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西安銀行擬審議A股IPO議案 第三波地方銀行上市潮來襲

中国证券网
2015-11-12 11:15

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在完成10億股定向增發並將註冊資本提升至40億元後,證券時報記者獲悉,西安銀行將於11月23日召開2015年第一次臨時股東大會,審議關於首次公開發行A股股票並上市的議案。

自今年5月以來,先後有徽商銀行、河北銀行等6家地方城商行陸續披露A股上市意圖,西安銀行加入這一佇列後,A股似乎已迎來第三波地方銀行上市潮。

有券商投行人士對記者表示,從6月至今,已有券商對城商行客戶集中進行路演,提前儲備客戶,在首次公開發行(IPO)有望的情況下會優先做此類專案,即使不能IPO,也可嘗試掛牌新三板、發行資本債等業務。

籌備A股上市

重組、引資、跨區域經營、更名,西安銀行於2010年7月完成了上市前奏的四部曲。

直到今年,西安銀行才對外透露上市相關資訊。今年4月,西安銀行完成董事會換屆,原董事長王西省到齡退休,原行長郭軍被選舉為新任董事長。在郭軍的履新致辭中,其多次提及著眼於“上市”的中期目標。

於此前一個月,銀監會剛剛批復同意西安銀行總規模達10億股的增資擴股方案。根據該增資方案,原股東加拿大豐業銀行、西安投資控股將分別增持2.30億股、1.45億股,加上此前持有的股份,二者將分別持有西安銀行8億股、5.8億股,分別占該行總股本的19.99%、14.5%;中國煙草總公司陝西省分公司作為新股東入股該行6億股,占該行增資擴股後總股本的15%。

值得注意的是,經過此次增資擴股,該行股東結構發生變化,加拿大豐業銀行取代大唐西市文化產業投資,成為該行第一大股東;新晉股東中國煙草陝西分公司成為第三大股東,西安投資控股則退居第四大股東。

受該行上半年10億股增資擴股及20億元二級資本債均成功完成發行的影響,截至9月末,該行資本充足率、核心一級資本充足率分別為17.36%、14.18%,分別較年初上升5.12個百分點、3.06個百分點,該行資產規模亦於9月末達到1400.54億元。今年前三季度,該行實現淨利潤13.75億元,但相較於去年全年淨利潤18.1億元,該行四季度業績壓力不小。

第三波

地方銀行上市潮來臨

地方城商行A股上市似乎在近半年成為熱點話題,今年5月以來,已陸續有徽商銀行、哈爾濱銀行、蘭州銀行、盛京銀行、河北銀行、廈門國際銀行披露A股上市意圖。

已完成H股上市的徽商銀行、哈爾濱銀行均於5月公告回歸A股上市,其中徽商銀行擬發行不超過12.28億股A股,由中信證券、國元證券作為聯合機構,目前為“已受理”狀態。不過由於市場波動較大、A股此前發行暫緩,該行已向證監會申請中止審查,並在完成H股定增後申請恢復審查;哈爾濱銀行則計畫發行不超過36.66億股A股,占擴大後總股本的25%,已通過股東大會批准。

同樣已在港上市的盛京銀行也於7月董事會通過A股發行方案,擬申請在上海或深圳首次公開發行不超過6億股A股,目前這一議案已通過該行股東大會審議。

作為西北五省資產規模、存貸款規模最大的城商行,蘭州銀行的上市申報工作由當地市政府推動。蘭州市政府6月27日召開常務會議討論,同意蘭州銀行啟動A股上市申報工作和有關增資擴股方案。記者從蘭州銀行高管處獲悉,目前該行尚未正式提交上市申請。

河北銀行則一直在上市地的選擇上搖擺不定,由最初的境內上市,到今年3月該行股東大會決定“棄A赴H”,8月初,該行再次舉行臨時股東大會,將IPO由H股調整為A股。

與河北銀行相似,廈門國際銀行也“舉棋不定”。去年底,坊間開始出現廈門國際銀行正在研究香港上市事宜,最快有望2015年落實的消息,不過該行人士向記者透露,經股東大會審議決定,優先尋求在A股上市。目前,該行已公開選聘包括上市保薦人、主承銷商、上市法律顧問及會計師事務所在內的A股上市仲介機構。

從上述情況來看,在第二輪銀行IPO大潮尚未退去,或者說仍處於停頓狀態時,A股已迎來第三波地方銀行上市潮,不過目前仍處於潮起階段。

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