凱樂科技擬定增募資17.5億元拓展主業

凱樂科技5月3日晚間發佈定增預案，公司擬向控股股東科達商貿在內的不超過十名特定物件非公開發行股份，募集資金總額預計不超過17.5億元，發行價格為不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。其中，公司控股股東科達商貿承諾認購金額不低於公司此次擬募集資金總額的20%且不高於40%，同時所認購股票鎖定期限為36個月。

募投項目方面，公司擬投入募集資金6.18億元用於量子通信技術資料鏈產品產業化專案，專案擬投資新建一個生產中心及研發中心，用於量子通信技術資料鏈產品的研發及生產。專案產品為基於圖像通信技術、mesh自組網技術並結合量子金鑰應用技術標準，融合量子通信技術與經典通信技術的新一代星狀網路資料鏈通信機產品，可應用於公安系統、海事救援、森林、消防救援、無人機等領域。該項目生產經營期按10年計算，建設完成後年均營業收入為約11.11億元，年均淨利潤約為1.48億元。

此外，自主可控計算平臺產業化項目擬投入募集資金2.8億元，該項目將通過研發中心、生產中心和行銷中心的建設，進行VPX自主可控計算平臺和CPCI自主可控計算平臺的研發、推廣和銷售，產品將應用於各類資料通信系統、指揮控制系統及信號處理系統。據測算，該項目生產經營期按8年計算，建設完成後年均營業收入為約4.46億元，年均淨利潤約為9484.74萬元。

同時，公司擬投入募集資金3.01億元增資上海凡卓，用於智慧指控終端及平臺建設專案。該專案擬研發的智慧指控終端是一款具有同步錄音錄影功能並同步傳輸至指控平臺的可擕式指控終端設備，可應用於公安、交通、消防等執法行業。項目生產經營期按8年計算，建設完成後年均營業收入為約3.99億元，年均淨利潤約為7794.31萬元。另外，公司擬使用募集資金不超過5.13億元用於償還公司金融機構債務。

凱樂科技表示，此次募投項目實施後，公司業務將進一步擴展至量子通信、自主可控計算平臺及智慧指控終端領域，本次發行是公司實現向技術密集性的高端通信設備製造商轉型的重要舉措，同時通過此次定增募集資金償還金融機構債務，可以減輕公司的還本付息壓力，從而改善並優化財務結構，降低融資成本，也有利於滿足公司未來擴大經營規模的資金需求。