美圖12月14日發佈公告，按每股8.50港元發行5.74億股，所得款項淨額約46.88億港元。股份將以每手500股買賣，該股將於12月15日在本港主機板掛牌上市。
公告稱，美圖香港公開發售已獲適度超額認購，超購1.39倍。此外，國際發售最終數目為5.16億股，占比90%。京基實業已認購1.09億股，Ports International Enterprise Limited已認購3650.4萬股。共計1.46億股。合共相當於緊隨全球發售完成後公司全部已發行股本的約3.45%，及全球發售約25.44%。
據搜狐科技報導，早前美圖提交給港交所的資訊表明美圖擬募集資金5億美元-10億美元，估值超過50億美元。這意味著美圖上市之後將成為騰訊之後，在香港上市的第二大互聯網公司。
美圖公司曾闡述過IPO之後各項業務的比重以及未來的盈利規劃。美圖表示，約29.0%用於提高公司的部件及原材料採購能力，旨在生產更多智慧手機及其他智慧硬體；約22.6%用於投資或收購與公司業務具有協同性的業務，約19.7%用於在中國及海外市場實施銷售及行銷活動；約13.1%用於擴充互聯網服務業務；約6.6%用於擴大研發能力；約9.0%用於一般營運資金。可見，智慧硬體成為美圖未來業務發展最為核心的一個部分。
從2008年成立至今，美圖公司累計虧損62.6億元人民幣，這與其漂亮的使用者資料形成巨大落差。據統計美圖公司旗下應用的月活躍用戶達到4.56億，獨立設備使用者數11億，海外用戶4.3億。如何有效實現用戶變現成為未來美圖IPO之後盈利的關鍵。
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