍵技術，開發大型石墨烯薄膜製備設備及石墨烯材料專用計量、檢測儀器等一系列目標。
點評：機構認為，一旦石墨烯的製備技術和應用技術實現突破，其潛在市場巨大，將給多個行業帶來顛覆性的改變。根據中商產業研究院資料，石墨烯產業在近幾年實現從零到一的階段，整體收入在2015年已達到6億元的規模，未來石墨烯的產業發展或將進入快車道。
○吡蟲啉價格持續上調 行業景氣度延續向好
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上證報資訊獲悉，殺蟲劑產品吡蟲啉供應偏緊，價格持續上調。最新資料顯示，95%吡蟲啉原粉個別報價上調至每噸15萬元，上海提貨價為每噸13.5萬元至14萬元，97%吡蟲啉上海提貨價為每噸14.5萬元至15萬元。自去年10月份以來吡蟲啉累計漲幅達30%至40%。
點評：目前山東、安徽的生產商將安排春節期間檢修，進一步加劇市場供應緊張的局面。據瞭解，吡蟲啉的成本價約10萬元/噸，價格持續上調將提升行業盈利水準。另外，農業供給側和環保壓力推動，使得整個除草劑、殺蟲劑等農藥品種供需格局明顯改善。上市公司中，紅太陽（000525）、長青股份（002391）從事吡蟲啉的生產。
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【公告解讀】
○海航系溢價超一倍入主東北電氣
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東北電氣（000585）第一大股東蘇州青創擬以15.95元每股的價格，將其所持8149.49萬股公司股份（占比9.33%）轉讓給北京海鴻源投資管理有限公司，交易對價合計為13億元，轉讓價較公司停牌前股價7.61元，溢價109.59%。北京海鴻源由此將成為上市公司第一大股東。
1月2日東北電氣與海航酒店集團（香港）有限公司簽訂認購新H股協定，後者與北京海鴻源同屬海航系旗下公司。公司H股發行完成後，海航酒店集團香港公司也可能成為公司第一大股東。
○三壘股份股東溢價超四成轉讓9.84%股權
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三壘股份（002621）股東俞建模和俞洋擬將9.84%股權以9億元轉讓給珠海融誠，每股40.64元的轉讓價格較公司最新股價27.69元溢價約46.77%。本次轉讓完成後，珠海融誠的持股比例增加至22.69%，另持有俞建模、俞洋向其委託行使6.04%股權的表決權，公司實控人仍為中植系解直錕。未來，珠海融誠計畫對公司資產結構與業務結構進行調整，且不排除進一步增持的可能。
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○太極股份4.5億收購量子偉業
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太極股份（002368）擬作價4.5億元購買量子偉業100%股權，其中以28.32元每股發行1293萬股支付3.66億元，現金支付8377.57萬元；同時公司擬以不低於28.32元每股定增，配套募資不超3.66億元。
量子偉業是國內領先的檔案管理軟體和檔案資料服務提供者，主要面向保險、銀行等中大型金融客戶，交易對方承諾量子偉業2017年、2018年、2019年度經審計扣非後的淨利潤分別為4325萬元、5450萬元、6374萬元。
○佰利聯（002601）擬回購不超4.92%的公司股份用作員工持股計畫，回購資金總額不超12億元，回購價格不超20元每股。中珠醫療（600568）實控人20日、23日共增持138萬股，擬在未來2個月內，在股價低於21元時，增持不低於公司總股本的1%，不高於總股本的2%。國海證券（000750）大股東23日增持1831萬股，一董事計畫增持不超1億元。
○恒邦股份擬推員工持股計畫 採用兩倍杠杆
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恒邦股份（002237）擬推員工持股計畫，該計畫擬籌集資金不超1.7億元。本次員工持股計畫的鎖定期為12個月，將按不超過2:1的比例設立優先順序、劣後級份額，合計募資不超5億元。
○中融信託入局萬通地產
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萬通地產（600246）大股東嘉華控股擬將萬通控股（系上市公司二股東）股權轉讓給中融鼎新，後者將直接或間接持有萬通控股不超過35%的股權，具體價格和方式另定。此次股權轉讓系嘉華控股與中融信託的戰略合作舉措，不會改變嘉華控股對萬通地產、萬通控股的控股地位。公開資料顯示，中融鼎新註冊資本15億元，由中融信託全資持有。
【財報快遞】
○天茂集團花園生物等預增
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天茂集團（000627）年報預增588%-628%，主因國華人壽並表。花園生物（300401）年報淨利增長263%，一季報預增137%-161%，主因膽固醇及維生素D3產品銷量增長。杭蕭鋼構（600477）年報預增270%，主因新業務毛利增加。新光圓成（002147）向上修正年報預增幅度至45488%-49312%，主因四季度房地產業務銷售增加。
*ST金源（000408）預計年報淨利9.5億元，大幅扭虧為盈，主因重組格爾木藏格鉀肥。*ST錢江（000913）預計年報淨利2.5億-3億，大幅扭虧為盈，主因投資收益增加。
○博世科（300422）年報預增43%-53%，實控人提議10轉15派0.6元。全志科技（300458）年報預增10-20%，董事長提議10轉10派3元，一副總擬減持20萬股。
【交易鬧鈴】
○安正時尚等三新股24日發行
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安正時尚（732839）發行價16.78元，申購上限2.8萬股，主營女裝。思特奇（300608）發行價16.16元，申購上限1.65萬股，主營軟體發展。歐派股份（732208）發行價24.83元，申購上限7000股，主營木門。
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>太極股份收購量子偉業 佰利聯擬重金回購股份
【上證聚焦】
○發改委部署今年農村工作 強調農業供給側改革
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全國發展改革系統農村經濟工作會議23日召開。會議提出，2017年發展改革系統要緊緊圍繞推進農業供給側結構性改革這條工作主線，切實加快結構調整步伐，加大農村改革力度。在重點推進的五方面工作中，“農業結構調整”居於首位。要求著力調整產品結構，以玉米結構調整作為突破口，促進糧經飼協調發展；全面提升農產品品質安全水準，大力推進農產品標準化生產，提高種植養殖廢棄物綜合利用水準。
點評：過去一個多月以來，推進農業供給側結構性改革的重要檔密集出臺。綜合機構觀點認為，玉米結構調整，將有利於優質種業公司和燃料乙醇等玉米深加工行業的發展；農產品標準化生產，則需要農業機械、測土配方施肥、土地流轉等技術和政策的進一步推進。
【上證精選】
○中央近日發佈關於加強耕地保護和改進占補平衡的意見，提出通過測土配方施肥等措施建設高標準農田。
○國務院日前印發“十三五”市場監管規劃，要求破除民間投資進入電力、電信、交通、油氣等領域的不合理限制和隱性壁壘。
○截至去年12月末上海銀行業不良貸款率0.68%，自去年初以來已連續數個季度下降。
○北京市經信委23日發佈年度工作報告，明確今年將啟動5G試點。
○摩拜單車23日宣佈與富士康達成戰略合作，車輛生產能力將在原有自有產能基礎上翻倍。
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【產業情報】
○新材料產業發展指南發佈 先導工程首攻石墨烯
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工信部、發改委、科技部、財政部23日發佈《新材料產業發展指南》，引導“十三五”期間新材料產業健康有序發展。指南提出將在石墨烯、增材製造材料、納米材料、超導材料、極端環境材料領域，實施前沿新材料先導工程。指南還提出突破石墨烯材料規模化製備和微納結構測量表徵等共性關鍵技術，開發大型石墨烯薄膜製備設備及石墨烯材料專用計量、檢測儀器等一系列目標。
點評：機構認為，一旦石墨烯的製備技術和應用技術實現突破，其潛在市場巨大，將給多個行業帶來顛覆性的改變。根據中商產業研究院資料，石墨烯產業在近幾年實現從零到一的階段，整體收入在2015年已達到6億元的規模，未來石墨烯的產業發展或將進入快車道。
○吡蟲啉價格持續上調 行業景氣度延續向好
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上證報資訊獲悉，殺蟲劑產品吡蟲啉供應偏緊，價格持續上調。最新資料顯示，95%吡蟲啉原粉個別報價上調至每噸15萬元，上海提貨價為每噸13.5萬元至14萬元，97%吡蟲啉上海提貨價為每噸14.5萬元至15萬元。自去年10月份以來吡蟲啉累計漲幅達30%至40%。
點評：目前山東、安徽的生產商將安排春節期間檢修，進一步加劇市場供應緊張的局面。據瞭解，吡蟲啉的成本價約10萬元/噸，價格持續上調將提升行業盈利水準。另外，農業供給側和環保壓力推動，使得整個除草劑、殺蟲劑等農藥品種供需格局明顯改善。上市公司中，紅太陽（000525）、長青股份（002391）從事吡蟲啉的生產。
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【公告解讀】
○海航系溢價超一倍入主東北電氣
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東北電氣（000585）第一大股東蘇州青創擬以15.95元每股的價格，將其所持8149.49萬股公司股份（占比9.33%）轉讓給北京海鴻源投資管理有限公司，交易對價合計為13億元，轉讓價較公司停牌前股價7.61元，溢價109.59%。北京海鴻源由此將成為上市公司第一大股東。
1月2日東北電氣與海航酒店集團（香港）有限公司簽訂認購新H股協定，後者與北京海鴻源同屬海航系旗下公司。公司H股發行完成後，海航酒店集團香港公司也可能成為公司第一大股東。
○三壘股份股東溢價超四成轉讓9.84%股權
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三壘股份（002621）股東俞建模和俞洋擬將9.84%股權以9億元轉讓給珠海融誠，每股40.64元的轉讓價格較公司最新股價27.69元溢價約46.77%。本次轉讓完成後，珠海融誠的持股比例增加至22.69%，另持有俞建模、俞洋向其委託行使6.04%股權的表決權，公司實控人仍為中植系解直錕。未來，珠海融誠計畫對公司資產結構與業務結構進行調整，且不排除進一步增持的可能。
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○太極股份4.5億收購量子偉業
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太極股份（002368）擬作價4.5億元購買量子偉業100%股權，其中以28.32元每股發行1293萬股支付3.66億元，現金支付8377.57萬元；同時公司擬以不低於28.32元每股定增，配套募資不超3.66億元。
量子偉業是國內領先的檔案管理軟體和檔案資料服務提供者，主要面向保險、銀行等中大型金融客戶，交易對方承諾量子偉業2017年、2018年、2019年度經審計扣非後的淨利潤分別為4325萬元、5450萬元、6374萬元。
○佰利聯（002601）擬回購不超4.92%的公司股份用作員工持股計畫，回購資金總額不超12億元，回購價格不超20元每股。中珠醫療（600568）實控人20日、23日共增持138萬股，擬在未來2個月內，在股價低於21元時，增持不低於公司總股本的1%，不高於總股本的2%。國海證券（000750）大股東23日增持1831萬股，一董事計畫增持不超1億元。
○恒邦股份擬推員工持股計畫 採用兩倍杠杆
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恒邦股份（002237）擬推員工持股計畫，該計畫擬籌集資金不超1.7億元。本次員工持股計畫的鎖定期為12個月，將按不超過2:1的比例設立優先順序、劣後級份額，合計募資不超5億元。
○中融信託入局萬通地產
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萬通地產（600246）大股東嘉華控股擬將萬通控股（系上市公司二股東）股權轉讓給中融鼎新，後者將直接或間接持有萬通控股不超過35%的股權，具體價格和方式另定。此次股權轉讓系嘉華控股與中融信託的戰略合作舉措，不會改變嘉華控股對萬通地產、萬通控股的控股地位。公開資料顯示，中融鼎新註冊資本15億元，由中融信託全資持有。
【財報快遞】
○天茂集團花園生物等預增
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天茂集團（000627）年報預增588%-628%，主因國華人壽並表。花園生物（300401）年報淨利增長263%，一季報預增137%-161%，主因膽固醇及維生素D3產品銷量增長。杭蕭鋼構（600477）年報預增270%，主因新業務毛利增加。新光圓成（002147）向上修正年報預增幅度至45488%-49312%，主因四季度房地產業務銷售增加。
*ST金源（000408）預計年報淨利9.5億元，大幅扭虧為盈，主因重組格爾木藏格鉀肥。*ST錢江（000913）預計年報淨利2.5億-3億，大幅扭虧為盈，主因投資收益增加。
○博世科（300422）年報預增43%-53%，實控人提議10轉15派0.6元。全志科技（300458）年報預增10-20%，董事長提議10轉10派3元，一副總擬減持20萬股。
【交易鬧鈴】
○安正時尚等三新股24日發行
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安正時尚（732839）發行價16.78元，申購上限2.8萬股，主營女裝。思特奇（300608）發行價16.16元，申購上限1.65萬股，主營軟體發展。歐派股份（732208）發行價24.83元，申購上限7000股，主營木門。
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