這次綠色債券發行共有三期:美元計價的10年期綠色債券發行金額為10億美元,歐元計價的5年期及20年期綠色債券分別為12.5億歐元及5億歐元。
據介紹,在11月15日和16日舉行網上路演後,這批債券於11月17日定價,10年期美元債券的收益率為1.855%,5年期歐元債券為0.019%,20年期歐元債券為1.059%。儘管近期市場波動,全球投資者對這批綠色債券反應較強,10年期美元債券吸引逾29億美元認購金額,而5年期及20年期歐元債券共吸引逾22億歐元認購金額。
特區政府財政司司長陳茂波表示,市場對香港特區政府的綠色債券有很大需求,這充分證明投資者對香港經濟基調的信心,以及對特區政府應對氣候變化和實現碳中和工作的支持。通過首次發行歐元綠色債券,特區政府可以開拓新的投資者基礎,讓他們更關注香港可持續發展的進程和金融機遇,進一步為香港金融市場提供增長動力。
這批綠色債券預期於2021年11月24日交收,並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。香港金管局為這次根據政府綠色債券計畫發售綠色債券的香港特區政府代表。該計畫所募集的資金將撥入基本工程儲備基金,為具環境效益和推動香港可持續發展的特區政府專案提供資金。
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