此內容由媒體拓展提供
德國法蘭克福 - EQS Newswire - 2024年3月7日 - Shareholder Value Beteiligungen AG（ISIN:DE0000A168205）和SMT Scharf AG（ISIN:DE000A3DRAE2）於2024年3月1日宣佈，包括Shareholder Value Beteiligungen AG在內的部分股東將以每股11.10歐元的價格將其持有的SMT Scharf AG約52.66%的股權轉讓給註冊辦事處位於中國山東省的兗礦能源集團股份有限公司。
在交易達成時，Shareholder Value Beteiligungen AG持有SMT Scharf AG超過五分之一的股權。交易標的為Shareholder Value Beteiligungen AG上述絕大多數股權。在交易結束之前，目前約定的每股價格仍會根據某些變數採取固定的調整機制，可能會導致每股價格的扣減。
根據管理委員會目前的評估，一旦交易完成，並假設到那時為止的業務表現正常，與上次報告日相比，該交易將對提高公司的內在價值做出積極貢獻。
需要強調的是，該協議的交割仍然取決於慣例交割條件的滿足，特別是德國投資控制程式的完結、SMT Scharf AG子公司在其他司法管轄區的政府監管批准以及中國主管部門的批准。
關於收購方
兗礦能源集團股份有限公司成立於1997年。其H股（ISIN CNE1000004Q8；ISIN ADR US9848461052 ）和A股（ISIN CNE000000WV6）分別在香港證券交易所和上海證券交易所上市。
公司將礦業、高端化工及新材料、新能源、高端裝備製造、智慧物流作為未來的重點產業。
它是中國大型能源公司，在中國及其他地區的四家主要證券交易所（上海、香港、紐約、澳大利亞）上市。兗礦能源集團股份有限公司在2022年《財富》世界500強榜單上排名第69位，是中證300指數和上證180指數成分股。
公司在澳大利亞、山東、陝西、內蒙古設有三大運營基地。
本次交易的資金全部由兗礦能源出資。
兗礦能源董事長李偉先生代表兗礦能源出席了簽字儀式。李偉，1966年9月生，應用工程技術研究員，工學博士，任兗礦能源公司董事長，山東能源集團有限公司黨委書記兼董事長。
他於2016年6月出任兗礦能源副董事長，2020年8月出任華魯控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，2021年6月出任山東能源集團黨委書記、董事長。2021年8月，李偉先生被任命為兗礦能源公司董事長。他畢業于北京科技大學。
李偉先生曾當選"2022年度中國經濟人物"。
根據公司上市管轄區的監管要求和兗礦能源《公司章程》的相關規定，本次交易屬公司總經理辦公會決策範圍，無需提交董事會、股東大會審議。
收購方的控股股東為山東能源集團有限公司（山東）。
李偉先生任中共山東省能源委員會書記。
隸屬山東省的其他公司還包括（並非詳盡）：
山東能源臨沂礦業集團有限公司、兗礦能源集團股份有限公司（CNE000000WV6、US9848461052、CNE1000004Q8）、兗煤澳大利亞有限公司（AU000000YAL0）、聯合煤炭工業有限公司（AU000000CNA2）。
由Yancoal Resources Ltd（AU000000FLX1）為集團提供金融服務
2021年3月31日，公司發行了一筆債券，配售金額為5.5億美元（XS2337157510），2028年到期。
收購方的中文新聞稿連結如下（請使用谷歌翻譯）：
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600188&announcementId=1219218807&orgId=gssh0600188&announcementTime=2024-03-02
在交易達成時，Shareholder Value Beteiligungen AG持有SMT Scharf AG超過五分之一的股權。交易標的為Shareholder Value Beteiligungen AG上述絕大多數股權。在交易結束之前，目前約定的每股價格仍會根據某些變數採取固定的調整機制，可能會導致每股價格的扣減。
根據管理委員會目前的評估，一旦交易完成，並假設到那時為止的業務表現正常，與上次報告日相比，該交易將對提高公司的內在價值做出積極貢獻。
需要強調的是，該協議的交割仍然取決於慣例交割條件的滿足，特別是德國投資控制程式的完結、SMT Scharf AG子公司在其他司法管轄區的政府監管批准以及中國主管部門的批准。
關於收購方
兗礦能源集團股份有限公司成立於1997年。其H股（ISIN CNE1000004Q8；ISIN ADR US9848461052 ）和A股（ISIN CNE000000WV6）分別在香港證券交易所和上海證券交易所上市。
公司將礦業、高端化工及新材料、新能源、高端裝備製造、智慧物流作為未來的重點產業。
它是中國大型能源公司，在中國及其他地區的四家主要證券交易所（上海、香港、紐約、澳大利亞）上市。兗礦能源集團股份有限公司在2022年《財富》世界500強榜單上排名第69位，是中證300指數和上證180指數成分股。
公司在澳大利亞、山東、陝西、內蒙古設有三大運營基地。
本次交易的資金全部由兗礦能源出資。
兗礦能源董事長李偉先生代表兗礦能源出席了簽字儀式。李偉，1966年9月生，應用工程技術研究員，工學博士，任兗礦能源公司董事長，山東能源集團有限公司黨委書記兼董事長。
他於2016年6月出任兗礦能源副董事長，2020年8月出任華魯控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，2021年6月出任山東能源集團黨委書記、董事長。2021年8月，李偉先生被任命為兗礦能源公司董事長。他畢業于北京科技大學。
李偉先生曾當選"2022年度中國經濟人物"。
李偉先生出席簽約儀式。
根據公司上市管轄區的監管要求和兗礦能源《公司章程》的相關規定，本次交易屬公司總經理辦公會決策範圍，無需提交董事會、股東大會審議。
收購方的控股股東為山東能源集團有限公司（山東）。
李偉先生任中共山東省能源委員會書記。
隸屬山東省的其他公司還包括（並非詳盡）：
山東能源臨沂礦業集團有限公司、兗礦能源集團股份有限公司（CNE000000WV6、US9848461052、CNE1000004Q8）、兗煤澳大利亞有限公司（AU000000YAL0）、聯合煤炭工業有限公司（AU000000CNA2）。
由Yancoal Resources Ltd（AU000000FLX1）為集團提供金融服務
2021年3月31日，公司發行了一筆債券，配售金額為5.5億美元（XS2337157510），2028年到期。
收購方的中文新聞稿連結如下（請使用谷歌翻譯）：
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600188&announcementId=1219218807&orgId=gssh0600188&announcementTime=2024-03-02
發佈方對本公告的內容全權負責。
關於轉讓方
轉讓方由11個賣家組成，包括幾個共同基金（法蘭克福基金會股票基金ISIN編碼：DE000A1JSWP1; DE000A12BPQ2; DE000A2N5MA1; DE000A2N66D4; DE000A2JJ222; DE000A0M8HD2; DE000A12BPP4; DE000A2P1AS5; 法蘭克福基金會 ISIN編碼：DE000A2DTMN6; 法蘭克福-價值聚焦基金 ISIN編碼：LU0566535208; LU0399928414）這些轉讓方由關聯代理人Shareholder Value Management AG提供諮詢服務。Shareholder Value Management AG本身也是出售股份的股東之一。此外，交易所上市公司Shareholder Value Beteiligungen AG也決定參與此次交易。
SMT Scharf AG的未來發展
此外，SMT Scharf AG宣佈，其打算在交易完成後申請將SMT Scharf AG的股份在法蘭克福證券交易所的規範化市場和規範化市場的細分市場上市，並承擔進一步的准入後義務（基本標準）。
據Shareholder Value Beteiligungen AG所知，本次交易本身不會產生任何向SMT Scharf AG的自由流通股提交收購要約的義務。
最新評論