【今日導讀】
>首批年報高送轉預案出臺 次新股送轉概率大
>陝西力推追趕超越行動 當地國企改革望提速
>新疆城建大股東變更 漢鼎宇佑並購遊戲公司
>華峰超纖進軍移動支付 維爾利收編環保企業
【上證聚焦】
○首批年報高送轉預案出臺 次新股送轉概率大
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17日晚間，部分上市公司的控股股東及實際控制人提出高送轉預案：永和智控（002795）擬10轉10派5，天龍集團（300063）擬10轉15派0.5。關於股東減持，永和智控表示目前仍在限售期內，不存在減持計畫，而天龍集團的多位股東及高管擬在未來6個月內合計減持不超過4712萬股。
點評：高送轉通常向市場傳遞了公司業績將保持高增長的積極信號，並能增強股票二級市場流動性。據中信證券研報統計，對於上市不滿一年的次新股，近年來在年報出臺高送轉的概率高達46.83%。每股資本公積金較高、股本較小者概率更大。年內完成過定向增發的股票，也有27.1%的概率出臺高送轉。除了預案公佈這段時間外，高送轉方案正式實施的除權日前後也易受到市場追捧。
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○陝西力推追趕超越行動 當地國企改革望提速
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上證報資訊獲悉，16日上午陝西國資委召集省屬企業開會，聽取企業對省國資委制定的《省屬企業追趕超越行動方案提綱》的意見。會議要求各企業儘快成立追趕超越推進工作領導小組和工作機構，認真梳理各自優勢，找准自身存在的短板，12月10日前拿出具體的工作方案並報省國資委。
點評：陝西等西部省區的國企數量和規模均與東部存在差距，但這也是國企改革的潛力所在。陝西已提出到2020年，省屬企業資產證券化率達到40%左右。在國有企業做強做優做大的背景下，當地國企外延或內生增長步伐有望提速。券商研報指出，烽火電子（000561）主營軍民兩用通信產品，集團資產注入預期較高；秦川機床（000837）正在積極升級機床產品，減速器產品仍在推進中；寶鈦股份（600456）從事鈦合金產品，受益於航空航太產業發展。
【上證精選】
○發改委近日印發《全國農村經濟發展“十三五”規劃》，流轉承包等土地適度規模經營的占比將從30%提升至40%。
○交通部黨組書記楊傳堂17日在世界互聯網大會表示，將有序推進與公眾服務相關的交通資料對社會開放。
○上期所相關人士回應“暫停黑色系夜盤交易”傳言，表示正在綜合評估上半年夜盤交易時間的調整和近期風險管理措施的效果。
○上證報資訊獲悉保監會已下發內部通知，要求各人身險公司排查2017年滿期給付與退保風險。
○用友網路等11家上市公司擬發起設立北京中關村銀行，將成為北京市首家民營銀行。
【產業情報】
○政策力挺汙水處理設施建設 工程管道類企業迎機遇
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發改委辦公廳和住建部辦公廳日前印發《“十三五”全國城鎮汙水處理及再生利用設施建設規劃（徵求意見稿）》。徵求意見稿提出，到2020年，城市汙水處理率達到95%，縣城達到90%；建制鎮達到70%；城市污泥無害化處理率達到90%，縣城達到70%；建制鎮達到50%。“十三五”建設任務目標包括：新增污水管網13.44萬公里，新增汙水處理設施規模4890萬立方米/日等。
點評：目前我國汙水處理設施建設仍然存在著區域分佈不均衡、配套管網建設滯後等問題。隨著汙水處理設施建設的推進和PPP模式的推廣，相關工程建設、管道生產企業有望獲得更多訂單。興蓉環境（000598）多元佈局垃圾滲濾液和污水污泥處理，有望借助地方融資平臺優勢，承接環保PPP項目；興源環境（300266）在水處理產業鏈中佈局全面；國統股份（002205）生產輸水管道，並參與海綿城市PPP項目。
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【公告解讀】
○新疆城建將易主 獲注卓郎智能
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新疆城建（600545）擬以資產置換+定增收購方式，獲得卓郎智慧100%股權。資產預估值103億元，定增價格為每股6.44元。交易對方金昇實業所獲得的公司部分資產，將由國資公司或其指定的協力廠商承接。作為對價的一部分，國資公司向金昇實業轉讓所持新疆城建22.11%股份（1.49億股），股份轉讓總價為22.13億元。
完成後，金昇實業將成為上市公司控股股東。卓郎智慧從事智慧化紡織成套設備及核心零部件的研發、生產和銷售，去年淨利為4.04億元。
○漢鼎宇佑並購遊戲公司
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漢鼎宇佑（300300）擬以每股23.39元定增+現金，作價13億元，收購上海靈娛100%股權；另擬配套募資不超過6.6億元。上海靈娛主要從事網頁遊戲、移動網路遊戲的研發，交易方承諾其未來3年扣非後淨利不低於1.18億、1.53億、1.93億元。
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○華峰超纖進軍移動支付領域
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華峰超纖（300180）擬以每股12.76元定增+現金，作價18億元，收購威富通100%股權；另擬以每股14.08元定增，配套募資5.7億元。威富通為移動支付領域的軟體技術服務商及增值業務提供商，是微信支付、支付寶等協力廠商支付公司的簽約合作夥伴，交易方承諾其今起3年扣非後淨利不低於0.8億、1.2億、1.8億元。
○維爾利收編兩節能環保類企業 彌補自身短板
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維爾利（300190）擬以每股15.9元定增+現金，作價6億元和2.5億元，收購漢風科技、都樂製冷各100%股權；另擬配套募資不超過1.7億元。交易方承諾，若維爾利對漢風科技增資，並替都樂製冷補繳註冊資本，未來3年，漢風科技扣非後淨利不低於5000萬、8000萬、11800萬元，都樂製冷扣非後淨利不低於2000萬、3100萬、4400萬元。
漢風科技主要從事工業節能、餘壓餘熱回收等業務，都樂製冷主要從事油氣回收設備的研發、製造和銷售。維爾利表示，標的公司在客戶和業務上與公司存在互補性。
○樂金健康佈局健康傳媒行銷
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樂金健康（300247）擬收購北京央廣聯合傳媒投資有限公司的100%股權，本次交易以目標公司完成解除VIE協定、拆除VIE結構並完成資產置換重組為前提。目標公司是全媒體行銷和健康產品服務的提供商，合作媒體包括央視及多家省級衛視，上半年淨利4751萬元。
○富瑞特裝加碼氫能源 瞄準燃料電池物流車
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富瑞特裝（300228）與PlugPower及國內某專用車公司簽署框架協議，擬在燃料電池物流汽車領域開展戰略合作，目標在3年內完成13500輛燃料電池商用汽車的示範推廣應用。PlugPower為國際氫燃料電池界知名企業，擁有燃料電池的集成設計、加氫技術和設備以及在北美成功運營的經驗。
○山河智能獲控股股東增持
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山河智慧（002097）控股股東17日通過大宗交易，受讓公司3765萬股，占總股本4.98%，每股均價9.6元。最新股價9.77元。
【財報快遞】
○大富科技（300134）全年業績預增108%至137%，其中第四季度淨利同比增4.43倍。
【交易鬧鈴】
○納爾股份、中通國脈兩新股18日發行
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納爾股份（002825）發行價10.17元，申購上限1萬股，主營數碼噴繪材料。中通國脈（732559）發行價10.34元，申購上限6000股，主營通信網路工程。
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>華峰超纖進軍移動支付 維爾利收編環保企業
【上證聚焦】
○首批年報高送轉預案出臺 次新股送轉概率大
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17日晚間，部分上市公司的控股股東及實際控制人提出高送轉預案：永和智控（002795）擬10轉10派5，天龍集團（300063）擬10轉15派0.5。關於股東減持，永和智控表示目前仍在限售期內，不存在減持計畫，而天龍集團的多位股東及高管擬在未來6個月內合計減持不超過4712萬股。
點評：高送轉通常向市場傳遞了公司業績將保持高增長的積極信號，並能增強股票二級市場流動性。據中信證券研報統計，對於上市不滿一年的次新股，近年來在年報出臺高送轉的概率高達46.83%。每股資本公積金較高、股本較小者概率更大。年內完成過定向增發的股票，也有27.1%的概率出臺高送轉。除了預案公佈這段時間外，高送轉方案正式實施的除權日前後也易受到市場追捧。
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○陝西力推追趕超越行動 當地國企改革望提速
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上證報資訊獲悉，16日上午陝西國資委召集省屬企業開會，聽取企業對省國資委制定的《省屬企業追趕超越行動方案提綱》的意見。會議要求各企業儘快成立追趕超越推進工作領導小組和工作機構，認真梳理各自優勢，找准自身存在的短板，12月10日前拿出具體的工作方案並報省國資委。
點評：陝西等西部省區的國企數量和規模均與東部存在差距，但這也是國企改革的潛力所在。陝西已提出到2020年，省屬企業資產證券化率達到40%左右。在國有企業做強做優做大的背景下，當地國企外延或內生增長步伐有望提速。券商研報指出，烽火電子（000561）主營軍民兩用通信產品，集團資產注入預期較高；秦川機床（000837）正在積極升級機床產品，減速器產品仍在推進中；寶鈦股份（600456）從事鈦合金產品，受益於航空航太產業發展。
【上證精選】
○發改委近日印發《全國農村經濟發展“十三五”規劃》，流轉承包等土地適度規模經營的占比將從30%提升至40%。
○交通部黨組書記楊傳堂17日在世界互聯網大會表示，將有序推進與公眾服務相關的交通資料對社會開放。
○上期所相關人士回應“暫停黑色系夜盤交易”傳言，表示正在綜合評估上半年夜盤交易時間的調整和近期風險管理措施的效果。
○上證報資訊獲悉保監會已下發內部通知，要求各人身險公司排查2017年滿期給付與退保風險。
○用友網路等11家上市公司擬發起設立北京中關村銀行，將成為北京市首家民營銀行。
【產業情報】
○政策力挺汙水處理設施建設 工程管道類企業迎機遇
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發改委辦公廳和住建部辦公廳日前印發《“十三五”全國城鎮汙水處理及再生利用設施建設規劃（徵求意見稿）》。徵求意見稿提出，到2020年，城市汙水處理率達到95%，縣城達到90%；建制鎮達到70%；城市污泥無害化處理率達到90%，縣城達到70%；建制鎮達到50%。“十三五”建設任務目標包括：新增污水管網13.44萬公里，新增汙水處理設施規模4890萬立方米/日等。
點評：目前我國汙水處理設施建設仍然存在著區域分佈不均衡、配套管網建設滯後等問題。隨著汙水處理設施建設的推進和PPP模式的推廣，相關工程建設、管道生產企業有望獲得更多訂單。興蓉環境（000598）多元佈局垃圾滲濾液和污水污泥處理，有望借助地方融資平臺優勢，承接環保PPP項目；興源環境（300266）在水處理產業鏈中佈局全面；國統股份（002205）生產輸水管道，並參與海綿城市PPP項目。
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【公告解讀】
○新疆城建將易主 獲注卓郎智能
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新疆城建（600545）擬以資產置換+定增收購方式，獲得卓郎智慧100%股權。資產預估值103億元，定增價格為每股6.44元。交易對方金昇實業所獲得的公司部分資產，將由國資公司或其指定的協力廠商承接。作為對價的一部分，國資公司向金昇實業轉讓所持新疆城建22.11%股份（1.49億股），股份轉讓總價為22.13億元。
完成後，金昇實業將成為上市公司控股股東。卓郎智慧從事智慧化紡織成套設備及核心零部件的研發、生產和銷售，去年淨利為4.04億元。
○漢鼎宇佑並購遊戲公司
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漢鼎宇佑（300300）擬以每股23.39元定增+現金，作價13億元，收購上海靈娛100%股權；另擬配套募資不超過6.6億元。上海靈娛主要從事網頁遊戲、移動網路遊戲的研發，交易方承諾其未來3年扣非後淨利不低於1.18億、1.53億、1.93億元。
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○華峰超纖進軍移動支付領域
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華峰超纖（300180）擬以每股12.76元定增+現金，作價18億元，收購威富通100%股權；另擬以每股14.08元定增，配套募資5.7億元。威富通為移動支付領域的軟體技術服務商及增值業務提供商，是微信支付、支付寶等協力廠商支付公司的簽約合作夥伴，交易方承諾其今起3年扣非後淨利不低於0.8億、1.2億、1.8億元。
○維爾利收編兩節能環保類企業 彌補自身短板
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維爾利（300190）擬以每股15.9元定增+現金，作價6億元和2.5億元，收購漢風科技、都樂製冷各100%股權；另擬配套募資不超過1.7億元。交易方承諾，若維爾利對漢風科技增資，並替都樂製冷補繳註冊資本，未來3年，漢風科技扣非後淨利不低於5000萬、8000萬、11800萬元，都樂製冷扣非後淨利不低於2000萬、3100萬、4400萬元。
漢風科技主要從事工業節能、餘壓餘熱回收等業務，都樂製冷主要從事油氣回收設備的研發、製造和銷售。維爾利表示，標的公司在客戶和業務上與公司存在互補性。
○樂金健康佈局健康傳媒行銷
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樂金健康（300247）擬收購北京央廣聯合傳媒投資有限公司的100%股權，本次交易以目標公司完成解除VIE協定、拆除VIE結構並完成資產置換重組為前提。目標公司是全媒體行銷和健康產品服務的提供商，合作媒體包括央視及多家省級衛視，上半年淨利4751萬元。
○富瑞特裝加碼氫能源 瞄準燃料電池物流車
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富瑞特裝（300228）與PlugPower及國內某專用車公司簽署框架協議，擬在燃料電池物流汽車領域開展戰略合作，目標在3年內完成13500輛燃料電池商用汽車的示範推廣應用。PlugPower為國際氫燃料電池界知名企業，擁有燃料電池的集成設計、加氫技術和設備以及在北美成功運營的經驗。
○山河智能獲控股股東增持
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山河智慧（002097）控股股東17日通過大宗交易，受讓公司3765萬股，占總股本4.98%，每股均價9.6元。最新股價9.77元。
【財報快遞】
○大富科技（300134）全年業績預增108%至137%，其中第四季度淨利同比增4.43倍。
【交易鬧鈴】
○納爾股份、中通國脈兩新股18日發行
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納爾股份（002825）發行價10.17元，申購上限1萬股，主營數碼噴繪材料。中通國脈（732559）發行價10.34元，申購上限6000股，主營通信網路工程。
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