2月11日，農發行成功定價增發境外5年期固息人民幣債券，規模為15億元，增發後債券總規模達45億元。這是農發行首次在境外採用增發模式和全程網上路演定價方式發行債券，也是鼠年境外資本市場迎來的第一筆人民幣“點心債”發行。
此次增發收益率為2.98%，比當日境內同期限品種收益率水準低4.3個BP，認購倍率峰值達到8.3倍，最終認購量居首的機構為境外央行。募集資金主要用於支援鄉村振興戰略重點領域以及應對中國此次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關領域的信貸投放。
本次增發債券將與原債券合併在香港交易所、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所五地同時上市。本次發行的聯席全球協調人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行；聯席承銷商及聯席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、農銀香港、建設銀行、工銀亞洲、浦發銀行、信銀國際、瑞穗證券、凱基證券、東方匯理、中國信託。
繼去年10月成功發行近兩年來境外市場單次最大規模“點心債”後，此次農發行首次嘗試增發離岸人民幣債券市場上少有的長期限品種5年期債券，通過擴大境外農發債單支存量規模，提升境外市場流動性，更好地滿足境外投資者多元化的資產配置需求。
為做好新冠肺炎疫情防控各項金融服務保障工作，農發行充分發揮政策性金融當先導、補短板、逆週期作用，打造農發債境內外聯動新模式，不僅率先在境內市場面向全球投資者成功發行了首單阻擊疫情主題金融債券以及首單“戰疫情、助脫貧”雙主題金融債券，此次還在境外市場推出節後疫情防控期間的首筆離岸人民幣債券。
今後，農發行將進一步強化政策性金融服務職能，穩步實現境內外發債管道、債券產品系列和投資者群體的橫向拓展，促進一二級市場聯動、衍生類創新以及同業交流合作的縱深發展，密切與境內外市場各參與方的良好合作關係。
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