權威管道獲悉，日前國務院總理李克強作出重要批示，力挺棚戶改造全面推進，在此背景下，相關概念股面臨巨大發展潛力和投資機遇。
全國棚戶區改造會議召開 棚改概念股望爆發
在全國棚戶區改造工作電視電話會議召開之際，中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出重要批示。批示指出：棚改寄託著千萬住房困難家庭改善居住條件的希望，是推進以人為核心的新型城鎮化的重要內容和抓手。近年來在各方共同努力下，棚改取得重大進展。但行百里者半九十，在現有基礎上繼續推動棚改並帶動新型城鎮化、包括有關配套和地下基礎設施建設等，面臨的挑戰更多，任務更艱巨。各級政府要按照黨中央、國務院統一部署，以對人民群眾高度負責的態度，把棚改放在民生工作的突出位置，進一步圍繞重點難點、抓住“硬骨頭”矢力攻堅，進一步加大財稅金融支持力度、創新機制吸引社會資本參與，進一步嚴格資金和專案監管，確保工程品質，不折不扣地按期完成既定任務，讓更多的住房困難群眾受益，帶動擴大有效投資，不斷提升新型城鎮化水準，為保障和改善民生、促進經濟社會發展作出更大貢獻。
棚戶區改造是我國政府為改造城鎮危舊住房、改善困難家庭住房條件而推出的一項民心工程。日前召開的國務院常務會議提出，積極採取既穩增長、又調結構，既利當前、又利長遠，讓群眾特別是困難群眾得到更多實惠的措施，著力擴大國內有效需求。很多方面如棚戶區改造等，不但能實現百姓改善生活的盼頭，而且能接續形成新的經濟增長點。在過去5年大規模改造棚戶區取得顯著成效的基礎上，今後5年再改造各類棚戶區1000萬戶。
宏潤建設（002062）:基建業務穩定積極進軍新能源產業
抓住國內地鐵及地下管廊發展機遇:公司是國內第一家迚行城市軌道交通盾構施工的民營企業，在新型城鎮化建設當中抓住軌道交通建設的發展機遇，公司軌道交通工程進入全國12城市，盾構設備23台，去年地鐵及地下空間、地下管廊，業務占比超過45%。2014年新增70億的基礎設施建設訂單中軌道交通業務占35%。公司訂單充足，未來業績成為保障。
積極迎接PPP大浪潮新模式，衝破建築行業發展瓶頸:公司已成立投資中心，加強投融資平臺建設。今年計畫承接工程業務100億元，原有業務訂單70億左史，PPP專案可實現訂單30億左史。
從光伏元件到電站建設積極佈局新能源產業:公司2010年開始探索迚入先伏行業，仍元件企業逐步到電站運營，公司80MW電站已2014年下半年實現幵網發電，2014年全年實現發電量4810萬度，實現收入4600萬，淨利潤1900萬。整體上先伏電站運營穩定，成為公司現金流業務。未來將加大力度投資先伏行業。
切入千億充電市場正當時，佈局未來增長新引擎:近日國家能源尿表示，我國“電勱汽車充電基礎設施覎劃”已經正式具備了出臺條件，目前正在走程式。《覎劃》指出，到2020年國內充換電站數量達到1.2萬個，充電樁達到450萬個。預計未來六年直接市場覎模有望達到1240億元。7月17日公司發佈公告，子公司上海泰陽不國網簽署金額7，869.9萬元的采販合同，順利切入千億市場的充電網路建設，未來戒將成為公司業績增長的新引擎。
投資建議:我們公司預測2015年至2017年每股收益分別為0.33、0.36和0.41元。淨資產收益率分別為10.9%、10.9%和11.5%，給予買入-A建議，6個月目標價為11.5元，相當二2015年35倍的勱態市盈率。華金證券
納川股份（300198）:與中廣核簽訂核電管材研發協議管材主業望再譜新篇
協議簽訂將強化納川在核電工業管上的優勢。公司作為中廣核、中國核電、國家核電的合格供應商，此次聯合研發協定的簽訂，目的在於把握現有的合作關係，建立在核電工業管材方面的技術領域。合作中，公司負責產品技術標準等方面的建設，上海中廣核負責前期經費投入，產品性能鑒定等內容。上海中廣核是中廣核工程有限公司全資子公司，定位核電及新能源產業鏈上高端產品供應商和技術服務商，合作方的產業資源優勢將助於公司核電HDPE管研發應用上獲實質性進展HDPE管比傳統核電管材比較，具備施工工期短、化學性質穩定、流速快和使用壽命長等優勢。核電站管道系統分為三個回路，一回路管道內含~約300℃、16MPa的含磷酸、硼酸高溫高壓水，二回路管道內含~約281℃高純水質下AVT等，三回路管道內含海水、雨污水、廢水等。基於使用溫度，耐用防腐要求，替代在三回路。HDPE比鋼管、球墨鑄鐵管相比化學性質更為穩定，水流速度更快，且經濟性更好。
以臺山核電站管網工程為例，HDPE管使整個施工工期縮短40%，綜合成本降低10%，而且使用壽命與核電站基本一致。美國電科院EPRI、美國機械工程師學會ASME等已驗證HDPE管材在核電廠中的實用性。EPRI已聯合ASME計畫17年左右完成試驗和研究，將HDPE列入ASMEBPVC規範，使其成為核3級標準管材。
核電是新能源發展主力，新增和改造空間廣闊。預計每台機組對應的HDPE管材產值接近1個億，存量機組為27台，預計未來5年，每年將新增6台。假設淨利率為30%且改造在5年內完成，則年均銷售額可達11億，淨利潤3.3億，公司實現市占率50%可達1.7億。
新能源車+地下管廊+核電管材，三箭齊發，目前除管廊外均已有實質性推進，業績有望自下半年迎來拐點，預計2015-16年EPS分別為0.22和0.4元，對應PE為68和38倍且具備超預期可能，維持推薦。長江證券
蘇交科（300284）:中報業績略低於預期受益PPP模式推進和地下綜合管廊建設
15年上半年公司加強科研投入，推進PPP項目建設和加大對外投資。公司繼續加強各類科研平臺建設，獲得授權專利30項。公司與貴州道投融資管理有限公司聯合成立了貴州PPP產業投資基金管理機構，有利於後期推動貴州省內相關PPP專案合作，嘗試工程諮詢業務未來發展新模式。投資方面，公司與中國電建共同投資中開高速，子公司燕甯建設中標福建霞浦縣和福建生態環島公路BT專案，有利於公司提升工程總承包能力。
受益於PPP模式推進和地下綜合管廊建設，未來發展空間巨大。PPP專案的市場競爭從對關係與報價敏感變成對設計與品質控制敏感，公司不僅獲取訂單的能力增強，並且訂單體量可以變大，利潤來源增多，未來還可以賺金融的錢。地下綜合管廊是未來基建重點投資的新方向，設計公司有較高壁壘，處於投資的前端，最先受益，子公司廈門市政院有較強的地下綜合管廊設計能力和經驗，未來有望在該領域獲取較多訂單。
維持盈利預測，維持"增持"評級:預計公司15年-17年淨利潤為3.37億/4.42億/5.79億，增速分別為33%/31%/31%；15-17年對應EPS分別為0.61/0.80/1.05，PE分別為37X/29X/22X。維持增持評級。申萬宏源
中天城投（000540）：公司深耕貴州，省內土地資源沉澱豐富，以旅遊會展業務帶動住宅開發。公司自成立以來，先後開發中天花園、中天星園、中天廣場、中天世紀新城、中天托斯卡納、中天帝景傳說、中天會展城、貴陽國際會議展覽中心等40餘個房地產標誌性專案，在貴陽市有著巨大的影響力。
長春經開（600215）：公司有四大主業，包括熱力產業，城市基礎工程承建產業，以會展業為主的現代服務業，及以一級土地委託開發為依託，一二級開發聯動的房地產業。其中房地產業務為以政府補償金為營業外收入的土地委託開發。
中糧地產（000031）：公司為中糧集團旗下唯一的房地產上市公司。中糧集團在股權分置改革以及配股時均承諾: 將以中糧地產作為整合及發展中糧集團房地產業務的專業平臺。
廊坊發展（600149）：公司主要經營機械專業領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務等。因公司的經營方向進行了調整，由原來的主營業務逐步轉型為商業地產及其他業務。
雲南城投（600239）：公司目前主要業務分為三類，分別是一級土地開發，商品房二級開發以及城中村改造。
華夏幸福（600340）：公司主營業務為通過與政府簽訂園區整體的排他性協定，為政府提供工業園區的開發、建設、招商、運營管理的園區開發一體化服務企業。
達實智能（002421）:自有業務、收購專案雙引擎推升利潤增加
自有業務、收購專案雙引擎推升收入、利潤。1)三季度公司收入、毛利分別環比增50%和59%,主要源於自有建築智慧、節能業務增加。2)收購項目:完善產業鏈、提升利潤。獲益於前期收購的北京德潤和上海聯欣,公司在建築節能領域的業務由弱電系統智慧節能為主進一步拓展到節能方案諮詢設計、建築節能強電系統節能領域——產業鏈更為全面。三季度,收購公司開始並表計算,保守測算,收購業務對公司當季可貢獻收入在1000萬元以內,四季度、2013年完整貢獻業績,對公司利潤影響增大。
有效控制期間費用,推升當季營業利潤環比增170%。三季度,公司三費環比增加15%,主要增幅源自限制性股票激勵攤銷,常規費用極幾無增加;期間費用率由二季度14%下降至11%。
三季度:新增營外收入405萬。主要源自於政府補助到賬。
漢鼎股份（300300）:發揮資質與資源優勢,積極進行區域和行業拓展
公司擁有建築智慧化工程設計與施工、電腦資訊系統集成、機電設備安裝工程專業承包和安全防範工程設計與施工四個一級資質,是行業裡面資質體系最高最全的企業之一。公司的股東裡面有房產公司也有城建公司,另外公司擁有眾多的商業夥伴,這些都為公司的發展提供了良好的商業資源。公司憑藉良好的資質和資源,在市場開拓上銳意進取,發展迅速,在成立不到10年便躋身全國十大系統集成商,全國智慧建築行業十大品牌企業之列。
積極進行區域和行業拓展.
公司上市後憑藉品牌與資金的提升,加大了市場和行業的拓展力度。在市場拓展上公司擴充了銷售隊伍,銷售人員目前接近90人,比去年年底的40人,翻了一番,今年在四川、西藏等市場都有明顯的開拓。公司很重視國際市場的開拓,目前主要與中國建築合作在阿爾及利亞進行國際業務的探索和開拓,在阿爾及爾先後中標兩個較大機電安裝工程弱電專業的勞務分包項目。公司除了進行市場區域的拓展還進行行業拓展,在高清視頻系統和暖通系統方面均有進展,近期中標的5900萬拉薩內燃氣壁掛爐供暖項目也將對今年業績形成積極影響。
業績預測與投資建議:我們認為公司所處的行業主要看拿單能力與資金實力,公司憑藉上市後的資金優勢和公司的商業資源優勢有望保持高速增長。今年下半年受政府資金緊張影響,專案回款情況不太理想,三季度末存貨增加152%,其中大部分都是完工未結算工程。
亞廈股份（002375）：收購雅迪裝飾51%股權
此次收購有助於公司進一步在全國推進可複製的行銷網路模式。截至6月底,公司在全國累計設立25家分公司,其中包括京津、西南、寧波三家區域公司,以及武漢、海南、江蘇、青島四家網路行銷公司。此次收購後,雅迪裝飾將為公司進一步拓展長三角地區業務提供重要的資源儲備,公司的全國區域佈局將更趨完善。
此次收購對公司近期業績影響不大。雅迪裝飾 2011年營收和淨利分別為6183.05萬和240.89萬,分別占亞廈股份同期營收和淨利的0.85%和0.54%。2012年前4個月,雅迪裝飾營收994.47萬,淨利-145.91萬。
行業競爭加劇,且雅迪裝飾帳面淨資產已低於裝飾工程承包一級資質的要求,使其未來經營情況難以分析,管理層也已申明無法對未來經營收益進行預測。因此,此次收購採用資產基礎法定價,按評估淨資產金額1151.57萬元小幅折價收購。
維持對亞廈股份的盈利預測。公司是裝飾工程行業的龍頭企業之一,能夠不斷受益於裝飾行業的整體增長以及集中度提升。目前,公司的行銷網路體系逐步完善,工廠化項目按部推進,未來能夠實現跨區域的快速擴張。
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