歷時一年，股價較定增底價最高漲幅近5倍，南華生物“馬拉松式”定增運作中的諸多疑點已進入監管部門的視線。就在公司終止2015年定增案繼而拋出2016年“縮水版”定增案後，深交所於2月16日對南華生物發出關注函，對公司兩次定增案的審議程式、差異情況頗為關注，並要求公司核查說明新方案的籌畫過程是否存在內幕交易等情形。
南華生物此番“跨年”定增運作可追溯至去年年初。2015年1月29日，南華生物（原名“賽迪傳媒”、“*ST傳媒”）首次披露非公開發行股票預案，公司擬以6.35元/股向陸敏、王健、康民1號資管計畫、明德投資、紫鈞投資、光琇投資、葉劍立、廣德投資等定增募資6.03億元，用於幹細胞和免疫細胞儲存庫專案、細胞與組織工程實驗中心專案以及補充流動資金及償還債務。
彼時的賽迪傳媒因出版傳媒業務受行業整體影響，業務規模持續下滑，急需開拓新業務。基於大健康產業發展潛力巨大，生物技術領域正進入大規模產業化的高速發展階段，公司欲借本次非公開發行進入幹細胞和免疫細胞產業，實現在大健康產業的佈局，進而實現公司業務轉型升級的戰略發展目標。
受益當時的牛市情緒以及市場對幹細胞產業的追捧，南華生物攜定增案亮相即連續5日斬獲漲停板，此後股價仍一路走高，從停牌前的7.13元最高漲至36.97元，最高漲幅超過4倍。截至昨日收盤，南華生物最新股價為18.81元。
出人意料的是，就在2016年春節前夕，南華生物卻叫停了這起耗時一年未成行的定增案。公司2月6日公告稱，考慮到目前宏觀環境、資本市場整體情況等諸多因素，決定終止該次非公開發行股票事項，並向中國證監會申請撤回該次非公開發行申請文件。
有意思的是，就在公司終止原定增案的同時，火速於今年2月5日召開了第九屆董事會第十一次臨時會議、第九屆監事會第六次臨時會議，審議通過了新的非公開發行方案及相關議案。
對比兩方案可以發現，新方案在發行數量和融資規模上都較原方案縮水一半。根據南華生物2016年定增預案，公司擬非公開發行股票數量不超過5000萬股，募集資金總額不超過2.9億元，投向幹細胞儲存庫專案、細胞與組織工程實驗中心專案以及補充流動資金及償還債務。儘管募投項目沒有變更，但前次定增案中的8名認購物件已不見身影。此外，本次發行底價也未直接披露，其定價基準日為本次非公開發行的發行期首日，這契合了監管層去年10月底提出的非公開發行視窗指導意見。
不過，南華生物此番“跨年續命”定增存在諸多細節疑點，受到了監管部門的關注。2月16日，深交所對其發出關注函指出，原方案已經2015年第四次臨時股東大會審議通過，此次終止2015年非公開發行股票事項僅經過第九屆董事會第十一次臨時會議審議通過，請公司說明審議程式是否充分，並請保薦機構及券商核查並發表意見。同時還要求公司詳細說明並披露終止原方案並推進新方案的原因和新舊方案的差異情況對比表。
此外，深交所還要求公司說明此次新方案的籌畫過程，包括但不限於籌畫的時間、地點、方式、參與及知情人員、內幕資訊登記及保密情況。相關內幕資訊知情人是否存在洩露該資訊，或利用該資訊進行內幕交易的情形。
對此，記者昨日致電南華生物，公司證券部工作人員接受記者採訪表示：“終止2015年定增確屬宏觀環境、資本市場整體情況等諸多因素所致。”對於市場質疑終止定增與公司去年遭證監會立案調查的關聯性，南華生物上述人士予以否認並稱，公司董事會最初審議2015年定增預案是“有條件”的，即若立案調查時間超過本次非公開發行董事會決議之日起12個月，或若本次立案調查可能的處罰造成公司不滿足非公開發行條件的不利因素在本次非公開發行董事會決議之日起12個月內無法消除，公司董事會將不再提請召開股東大會審議相關事項。
事實上，南華生物去年9月23日收到證監會下發的《行政處罰決定書》，彼時公司資訊披露違法案已調查、審理終結。同年10月中旬，公司召開股東大會審議推進了2015年定增事項。因此，上述公司人士認為，此前的立案調查風波以及行政處罰與本次定增終止並沒關聯。
而對於深交所對新方案籌畫過程等是否存在內幕交易情形，公司工作人員告訴記者，將根據交易所要求進行核查並做相關說明，暫時不便透露進展。
南華生物此番“跨年”定增運作可追溯至去年年初。2015年1月29日，南華生物（原名“賽迪傳媒”、“*ST傳媒”）首次披露非公開發行股票預案，公司擬以6.35元/股向陸敏、王健、康民1號資管計畫、明德投資、紫鈞投資、光琇投資、葉劍立、廣德投資等定增募資6.03億元，用於幹細胞和免疫細胞儲存庫專案、細胞與組織工程實驗中心專案以及補充流動資金及償還債務。
彼時的賽迪傳媒因出版傳媒業務受行業整體影響，業務規模持續下滑，急需開拓新業務。基於大健康產業發展潛力巨大，生物技術領域正進入大規模產業化的高速發展階段，公司欲借本次非公開發行進入幹細胞和免疫細胞產業，實現在大健康產業的佈局，進而實現公司業務轉型升級的戰略發展目標。
受益當時的牛市情緒以及市場對幹細胞產業的追捧，南華生物攜定增案亮相即連續5日斬獲漲停板，此後股價仍一路走高，從停牌前的7.13元最高漲至36.97元，最高漲幅超過4倍。截至昨日收盤，南華生物最新股價為18.81元。
出人意料的是，就在2016年春節前夕，南華生物卻叫停了這起耗時一年未成行的定增案。公司2月6日公告稱，考慮到目前宏觀環境、資本市場整體情況等諸多因素，決定終止該次非公開發行股票事項，並向中國證監會申請撤回該次非公開發行申請文件。
有意思的是，就在公司終止原定增案的同時，火速於今年2月5日召開了第九屆董事會第十一次臨時會議、第九屆監事會第六次臨時會議，審議通過了新的非公開發行方案及相關議案。
對比兩方案可以發現，新方案在發行數量和融資規模上都較原方案縮水一半。根據南華生物2016年定增預案，公司擬非公開發行股票數量不超過5000萬股，募集資金總額不超過2.9億元，投向幹細胞儲存庫專案、細胞與組織工程實驗中心專案以及補充流動資金及償還債務。儘管募投項目沒有變更，但前次定增案中的8名認購物件已不見身影。此外，本次發行底價也未直接披露，其定價基準日為本次非公開發行的發行期首日，這契合了監管層去年10月底提出的非公開發行視窗指導意見。
不過，南華生物此番“跨年續命”定增存在諸多細節疑點，受到了監管部門的關注。2月16日，深交所對其發出關注函指出，原方案已經2015年第四次臨時股東大會審議通過，此次終止2015年非公開發行股票事項僅經過第九屆董事會第十一次臨時會議審議通過，請公司說明審議程式是否充分，並請保薦機構及券商核查並發表意見。同時還要求公司詳細說明並披露終止原方案並推進新方案的原因和新舊方案的差異情況對比表。
此外，深交所還要求公司說明此次新方案的籌畫過程，包括但不限於籌畫的時間、地點、方式、參與及知情人員、內幕資訊登記及保密情況。相關內幕資訊知情人是否存在洩露該資訊，或利用該資訊進行內幕交易的情形。
對此，記者昨日致電南華生物，公司證券部工作人員接受記者採訪表示：“終止2015年定增確屬宏觀環境、資本市場整體情況等諸多因素所致。”對於市場質疑終止定增與公司去年遭證監會立案調查的關聯性，南華生物上述人士予以否認並稱，公司董事會最初審議2015年定增預案是“有條件”的，即若立案調查時間超過本次非公開發行董事會決議之日起12個月，或若本次立案調查可能的處罰造成公司不滿足非公開發行條件的不利因素在本次非公開發行董事會決議之日起12個月內無法消除，公司董事會將不再提請召開股東大會審議相關事項。
事實上，南華生物去年9月23日收到證監會下發的《行政處罰決定書》，彼時公司資訊披露違法案已調查、審理終結。同年10月中旬，公司召開股東大會審議推進了2015年定增事項。因此，上述公司人士認為，此前的立案調查風波以及行政處罰與本次定增終止並沒關聯。
而對於深交所對新方案籌畫過程等是否存在內幕交易情形，公司工作人員告訴記者，將根據交易所要求進行核查並做相關說明，暫時不便透露進展。
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