中資銀行首筆日元債券登陸東京證交所

中資機構日前首次在東京證交所上市發行日元債券。近日，中國工商銀行東京分行首筆日元中期票據在東京證交所成功掛牌上市交易。該筆日元中期票據在東京證交所面向專業投資者的PRO-BOND市場發行，發行規模為150億日元，期限三年。這標誌著時隔16年後中資機構重返日元債券籌資市場。

東京PRO-BOND市場是根據2008年修訂《金融商品交易法》時引入的“面向專業投資者市場制度”而設立的新型債券市場。該市場引入了海外市場慣用的Program發債方式、可僅用英文進行資訊披露等制度。Program方式是指計畫融資的發行方，提前將債券的計畫發行額度、基本資訊及財務狀況登記到東京PRO-BOND市場的系統中，之後在計畫發行額度內能夠隨時發行債券的方式。此前,工商銀行東京分行40億美元中期票據計畫已經於2016年2月29日在東京PRO-BOND市場掛牌登記，本次發行的150億日元中期票據是該中期票據計畫的一部分。