【今日導讀】
>PPP投資採購招標細則將出 傳統基建有望成主力
>英偉達暴漲三成創出新高 圖形處理市場需求向好
>潯興股份擬出讓控股權 雪松將要約收購齊翔騰達
>寶光股份實控人或變更 達剛路機大股東轉讓股份
【上證聚焦】
○PPP投資採購招標細則將出 傳統基建有望成主力
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上證報資訊獲悉，為了推動PPP項目更好地落地，近期發改委正在研究特許經營招標管理相關政策，目前已進入意見徵詢階段。此次政策的制定旨在通過明確投資採購招標細則，更好地指導社會資本方實施操作。業內人士表示，投資採購招標細則的出臺將完善PPP制度體系，從而打消投資商顧慮，吸引更多的民間資本參與進來。
點評：近段時間以來，發改委在PPP領域積極發力：印發了PPP專案工作導則、開展了重大市政工程領域PPP創新工作、評選PPP專案典型案例等。民生證券研報指出，PPP的頂層設計和政策推進明顯加快，整個PPP的監管、法律和政策體系越來越清晰，未來一年仍然是PPP政策頻發的蜜月期。隨著PPP投資採購招標細則出臺在即，業內人士認為，傳統基礎設施項目（交通運輸類、市政類）有望成為PPP領域投資主力。
【上證精選】
○證監會11日核發華安證券等15家企業IPO批文，籌資總額不超過112億元。
○10月份新增人民幣貸款6513億元其中多數仍為房貸；據悉銀監會擬在16個熱點城市對銀行房地產業務進行全面體檢。
○據經濟觀察報報導中國五礦、中交集團等央企編制的國資投資公司試點方案已基本成形，有望年底前上報國資委審批。
○深交所11日稱已就恒大系“准舉牌”涉嫌短線炒作的異常交易行為採取一系列監管措施，包括盤中暫停當日交易。
○恒大系的仲勤投資10日買入梅雁吉祥5%股份被上交所問詢；舉牌公告中還顯示恒大對萬科的持股比例增至8.95%。
○樂視網高管及核心骨幹人員擬在半年內增持不低於3億元；格力電器表示董明珠主動辭去了格力集團董事長的職務。
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【產業情報】
○英偉達暴漲三成創出新高 圖形處理市場需求向好
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受財報超預期影響，11日英偉達股價大漲近30%，再次創出歷史新高。受遊戲和汽車等圖形處理晶片（GPU）需求大增推動，英偉達在第三財季創下逾六年來的最大營收增幅，超出市場預期。英偉達CEO表示，新Pascal GPU全面投產，在遊戲、自動駕駛汽車、資料中心AI運算和虛擬實境等領域均大獲成功。
點評：券商研報認為，GPU回應速度快，對能源需求遠遠低於CPU，可以平行處理大量瑣碎資訊，並在高速狀態下分析海量資料，在AR/VR遊戲、自動駕駛等領域，應用前景廣闊。上市公司方面，景嘉微（300474）已實現軍用GPU的國產化，近日公告擬投資1.63億元加碼GPU項目建設；通富微電（002156）通過收購AMD蘇州和AMD檳城各85%股權，進軍GPU封裝測試領域。
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【公告解讀】
○潯興股份25億元出讓控股權
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潯興股份（002098）控股股東潯興集團日前與匯澤豐簽署股權轉讓協議，轉讓其持有的公司8950萬股，占總股本25%。權益變動完成後，潯興集團持股比例將由32.38%減少為7.38%；匯澤豐持股比例則為25%；公司實際控制人將變更為匯澤豐的法定代表人王立軍。匯澤豐註冊資本10億元，成立時間是今年9月。本次股權轉讓價格為25億元，折合約每股27.93元，較公司停牌前價格12.68元溢價約1.2倍。
○雪松控股擬要約收購齊翔騰達
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齊翔騰達（002408）實際控制人車成聚等48名股東已與君華集團簽署了股權轉讓協定，後者將受讓齊翔集團80%股權。權益變動完成後，君華集團將間接持有公司41.90%的股份，雪松控股持有君華集團71.50%股權，張勁持有雪松控股99.91%股權及君華集團28.50%股權，張勁將成為公司新的實際控制人。本次股權轉讓總價為48.18億元，折算為公司股價約6.48元每股。本次股權轉讓觸發要約收購，最高金額約52.11億元。
君華集團是大型綜合性民營企業集團，多年深耕房地產、大宗商品供應鏈管理及供應鏈金融、金融投資、汽車銷售與服務、社區運營等行業。
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○寶光股份二股東推增持計畫 或致實控人變更
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寶光股份（600379）股東西藏鋒泓將在未來12個月內，增持公司不低於5000萬元。10月28日，西藏鋒泓獲得李源所持寶光股份的1100萬股，成交價格為19.6元每股。10月29日，西藏鋒泓的一致行動人張敏又通過拍賣競得北京融昌航所持寶光股份405萬股。至此，西藏鋒泓方面合計持有上市公司19.97%的股份。目前公司第一大股東持有公司20.04%股份，一旦增持計畫實施，或導致實控人變更。
另外，東風股份（601515）股東恒聯泰投資增持公司1644萬股。
○達剛路機第一大股東擬轉讓公司不低於20%股權
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達剛路機（300103）第一大股東陝鼓集團擬在未來6個月內以協定方式向協力廠商轉讓其持有的不低於4234.68萬股公司股份（占公司股本總數的20%）。如果本次股份轉讓計畫完成，陝鼓集團將不再是公司第一大股東。陝鼓集團目前持有公司6341.43萬股，占總股本29.95%。
目前孫建西、李太傑夫婦合計持有公司29.9%股份，是達剛路機控股股東及實際控制人。2014年6月，陝鼓集團與孫建西、李太傑夫婦簽署協定，受讓達剛路機29.95%股權，成為公司第一大股東。達剛路機表示，本次股權轉讓主要出於陝鼓集團2016年戰略規劃調整及未來業務發展需求。
○銀信科技定增獲實際控制人力捧
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銀信科技（300231）擬以18.16元每股向實控人詹立雄及其配偶鄭丹定增3084萬股，募資5.6億元，投入中小企業雲運維服務管理專案、智慧一體化運維服務系統專案及補充流動資金。
【交易鬧鈴】
○新股宏輝果蔬14日發行
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宏輝果蔬（732336）發行價9.31元，申購上限1.2萬股，主營果蔬產品。
【一周回顧】
○空前大變化帶來投資大機會
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在經歷了漫長的“千股橫盤”時期後，從10月份開始，A股市場終於出現了明顯回暖跡象，混改概念的中國聯通、基建板塊的中國交建、有色板塊的雲南銅業，這些高人氣大盤股相繼漲停。事實上，包括PMI、汽車銷量、鐵路貨運量在內的經濟資料已經連升數月，“千股橫盤”的冰面下已有暗流湧動。一旦發生空前大變化，就會帶來投資大機會。
一是環保限產力度空前。今年下半年以來，從國務院、環保部到河北等地方政府，紛紛以各種形式開展環保督查，拿出鐵腕措施要求不達標企業停產。這不僅帶動了鋼鐵、草甘膦、鎢等產品價格持續上漲，也通過抬高環保門檻，使龍頭企業獲得了更大的發展空間。
二是“史上最嚴限超載令”嚴格程度空前。物流企業手忙腳亂，急忙加大對重卡的採購，或者把貨物轉交鐵路運輸。即便如此，環渤海港口仍然出現了煤荒，煤價加速上漲。中國重汽等重卡企業、大秦鐵路等鐵路企業則樂觀其成。目前該政策已出臺兩個月，但其影響仍在持續發酵。
三是特朗普這位爭議性空前的候選人贏得美國大選。雖然他給全球金融市場帶來的恐慌情緒已在一天之內散去，但隨後的實質性變化才更為重要。當地時間11日，特朗普表示上任後將通過發展基礎設施建設創造工作崗位，美國國會也宣佈不會對TPP進行表決。如果美國把目光轉回自身，將給全球大宗商品供需、中國“一帶一路”戰略帶來何種影響，值得我們密切關注。返回
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>寶光股份實控人或變更 達剛路機大股東轉讓股份
【上證聚焦】
○PPP投資採購招標細則將出 傳統基建有望成主力
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上證報資訊獲悉，為了推動PPP項目更好地落地，近期發改委正在研究特許經營招標管理相關政策，目前已進入意見徵詢階段。此次政策的制定旨在通過明確投資採購招標細則，更好地指導社會資本方實施操作。業內人士表示，投資採購招標細則的出臺將完善PPP制度體系，從而打消投資商顧慮，吸引更多的民間資本參與進來。
點評：近段時間以來，發改委在PPP領域積極發力：印發了PPP專案工作導則、開展了重大市政工程領域PPP創新工作、評選PPP專案典型案例等。民生證券研報指出，PPP的頂層設計和政策推進明顯加快，整個PPP的監管、法律和政策體系越來越清晰，未來一年仍然是PPP政策頻發的蜜月期。隨著PPP投資採購招標細則出臺在即，業內人士認為，傳統基礎設施項目（交通運輸類、市政類）有望成為PPP領域投資主力。
【上證精選】
○證監會11日核發華安證券等15家企業IPO批文，籌資總額不超過112億元。
○10月份新增人民幣貸款6513億元其中多數仍為房貸；據悉銀監會擬在16個熱點城市對銀行房地產業務進行全面體檢。
○據經濟觀察報報導中國五礦、中交集團等央企編制的國資投資公司試點方案已基本成形，有望年底前上報國資委審批。
○深交所11日稱已就恒大系“准舉牌”涉嫌短線炒作的異常交易行為採取一系列監管措施，包括盤中暫停當日交易。
○恒大系的仲勤投資10日買入梅雁吉祥5%股份被上交所問詢；舉牌公告中還顯示恒大對萬科的持股比例增至8.95%。
○樂視網高管及核心骨幹人員擬在半年內增持不低於3億元；格力電器表示董明珠主動辭去了格力集團董事長的職務。
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【產業情報】
○英偉達暴漲三成創出新高 圖形處理市場需求向好
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受財報超預期影響，11日英偉達股價大漲近30%，再次創出歷史新高。受遊戲和汽車等圖形處理晶片（GPU）需求大增推動，英偉達在第三財季創下逾六年來的最大營收增幅，超出市場預期。英偉達CEO表示，新Pascal GPU全面投產，在遊戲、自動駕駛汽車、資料中心AI運算和虛擬實境等領域均大獲成功。
點評：券商研報認為，GPU回應速度快，對能源需求遠遠低於CPU，可以平行處理大量瑣碎資訊，並在高速狀態下分析海量資料，在AR/VR遊戲、自動駕駛等領域，應用前景廣闊。上市公司方面，景嘉微（300474）已實現軍用GPU的國產化，近日公告擬投資1.63億元加碼GPU項目建設；通富微電（002156）通過收購AMD蘇州和AMD檳城各85%股權，進軍GPU封裝測試領域。
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【公告解讀】
○潯興股份25億元出讓控股權
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潯興股份（002098）控股股東潯興集團日前與匯澤豐簽署股權轉讓協議，轉讓其持有的公司8950萬股，占總股本25%。權益變動完成後，潯興集團持股比例將由32.38%減少為7.38%；匯澤豐持股比例則為25%；公司實際控制人將變更為匯澤豐的法定代表人王立軍。匯澤豐註冊資本10億元，成立時間是今年9月。本次股權轉讓價格為25億元，折合約每股27.93元，較公司停牌前價格12.68元溢價約1.2倍。
○雪松控股擬要約收購齊翔騰達
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齊翔騰達（002408）實際控制人車成聚等48名股東已與君華集團簽署了股權轉讓協定，後者將受讓齊翔集團80%股權。權益變動完成後，君華集團將間接持有公司41.90%的股份，雪松控股持有君華集團71.50%股權，張勁持有雪松控股99.91%股權及君華集團28.50%股權，張勁將成為公司新的實際控制人。本次股權轉讓總價為48.18億元，折算為公司股價約6.48元每股。本次股權轉讓觸發要約收購，最高金額約52.11億元。
君華集團是大型綜合性民營企業集團，多年深耕房地產、大宗商品供應鏈管理及供應鏈金融、金融投資、汽車銷售與服務、社區運營等行業。
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○寶光股份二股東推增持計畫 或致實控人變更
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寶光股份（600379）股東西藏鋒泓將在未來12個月內，增持公司不低於5000萬元。10月28日，西藏鋒泓獲得李源所持寶光股份的1100萬股，成交價格為19.6元每股。10月29日，西藏鋒泓的一致行動人張敏又通過拍賣競得北京融昌航所持寶光股份405萬股。至此，西藏鋒泓方面合計持有上市公司19.97%的股份。目前公司第一大股東持有公司20.04%股份，一旦增持計畫實施，或導致實控人變更。
另外，東風股份（601515）股東恒聯泰投資增持公司1644萬股。
○達剛路機第一大股東擬轉讓公司不低於20%股權
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達剛路機（300103）第一大股東陝鼓集團擬在未來6個月內以協定方式向協力廠商轉讓其持有的不低於4234.68萬股公司股份（占公司股本總數的20%）。如果本次股份轉讓計畫完成，陝鼓集團將不再是公司第一大股東。陝鼓集團目前持有公司6341.43萬股，占總股本29.95%。
目前孫建西、李太傑夫婦合計持有公司29.9%股份，是達剛路機控股股東及實際控制人。2014年6月，陝鼓集團與孫建西、李太傑夫婦簽署協定，受讓達剛路機29.95%股權，成為公司第一大股東。達剛路機表示，本次股權轉讓主要出於陝鼓集團2016年戰略規劃調整及未來業務發展需求。
○銀信科技定增獲實際控制人力捧
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銀信科技（300231）擬以18.16元每股向實控人詹立雄及其配偶鄭丹定增3084萬股，募資5.6億元，投入中小企業雲運維服務管理專案、智慧一體化運維服務系統專案及補充流動資金。
【交易鬧鈴】
○新股宏輝果蔬14日發行
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宏輝果蔬（732336）發行價9.31元，申購上限1.2萬股，主營果蔬產品。
【一周回顧】
○空前大變化帶來投資大機會
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在經歷了漫長的“千股橫盤”時期後，從10月份開始，A股市場終於出現了明顯回暖跡象，混改概念的中國聯通、基建板塊的中國交建、有色板塊的雲南銅業，這些高人氣大盤股相繼漲停。事實上，包括PMI、汽車銷量、鐵路貨運量在內的經濟資料已經連升數月，“千股橫盤”的冰面下已有暗流湧動。一旦發生空前大變化，就會帶來投資大機會。
一是環保限產力度空前。今年下半年以來，從國務院、環保部到河北等地方政府，紛紛以各種形式開展環保督查，拿出鐵腕措施要求不達標企業停產。這不僅帶動了鋼鐵、草甘膦、鎢等產品價格持續上漲，也通過抬高環保門檻，使龍頭企業獲得了更大的發展空間。
二是“史上最嚴限超載令”嚴格程度空前。物流企業手忙腳亂，急忙加大對重卡的採購，或者把貨物轉交鐵路運輸。即便如此，環渤海港口仍然出現了煤荒，煤價加速上漲。中國重汽等重卡企業、大秦鐵路等鐵路企業則樂觀其成。目前該政策已出臺兩個月，但其影響仍在持續發酵。
三是特朗普這位爭議性空前的候選人贏得美國大選。雖然他給全球金融市場帶來的恐慌情緒已在一天之內散去，但隨後的實質性變化才更為重要。當地時間11日，特朗普表示上任後將通過發展基礎設施建設創造工作崗位，美國國會也宣佈不會對TPP進行表決。如果美國把目光轉回自身，將給全球大宗商品供需、中國“一帶一路”戰略帶來何種影響，值得我們密切關注。返回
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