首家A+H股城商行來了!鄭州銀行將於今日在深交所掛牌上市。
鄭州銀行此次A股首發(IPO)發行新股6億股,發行價4.59元/股,募集資金總額27.54億元。發行完成後,總股本達59.22億股,其中A股44.04億股,H股15.18億股。
登陸深交所
募資逾27億元
紮根河南的鄭州銀行於2015年12月在H股市場上市,此後不到一年便啟動回歸A股市場計畫,並於今年5月22日成功過會,其後進展順利,7月27日晚間,證監會核發鄭州銀行IPO批文。該銀行此次A股IPO募集資金扣除發行費用後,將全部用於補充核心一級資本,金額達到27.09億元。
作為率先實現“A+H”上市的城商行,在河南當地金融從業人士看來,鄭州銀行起步早、根底厚,經營穩健且做出了自己的業務特色。
今年上半年,鄭州銀行發力中小微、商貿金融,貸款增幅明顯;中間業務發展迅速,在投資淨收益、代理及託管業務等中間業務方面均有不同幅度增長。截至2017年底,鄭州銀行資產規模為4358.28億元,同比增長19.03%,較2014年2042.89億元翻了一倍多;2017年,該行實現的營業收入和淨利潤分別為102.13億元、43.34億元。今年上半年鄭州銀行資產增長放緩,6月末增至4436.36億元;營業收入51.37億元、歸屬母公司股東淨利潤23.67億元,分別增長5.7%和4.23%。
鄭州銀行董事長王天宇曾多次表示,要打造“商貿物流銀行標杆”。今年4月1日,鄭州銀行發起全國首個商貿物流銀行聯盟。在募集資金的投向上,鄭州銀行稱,將致力於四個方面:打造“商貿物流銀行”的全國標杆、做精做細小微做“中小企業融資專家”、深耕鄭州大本營打造精品市民銀行、加大資訊科技投入探索省內異地快速獲客的業務模式。
中小銀行
加速登陸A股市場
鄭州銀行的A股資本市場之路才剛剛開始。
今年4月份以來,一個非常明顯的變化是,銀行登陸A股市場速度加快。儘管今年以來證監會核發IPO批文節奏放緩,但下半年仍有鄭州銀行、長沙銀行先後獲得批文。而數月前,紫金農商行、青島銀行也順利過會。
此外,6月底以來,還有浙商銀行預披露更新、青島農商行公告7月3日上會(後臨時公告取消審核)、廈門農商行預披露更新、浙江瑞豐銀行公告7月10日首發上會(後臨時公告取消審核)。
不過,當前的銀行股被認為處在“市值冬天”,部分經營穩健、資產品質優異的銀行維持了較高估值,部分銀行股持續走低。今年8月,中泰證券銀行業首席分析師戴志峰表示,不少銀行股市淨率(BP)處在歷史低位,股份行估值水準略低於國有行。
剛剛進行打新申購的長沙銀行,就經歷IPO發行股數從最初的最高不超過10億股,調整為最終方案的最高不超過3.42億股,募資規模縮水至約27.34億元。原因為“根據初步詢價結果,綜合考慮長沙銀行基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水準、募集資金需求及每股淨資產等因素”而做出了調整。
鄭州銀行此次A股首發(IPO)發行新股6億股,發行價4.59元/股,募集資金總額27.54億元。發行完成後,總股本達59.22億股,其中A股44.04億股,H股15.18億股。
登陸深交所
募資逾27億元
紮根河南的鄭州銀行於2015年12月在H股市場上市,此後不到一年便啟動回歸A股市場計畫,並於今年5月22日成功過會,其後進展順利,7月27日晚間,證監會核發鄭州銀行IPO批文。該銀行此次A股IPO募集資金扣除發行費用後,將全部用於補充核心一級資本,金額達到27.09億元。
作為率先實現“A+H”上市的城商行,在河南當地金融從業人士看來,鄭州銀行起步早、根底厚,經營穩健且做出了自己的業務特色。
今年上半年,鄭州銀行發力中小微、商貿金融,貸款增幅明顯;中間業務發展迅速,在投資淨收益、代理及託管業務等中間業務方面均有不同幅度增長。截至2017年底,鄭州銀行資產規模為4358.28億元,同比增長19.03%,較2014年2042.89億元翻了一倍多;2017年,該行實現的營業收入和淨利潤分別為102.13億元、43.34億元。今年上半年鄭州銀行資產增長放緩,6月末增至4436.36億元;營業收入51.37億元、歸屬母公司股東淨利潤23.67億元,分別增長5.7%和4.23%。
鄭州銀行董事長王天宇曾多次表示,要打造“商貿物流銀行標杆”。今年4月1日,鄭州銀行發起全國首個商貿物流銀行聯盟。在募集資金的投向上,鄭州銀行稱,將致力於四個方面:打造“商貿物流銀行”的全國標杆、做精做細小微做“中小企業融資專家”、深耕鄭州大本營打造精品市民銀行、加大資訊科技投入探索省內異地快速獲客的業務模式。
中小銀行
加速登陸A股市場
鄭州銀行的A股資本市場之路才剛剛開始。
今年4月份以來,一個非常明顯的變化是,銀行登陸A股市場速度加快。儘管今年以來證監會核發IPO批文節奏放緩,但下半年仍有鄭州銀行、長沙銀行先後獲得批文。而數月前,紫金農商行、青島銀行也順利過會。
此外,6月底以來,還有浙商銀行預披露更新、青島農商行公告7月3日上會(後臨時公告取消審核)、廈門農商行預披露更新、浙江瑞豐銀行公告7月10日首發上會(後臨時公告取消審核)。
不過,當前的銀行股被認為處在“市值冬天”,部分經營穩健、資產品質優異的銀行維持了較高估值,部分銀行股持續走低。今年8月,中泰證券銀行業首席分析師戴志峰表示,不少銀行股市淨率(BP)處在歷史低位,股份行估值水準略低於國有行。
剛剛進行打新申購的長沙銀行,就經歷IPO發行股數從最初的最高不超過10億股,調整為最終方案的最高不超過3.42億股,募資規模縮水至約27.34億元。原因為“根據初步詢價結果,綜合考慮長沙銀行基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水準、募集資金需求及每股淨資產等因素”而做出了調整。
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