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淨利下滑疊加信貸放量 銀行補充資本“求錢若渴”

中國證券網
2020-09-02 10:10

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受淨利潤增速下滑、貸款規模擴大等因素影響,今年上半年上市銀行內源性資本補充不足且資本消耗增大,不少銀行出現了資本充足率下行的情況。半年報資料顯示,36家A股上市銀行中,有32家銀行的核心一級資本充足率較上年末有所下滑,亟待內生和外源性資本補充。

具體看,核心一級資本的補充壓力仍然是最大的。截至今年6月末,除了南京銀行、杭州銀行、寧波銀行和中信銀行該指標有所上升,其餘32家A股上市銀行核心一級資本充足率均較上年末有所下滑。

從整個銀行業情況看,根據銀保監會披露的資料,二季度商業銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為10.47%、11.61%、14.21%,分別較一季度下降0.41個百分點、0.33個百分點、0.32個百分點。

雖然上市銀行的資本充足率指標均滿足監管最低標準,但不少銀行已趨近監管“紅線”,尤以中小銀行最為突出。其中,江蘇銀行、民生銀行、青島銀行和鄭州銀行的核心一級資本充足率8.46%、8.24%、8.13%和7.97%,距離監管下限7.5%不到1個百分點。

為何資本充足率指標下降如此明顯?“補給”緩慢、“消耗”增多是最主要的原因。從“補給端”看,盈利能力的下降直接制約了銀行資本的內源補充。A股36家上市銀行中有18家銀行出現淨利潤同比下滑,這就直接限制了通過利潤增長、留存盈餘公積的方式補充資本。

由於積極讓利實體經濟,六大行資本充足率下降情況最為明顯,工商銀行、交通銀行、建設銀行、郵儲銀行核心一級資本充足率降幅均在0.5個百分點以上,農業銀行和中國銀行降幅分別為0.37個百分點、0.29個百分點。

“受金融讓利、疫情衝擊等因素影響,上半年商業銀行淨利潤負增長9.4%,影響資本的內生性增長。”天風證券研究所首席銀行業分析師廖志明表示,從消耗資本的角度看,上半年為對沖疫情影響,信貸增長較快,特別是對公貸款投放較多,帶來風險加權資產較快增長。

今年上半年,上市銀行外源性資本補充動作頻繁。上市銀行主要通過定增、發行優先股、可轉債三種方式進行再融資。其中,寧波銀行、杭州銀行、南京銀行4月份通過定向增發的方式,募集資金總額分別達到80億元、71.6億元、116.19億元,用於補充其核心一級資本。

不同資本工具對應不同的資本補充,國有大行選擇補充資本的工具較為豐富。例如,為補充二級資本,農業銀行4月在全國銀行間債券市場發行人民幣400億元二級資本債;該行於5月、8月在全國銀行間債券市場分別發行人民幣850億元、350億元減記型無固定期限資本債券,扣除發行費用後全部用於補充該行其他一級資本。

同時,上市銀行配股融資再現。7月9日,江蘇銀行公告稱,該行擬向原A股股東配售股份融資不超過200億元。回顧過去十年間,銀行機構配股主要集中於2010年。而最近一次上市銀行配股融資,還是由招商銀行在2013年實施的275億元配股融資。

接下來,上市銀行資本補充的動作或將“加碼”。“除了今年6月份已經發行20億美元境外二級資本債券以外,我們已經通過董事會審定,準備在明年6月份以前要發行等值人民幣660億元的二級資本工具。”建行行長劉桂平近日表示,建行對資本充足的要求不僅不會放鬆還會加強,並將立足於內援式的補充,同時對於其他資本補充工具也有計劃。
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