記者從廣發證券獲悉，日前，由廣發證券資產管理（廣東）有限公司（簡稱“廣發資管”）擔任管理人的“廣發恒進-正佳企業集團正佳廣場資產支持專項計畫”成功發行，並將於近期在深交所掛牌轉讓。該專項計畫發行總規模為73.006億元，2018年以來全市場規模最大的商業房地產抵押貸款支持證券（CMBS）。
據瞭解，廣發恒進-正佳企業集團正佳廣場資產支持專項計畫的實際融資人為正佳企業集團有限公司（簡稱“正佳集團”），基礎資產為原始權益人依據《中融-正佳廣場信託合同》享有的信託受益權，並以正佳廣場未來12年的租金收入等為還款來源保障。該專案優先順序A檔資產支援證券的規模為55億，發行利率6.5%，期限12年；優先順序B檔資產支援證券的規模為13.006億，發行利率8%，期限12年；次級資產支持證券為5億元。中誠信證券評估有限公司給予優先順序A檔的評級為AA+，優先順序B檔證券的評級為AA。
“廣發恒進-正佳企業集團正佳廣場資產支持專項計畫的成功發行，一方面為正佳集團盤活了商業物業，拓展了新的融資管道，另一方面也展示了資產證券化正在成為盤活存量資金、助力實體經濟的一種重要手段。”廣發資管相關負責人告訴記者，作為廣發證券旗下的全資子公司，未來廣發資管將穩步推動資產證券化產品創新發展，進一步加強對實體經濟的支援。
據瞭解，廣發恒進-正佳企業集團正佳廣場資產支持專項計畫的實際融資人為正佳企業集團有限公司（簡稱“正佳集團”），基礎資產為原始權益人依據《中融-正佳廣場信託合同》享有的信託受益權，並以正佳廣場未來12年的租金收入等為還款來源保障。該專案優先順序A檔資產支援證券的規模為55億，發行利率6.5%，期限12年；優先順序B檔資產支援證券的規模為13.006億，發行利率8%，期限12年；次級資產支持證券為5億元。中誠信證券評估有限公司給予優先順序A檔的評級為AA+，優先順序B檔證券的評級為AA。
“廣發恒進-正佳企業集團正佳廣場資產支持專項計畫的成功發行，一方面為正佳集團盤活了商業物業，拓展了新的融資管道，另一方面也展示了資產證券化正在成為盤活存量資金、助力實體經濟的一種重要手段。”廣發資管相關負責人告訴記者，作為廣發證券旗下的全資子公司，未來廣發資管將穩步推動資產證券化產品創新發展，進一步加強對實體經濟的支援。
最新評論