4月29日操盤必讀：影響市場的重要資訊

【宏觀/全球】

習近平：近日在安徽鳳陽縣小崗村主持召開農村改革座談會並發表重要講話。他強調，中國要強農業必須強，中國要美農村必須美，中國要富農民必須富。

發改委：對《退耕還林條例》進行了修訂，形成徵求意見稿，現向社會公開徵求意見。此次公開徵求意見時間為2016年4月28日至5月19日。

銀監會：將為金融租賃行業發展營造良好的政策環境，支持符合條件的金融租賃公司設立專業子公司。

中科院：外籍院士、美國國家科學院院士蒲慕明近期透露，由中國科技部和國家自然基金委牽頭的中國腦科學計畫，有望於今年年內啟動。

工信部：積極推進中國製造2025五大工程，“十三五”時期，我國政府將高度重視並積極化解鋼鐵過剩產能。不鼓勵鋼鐵產品出口。

外管局：2016年3月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易順差232億元。

農業部：編制《全國種植業結構調整規劃(2016-2020年)》，規劃要求，完善農產品價格政策、建立合理輪作補助政策、推進農業科技創新、提升農機裝備水準、完善金融保險政策等。
　　
財經網：截至到目前，我國境內提示債券違約風險的發債主體就已接近40家，涉及債券超過50只，金額約為600億元。

一財網：從相關的政府部門瞭解到，經濟下行的壓力正在向就業端傳導，目前就業與失業率都在可控範圍內，但2、3月份調查失業率呈現逐步上升趨勢。

彭博：知情人士稱，中國就信用風險緩解工具試點徵求意見，考慮推信貸違約掉期(CDS)和信用連接票據(CLN)。

美股：道鐘斯工業平均指數下跌210.79點，報17,830.76點，跌幅為1.17%；標準普爾500指數下跌19.34點，報2,075.81點，跌幅為0.92%；納斯達克綜合指數下跌57.85點，報4,805.29點，跌幅為1.19%。

歐股：富時泛歐績優300指數收漲0.10%，報1371.10點。德國DAX 30指數收漲0.15%，報10315.50點。法國CAC 40指數收跌0.27%，報4547.31點。英國富時100指數收跌0.06%，報6316.28點。

黃金：美國COMEX6月黃金期貨價格週四收盤上漲16美元，漲幅1.3%，報1266.40美元/盎司，創7周以來最高收盤價。

原油：美國NYMEX WTI原油6月期貨週四收漲0.7美元，漲幅1.54%，報46.03美元/桶；ICE布倫特原油6月期貨週四收漲0.96美元，漲幅2.03%，報48.14美元/桶。

美元：截止發稿，美元指數跌0.70%，報93.76。美元兌日元跌3.0%，報108.11。歐元兌美元漲0.30%，報1.1355。英鎊兌美元漲0.45%，報1.4605。

【股市聚焦】

深交所：發佈通知，對《深圳證券交易所交易規則(2015年修訂)》作出修改，主要包括四個方面，一是深交所交易主機9:25-9:30期間不再接受競價交易申報；二是債券質押式回購和組合訂單不再採用協定大宗交易方式；三是債券協定大宗交易實行即時成交確認和行情揭示；四是證券處於臨時停牌期間或停牌至收市的，深交所不再接受其協定大宗交易申報。本通知自2016年5月9日起施行。

國家隊：上市公司今年一季報披露接近尾聲，截至4月28日記者發稿時，從已披露一季報的上市公司前十大流通股東資料來看，國家隊成為40家公司第一大流通股東。

新股申購：第一創業29日發行，申購代碼“002797”，發行價10.64元/股，市盈率22.99倍，行業市盈率28.14倍，申購上限6.55萬股，頂格申購需市值65.5萬元，中簽繳款日為5月4日。

A股：日本股市重挫拖累A股，滬指週四震盪收跌，成交量依舊萎靡。

彭博：知情人士稱，包括中國證監會在內的監管部門正在密切監控近來大宗商品期貨市場價格的持續上漲，已經制定了一些嚴格的限制期貨價格波動的措施，作為政策儲備，以備不時之需。

期貨協會：近期期貨市場波動較大，投資者開戶數量增長較快，各期貨公司及其子公司等期貨經營機構要切實做好風險防範工作，維護投資者合法權益，維護期貨市場平穩運行。 積極引導客戶理性交易、合規交易，防範過度投機。

上證報：對照全國股轉系統此前發佈的徵求意見版《分層方案》的標準和掛牌公司已披露的年報資料，一批“准創新層”公司的名單逐漸浮出水面。截至4月26日，已披露年報的新三板公司中，有828家符合徵求意見版的創新層標準。

證監會：哈爾濱哈投投資股份有限公司、江蘇雷科防務科技股份有限公司、西安通源石油科技股份有限公司發行股份購買資產獲通過。

券商風控：證監會4月8日發佈《證券公司風險控制指標管理辦法》(徵求意見稿和《證券公司風險控制指標計算標準的規定》(徵求意見稿)。上市券商透露，上述意見稿的實施，會大幅提高他們資管子公司的風險準備標準，可能難以承受，他們已經向證監會提出商榷，等待證監會回饋。

海通證券：從前四個月的交易量資料看，量的萎縮超乎預期，大約只有去年的三分之一，如此小的量，要有大行情，恐怕也有難度。同時，盤整的時間又如此之短，也很難換取空間。

【樓市動態】

路透：中國央行上海總部摸底轄內銀行房貸指標，年度指標有望調減。
　　
一財：深圳試點商品房現房發售，這意味著在這宗地塊上建設的住宅、商業物業或其他建築物，不能提前進行預售，而要在竣工並取得不動產權證書後進行“現房”銷售。
　　
李稻葵：未來房地產區域格局一定會發生變化，而決定未來格局變化的因素，包括人口、氣候、交通以及城市群分佈。

【板塊掘金】
　　
特斯拉產業：特斯拉全球銷售總裁喬·麥克尼爾(Jon McNeill)剛剛在北京車展上表示，該公司有可能會在中國建廠，從而滿足Model 3的市場需求。

特斯拉概念股一覽：金瑞科技、物產中大、長信科技、均勝電子、江特電機、力帆股份、南都電源、欣旺達。

大資料產業：在4月27日的“2016大資料產業峰會”上，工信部資訊化和軟體服務業司司長謝少鋒進一步透露，正在制定大資料產業“十三五”發展規劃，計畫在今年下半年發佈，目前正在各個方面徵求意見。

當前A股上市公司中，相關概念股主要有：拓爾思、浪潮資訊、恒生電子、天璣科技、華宇軟體、科華恒盛、二六三、衛士通、藍盾股份、順網科技、美亞柏科等。

水利行業：在穩增長、基建投資加速的背景下，水利行業當前基本面已出現回暖趨勢，而隨著PPP投資、政策扶持的加碼，加之央企、國企改革呈燎原之勢，水利行業有望獲得估值重估的機會。

從三角度掘金產業鏈投資機會：中國電建、葛洲壩、安徽水利、粵水電、錢江水利、國統股份、龍泉股份、巨龍管業。

氫燃料概念：4月27日，國家“十二五”科技支撐計畫的重要成果，世界首列商用型燃料電池/超級電容混合動力100%低地板現代有軌電車，在中車唐山公司下線。這是在有軌電車領域又一項重大創新，代表了該領域的世界最高水準。

世界首列氫燃料混合動力有軌電車下線，3股成香餑餑：同濟科技、中炬高新、南都電源。

【公司新聞】

工商銀行：一季度淨利748億元，上年同期743億元。

五糧液：一季度淨利29億元，上年同期22億元。

國海證券：一季度淨利3.30億元，同比下降20.62%。

世嘉科技：中簽號碼共有40000個，末4位數6017、1017；末6位數317708、517708、717708、917708、117708；末7位數0715766、2715766、4715766、6715766、8715766、1592404、4092404、6592404、9092404；末8位數11797633、31797633、51797633、71797633、91797633.

交通銀行：第一季度淨利潤191億元人民幣，上年同期190億元。

比亞迪：一季度淨利8.51億元，上年同期1.21億元。

萬達院線：一季度淨利潤4.634億元人民幣，上年同期3.381億元。

中海油：未經審計的油氣銷售收入約246.4億元人民幣，同比下降30.7%。

中國石油：一季度淨虧損138億元人民幣。

四川九洲：年報淨利增長8%，擬10轉10派1元。

【全球市場】

日本央行：政策利率(Policy Rate)維持在-0.1%不變，維持貨幣基礎年增幅80萬億日元的計畫。必要時會加碼寬鬆措施。

美國：一季度實際GDP年化季環比初值+0.5%，預期+0.6%，前值+1.4%。

德國：4月失業人數變動-1.6萬，預期0.0萬，前值從0.0萬修正為-0.2萬。

英美資源：決定將鈮和磷酸鹽業務以15億美元售予中國洛鉬集團。

【大事提醒】

國務院：印發《關於建立貧困退出機制的意見》，明確堅持正向激勵。貧困人口、貧困村、貧困縣退出後，在一定時期內國家原有扶貧政策保持不變，支持力度不減，留出緩衝期，確保實現穩定脫貧。

央行：週四進行1100億元7天期逆回購，中標利率2.25%。另外，公開市場有2600億元7天期逆回購到期。

深交所：為便於市場參與者更充分地進行業務準備，本所新一代交易系統切換試運行日期確定為2016年5月9日。

大商所：今年以來大商所對13個客戶採取暫停開倉處分，對212人採取了電話警告、列入重點監管名單等處置措施，並對已發現的相關違規違法線索進行了稽查和移交。

中紀委：發佈中國人民銀行巡視通報整改情況。已移交司法機關追究刑事責任1人，給予黨政紀處分、組織處理共32人。其中，司局級幹部18人，處級及以下幹部15人。

【數據一覽】