【今日導讀】
>第三批自貿區呼之欲出 多個省份積極籌備
>全球糖市或現供應缺口 制糖業望持續景氣
>鵬欣資源全控鵬欣礦投 豫能控股獲注電力
>捷成股份擬入股中喜合力 萬邦達等獲增持
【上證聚焦】
○第三批自貿區呼之欲出 多個省份積極籌備
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上證報資訊獲悉，已有河南、山東、重慶、浙江、陝西等省（直轄市）向有關部門遞交了建設第三批自貿區的申請。部分申報地區不僅將其列入今年工作，還公佈了自貿區規劃。商務部研究院前院長霍建國認為，實踐證明上海自貿區的試驗和第二批的擴圍帶來了積極效果；在區域選擇上，第三批自貿區應該會兼顧中西部發展和擴大開放需要。
點評：自貿區擴圍有利於促進形成高水準的對外開放新格局，啟動中國經濟的增長動能。若上述省份的自貿區申請獲批，將直接促進當地港口和貿易行業發展，土地價值也有望提升。A股相關公司包括重慶港九（600279）、寧波港（601018）、天地源（600665）等。
【上證精選】
○證監會3月1日核准8家企業首發申請，籌資總額預計不超過40億元。
○已公佈業績快報的1282家上市公司中“報喜”比例超六成，建築裝飾、醫藥生物、汽車、TMT等行業喜報頻傳。
○北京、廣州兩大國家級電力交易中心1日成立；山西省開展電力體制改革綜合試點近日獲准。
○工信部副部長陳肇雄近日赴大唐電信集團開展5G調研，指出十三五是5G發展的衝刺期。
○瀋陽市出臺22條政策促進房地產市場平穩發展，高校、中職學校的在校生和新畢業生可零首付購房。
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【產業情報】
○全球糖市或現供應缺口 制糖業有望持續景氣
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2016年中國糖業發展國際論壇將於3月11日舉行，屆時將通報2015/16年制糖期食糖產銷、政策等相關情況。受厄爾尼諾影響，巴西、印度、中國等食糖主產國產量明顯下降，國際主要糖業機構預計，全球糖市將出現六年來首次供應缺口，缺口規模可能超預期。
點評：機構認為，白糖已經進入減產週期，需求保持穩定增長致使庫存去化加速，糖價有望繼續上漲，制糖業景氣將持續。上市公司中，南寧糖業（000911）現有白糖產能65萬噸，生產成本領先行業；中糧屯河（600737）是國內最大的白糖進口商，因國內外高價差及自產糖的提糖率上升，2015年業績大幅預增。
○專利封鎖打破 助推國內釹鐵硼出口
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近日美國專利和商標局做出終審書面裁決，裁定日立金屬兩項專利中涉訴的全部權利要求無效，該訴訟由我國稀土永磁產業技術創新戰略聯盟提起。日立金屬為全球最大的燒結釹鐵硼生產銷售企業，擁有600餘件相關專利。
點評：此次國內訴訟獲勝，有望打破日立金屬針對中國企業的專利封鎖，減少專利抽成費用。資料顯示，目前我國每年釹鐵硼類產品出口量約3萬噸，占總產量占比不到三成。專利封鎖打破後，有望助推國內釹鐵硼產品出口。公司方面，中科三環（000970）、寧波韻升（600366）等為國內釹鐵硼行業龍頭。
○綠色消費指導意見印發 電機企業或雙重受益
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發改委日前印發《關於促進綠色消費的指導意見》，指出將繼續推廣高效節能電機、節能環保汽車、高效照明產品等節能產品，到2020年，能效標識2級以上的空調、冰箱、熱水器等節能家電市場佔有率達到50%以上。加大新能源汽車推廣力度，加快電動汽車充電基礎設施建設。
點評：目前已有不少電機企業向新能源汽車領域進軍，無論是高效節能電機的推廣，還是新能源汽車銷量的增長，都有望給這些公司帶來新的市場增量。上市公司中，大洋電機（002249）1月完成了對上海電驅動的收購，後者為國內新能源汽車驅動電機系統的領軍企業；江特電機（002176）業績快報顯示，公司去年新能源汽車電機、碳酸鋰業務產銷兩旺。
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【公告解讀】
○鵬欣資源17億全資控股鵬欣礦投
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鵬欣資源（600490）擬以8.45元每股定增約2.01億股，從而作價17億元收購鵬欣集團、成建鈴合計持有的鵬欣礦投49.82%股權。交易完成後，公司對鵬欣礦投的持股比例增至100%。公司另擬配套募資17億元，用於增資鵬欣礦投及補充上市公司流動資金。鵬欣集團承諾，鵬欣礦投基於SMCO採礦權實現的銷售收入，截至2016年年底、2017年年底、2018年年底累計承諾分別為1.75億美元、3.5億美元和5.25億美元。鵬欣資源最新股價6.61元，較增發價低近3成。
○豫能控股獲注控股股東電力資產
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豫能控股（001896）擬作價37.81億元，以定增及支付現金相結合的方式收購控股股東河南投資集團持有的鶴壁同力97.15%股權、鶴壁豐鶴50%股權、華能沁北35%股權。同時擬定增募集配套資金，用於支付現金對價。上述定增發行價及底價皆為9.46元每股。通過本次收購，公司裝機規模、火力發電產能規模將進一步擴大。
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○捷成股份入股文化傳媒公司
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捷成股份（300182）擬以3.7億元受讓中喜合力30%股權。標的公司主要從事影視及電視綜藝節目製作和發行、媒體代理等業務，交易對手承諾，標的公司2016年扣非淨利潤不低於9500萬、2017-2019年每年淨利潤增長率不低於25%。此次收購將為公司繼續深耕音視頻生態圈提供協同作用。
○萬邦達等獲增持
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萬邦達（300055）實控人王飄揚1日增持公司312萬股。曠達科技（002516）實控人方面曠達創投1日繼續增持公司169萬股。美盛文化（002699）總經理郭瑞1日增持公司32.7萬股。龍力生物（002604）控股股東程少博1日增持公司53萬股。未名醫藥（002581）股東王和平2月26日、29日共增持公司172萬股。
海康威視（002415）總經理胡揚忠2月29日至3月1日增持公司366萬股。南京新百（600682）實控人袁亞非1日增持公司723萬股。浙富控股（002266）實控人孫毅2月29日、3月1日共增持公司1565萬股。大商股份（600694）股東大商集團、大商管理作為一致行動人於2月1日至3月1日增持公司1257萬股，占股比4.28%。興業證券（601377）公告，截止2月29日，公司累計回購4730萬股，耗資3.86億元。
○東富龍全控馭發製藥
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東富龍（300171）擬以3600萬元，收購上海馭發製藥設備有限公司剩餘的40%股權。完成後，馭發製藥將成為公司的全資子公司。馭發製藥近幾年獲得了快速發展，已經成為製藥企業小容量注射劑核心生產設備的主要供應商。
○*ST樂電申請摘帽
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*ST樂電（600644）2015年實現淨利1.16億元，同比扭虧為盈，公司已向上交所提出了撤銷對公司股票實施退市風險警示的申請。
【財報快遞】
○聚光科技一季報預增
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聚光科技（300203）年報增長28%，一季報預增90%-120%，主因是環保業務持續增長。
○弘訊科技擬高送轉
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弘訊科技（603015）控股股東與實控人提議年報10轉10並派現。中核鈦白（002145）控股股東提議年報10轉20。
【資金觀潮】
○五機構買入好想你
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1日龍虎榜顯示，好想你（002582）獲五機構席位合計買入2.28億元，占當日成交總額的24.3%；另有兩機構席位賣出5864萬元。
點評：公司日前宣佈擬定增收購郝姆斯，郝姆斯旗下的“百草味”品牌是國內領先的純互聯網休閒零食品牌。機構認為，本次收購使得好想你線上產品得以豐富，同時郝姆斯擁有優秀的管理團隊以及豐富的互聯網銷售經驗，助力公司打造互聯網+紅棗+健康零食的新商業模式。
【交易鬧鈴】
○新股建藝集團2日發行
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建藝集團（002789）發行價22.53元，申購上限8000股，市盈率21倍，中簽繳款日為4日。
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【上證聚焦】
○第三批自貿區呼之欲出 多個省份積極籌備
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上證報資訊獲悉，已有河南、山東、重慶、浙江、陝西等省（直轄市）向有關部門遞交了建設第三批自貿區的申請。部分申報地區不僅將其列入今年工作，還公佈了自貿區規劃。商務部研究院前院長霍建國認為，實踐證明上海自貿區的試驗和第二批的擴圍帶來了積極效果；在區域選擇上，第三批自貿區應該會兼顧中西部發展和擴大開放需要。
點評：自貿區擴圍有利於促進形成高水準的對外開放新格局，啟動中國經濟的增長動能。若上述省份的自貿區申請獲批，將直接促進當地港口和貿易行業發展，土地價值也有望提升。A股相關公司包括重慶港九（600279）、寧波港（601018）、天地源（600665）等。
【上證精選】
○證監會3月1日核准8家企業首發申請，籌資總額預計不超過40億元。
○已公佈業績快報的1282家上市公司中“報喜”比例超六成，建築裝飾、醫藥生物、汽車、TMT等行業喜報頻傳。
○北京、廣州兩大國家級電力交易中心1日成立；山西省開展電力體制改革綜合試點近日獲准。
○工信部副部長陳肇雄近日赴大唐電信集團開展5G調研，指出十三五是5G發展的衝刺期。
○瀋陽市出臺22條政策促進房地產市場平穩發展，高校、中職學校的在校生和新畢業生可零首付購房。
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【產業情報】
○全球糖市或現供應缺口 制糖業有望持續景氣
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2016年中國糖業發展國際論壇將於3月11日舉行，屆時將通報2015/16年制糖期食糖產銷、政策等相關情況。受厄爾尼諾影響，巴西、印度、中國等食糖主產國產量明顯下降，國際主要糖業機構預計，全球糖市將出現六年來首次供應缺口，缺口規模可能超預期。
點評：機構認為，白糖已經進入減產週期，需求保持穩定增長致使庫存去化加速，糖價有望繼續上漲，制糖業景氣將持續。上市公司中，南寧糖業（000911）現有白糖產能65萬噸，生產成本領先行業；中糧屯河（600737）是國內最大的白糖進口商，因國內外高價差及自產糖的提糖率上升，2015年業績大幅預增。
○專利封鎖打破 助推國內釹鐵硼出口
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近日美國專利和商標局做出終審書面裁決，裁定日立金屬兩項專利中涉訴的全部權利要求無效，該訴訟由我國稀土永磁產業技術創新戰略聯盟提起。日立金屬為全球最大的燒結釹鐵硼生產銷售企業，擁有600餘件相關專利。
點評：此次國內訴訟獲勝，有望打破日立金屬針對中國企業的專利封鎖，減少專利抽成費用。資料顯示，目前我國每年釹鐵硼類產品出口量約3萬噸，占總產量占比不到三成。專利封鎖打破後，有望助推國內釹鐵硼產品出口。公司方面，中科三環（000970）、寧波韻升（600366）等為國內釹鐵硼行業龍頭。
○綠色消費指導意見印發 電機企業或雙重受益
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發改委日前印發《關於促進綠色消費的指導意見》，指出將繼續推廣高效節能電機、節能環保汽車、高效照明產品等節能產品，到2020年，能效標識2級以上的空調、冰箱、熱水器等節能家電市場佔有率達到50%以上。加大新能源汽車推廣力度，加快電動汽車充電基礎設施建設。
點評：目前已有不少電機企業向新能源汽車領域進軍，無論是高效節能電機的推廣，還是新能源汽車銷量的增長，都有望給這些公司帶來新的市場增量。上市公司中，大洋電機（002249）1月完成了對上海電驅動的收購，後者為國內新能源汽車驅動電機系統的領軍企業；江特電機（002176）業績快報顯示，公司去年新能源汽車電機、碳酸鋰業務產銷兩旺。
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【公告解讀】
○鵬欣資源17億全資控股鵬欣礦投
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鵬欣資源（600490）擬以8.45元每股定增約2.01億股，從而作價17億元收購鵬欣集團、成建鈴合計持有的鵬欣礦投49.82%股權。交易完成後，公司對鵬欣礦投的持股比例增至100%。公司另擬配套募資17億元，用於增資鵬欣礦投及補充上市公司流動資金。鵬欣集團承諾，鵬欣礦投基於SMCO採礦權實現的銷售收入，截至2016年年底、2017年年底、2018年年底累計承諾分別為1.75億美元、3.5億美元和5.25億美元。鵬欣資源最新股價6.61元，較增發價低近3成。
○豫能控股獲注控股股東電力資產
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豫能控股（001896）擬作價37.81億元，以定增及支付現金相結合的方式收購控股股東河南投資集團持有的鶴壁同力97.15%股權、鶴壁豐鶴50%股權、華能沁北35%股權。同時擬定增募集配套資金，用於支付現金對價。上述定增發行價及底價皆為9.46元每股。通過本次收購，公司裝機規模、火力發電產能規模將進一步擴大。
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○捷成股份入股文化傳媒公司
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捷成股份（300182）擬以3.7億元受讓中喜合力30%股權。標的公司主要從事影視及電視綜藝節目製作和發行、媒體代理等業務，交易對手承諾，標的公司2016年扣非淨利潤不低於9500萬、2017-2019年每年淨利潤增長率不低於25%。此次收購將為公司繼續深耕音視頻生態圈提供協同作用。
○萬邦達等獲增持
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萬邦達（300055）實控人王飄揚1日增持公司312萬股。曠達科技（002516）實控人方面曠達創投1日繼續增持公司169萬股。美盛文化（002699）總經理郭瑞1日增持公司32.7萬股。龍力生物（002604）控股股東程少博1日增持公司53萬股。未名醫藥（002581）股東王和平2月26日、29日共增持公司172萬股。
海康威視（002415）總經理胡揚忠2月29日至3月1日增持公司366萬股。南京新百（600682）實控人袁亞非1日增持公司723萬股。浙富控股（002266）實控人孫毅2月29日、3月1日共增持公司1565萬股。大商股份（600694）股東大商集團、大商管理作為一致行動人於2月1日至3月1日增持公司1257萬股，占股比4.28%。興業證券（601377）公告，截止2月29日，公司累計回購4730萬股，耗資3.86億元。
○東富龍全控馭發製藥
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東富龍（300171）擬以3600萬元，收購上海馭發製藥設備有限公司剩餘的40%股權。完成後，馭發製藥將成為公司的全資子公司。馭發製藥近幾年獲得了快速發展，已經成為製藥企業小容量注射劑核心生產設備的主要供應商。
○*ST樂電申請摘帽
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*ST樂電（600644）2015年實現淨利1.16億元，同比扭虧為盈，公司已向上交所提出了撤銷對公司股票實施退市風險警示的申請。
【財報快遞】
○聚光科技一季報預增
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聚光科技（300203）年報增長28%，一季報預增90%-120%，主因是環保業務持續增長。
○弘訊科技擬高送轉
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弘訊科技（603015）控股股東與實控人提議年報10轉10並派現。中核鈦白（002145）控股股東提議年報10轉20。
【資金觀潮】
○五機構買入好想你
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1日龍虎榜顯示，好想你（002582）獲五機構席位合計買入2.28億元，占當日成交總額的24.3%；另有兩機構席位賣出5864萬元。
點評：公司日前宣佈擬定增收購郝姆斯，郝姆斯旗下的“百草味”品牌是國內領先的純互聯網休閒零食品牌。機構認為，本次收購使得好想你線上產品得以豐富，同時郝姆斯擁有優秀的管理團隊以及豐富的互聯網銷售經驗，助力公司打造互聯網+紅棗+健康零食的新商業模式。
【交易鬧鈴】
○新股建藝集團2日發行
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建藝集團（002789）發行價22.53元，申購上限8000股，市盈率21倍，中簽繳款日為4日。
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