12月26日，全球管理諮詢公司麥肯錫發佈《中國Top 40家銀行價值創造排行榜（2018）》，報告主題為“嚴監管下，銀行如何從規模銀行轉向價值銀行、從高速增長轉向高品質增長”。
今年的報告以2018年銀行公開的財務年報為依據，仍然選擇中國40家代表性銀行進行價值創造分析。
麥肯錫表示，從四大類銀行來看，2017年六大行整體經濟利潤下降達16.8%；12家全國股份制銀行整體經濟利潤由正轉負；17家主要城商行整體經濟利潤同樣轉負；僅5家主要農商行同比提高5.3%，是四類銀行中整體經濟利潤唯一得到提升的一類。
從2015年到2017年，40家銀行的資產規模增長達10%，風險加權資產增長達11%；而整體收入增速僅為1.8%，稅前利潤增長為1%，經濟利潤下滑了32%，是典型的規模驅動型銀行。
麥肯錫指出，國內銀行經濟利潤創造能力近年持續走低，主要源於三大挑戰：一是，銀行利差收益和中間收入持續下降，收入增長整體乏力，經濟利潤缺乏增長抓手；二是，大部分銀行依然依賴重資產模式驅動規模增長，有礙銀行創造經濟利潤；三是，行業監管趨嚴，金融杠杆收縮，導致資本受限，多數銀行已經無法支撐高資本的成長模式。
上述挑戰增加了銀行未來的不確定性。麥肯錫提出，未來三年將是中國銀行業轉型生存的關鍵時期，銀行亟需從規模銀行轉型為價值銀行。展望未來，挑戰或將更為嚴峻。因此，在監管環境持續趨嚴、資本受限情況下，如何持續為股東創造價值、轉變增長模式成了麥肯錫今年的關注重點。
麥肯錫分析認為，《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》等最新的監管政策，正在推動中國銀行業走向“強監管、資本受限”的新形勢。面對更高的資本充足率要求，銀行可用於規模擴張的資源在下降。
為應對這種形式，麥肯錫全球資深董事合夥人曲向軍認為：“銀行應立即開展組合管理，將資源投放在高資本回報的行業、產品和客戶上，實現價值創造。組合管理、打造行業專長、集中度風險管理、壓力測試和貸後預警等工具的應用，將幫助銀行持續穩健發展。”
銀行在貸款組合間進行資源優化配置，減少資本收益低且資本耗用大的行業或產品組合配置，增加資本耗用低而資本回報率高的行業或產品配置，有助於提升銀行的經濟利潤創造能力。麥肯錫對銀行貸款組合進行了優化配置類比，發現銀行若進行行業組合配置優化，ROE有望提升1.3%至2.2%。
麥肯錫全球副董事合夥人郭凱元建議說：“結合各銀行各具特色的轉型實踐，提出了‘做強零售、做精對公 、資源優化、風控先行’四大轉型戰略舉措與‘量化分析、科技系統、績效考核、人才隊伍’四大關鍵能力，作為經濟利潤創造的利器。”
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